股价大跌超24%!近岸蛋白登陆科创板,最新市值56亿元

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专注于重组蛋白应用解决方案

9月29日,苏州近岸蛋白质科技股份有限公司(以下简称“近岸蛋白”)登陆科创板,保荐人为民生证券,发行价格为106.19元/股,市盈率50.06倍,截止到发稿时间,其股价跌超24%,最新市值56亿元。

近岸蛋白是一家专注于重组蛋白应用解决方案的高新技术企业,主营业务为靶点及因子类蛋白、重组抗体、酶及试剂的研发、生产、销售,并提供相关技术服务。

根据招股书,公司实际控制人为朱化星,其通过上海欣百诺、苏州帆岸、苏州捌岸、苏 州玫岸间接持有公司 29.15%股份;朱化星通过与邹方平、赵玉剑、李桂云、王 英明、林永强、严明签署一致行动协议,实际控制公司控股股东上海欣百诺,并通过担任苏州帆岸、苏州捌岸、苏州玫岸的执行事务合伙人,合计拥有公司71.24%股份的表决权。

本次IPO拟募资15亿元,主要用于诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目、研发中心建设项目。

募资使用情况,图片来源:招股书

报告期内,近岸蛋白实现营收3598.32万元、1.80亿元、3.42亿元,归属于发行人股东的净利润分别为-849.83万元、8304.63万元、1.49亿元;主营业务综合毛利率分别为 71.67%、89.32%及87.72%,低于同行业可比公司平均水平。

基本面情况,图片来源:招股书

公司与同行业可比公司主营业务综合毛利率对比,图片来源:招股书

可以发现,报告期内,公司重组蛋白产品业务收入快速增加,占比分别为72.83%、88.85%及 96.99%,系主营业务的主要构成部分。报告期内CRO服务收入占比较小。 报告期内,公司主营业务收入实现快速增长,主要系三个方面因素的影响: 一是受新冠疫情影响,公司新冠检测试剂原料产品销售大规模增加;二是mRNA 疫苗行业迎来市场机遇,推动公司 mRNA疫苗原料产品销售大规模增加; 三是除上述两类产品外,公司其他重组蛋白产品保持稳定增长。

公司主营业务收入按照业务类型划分构成,图片来源:招股书

报告期内,近岸蛋白的新冠诊断抗体、mRNA原料酶及试剂业务存在客户集中度较高的风险。报告期内,公司mRNA原料酶及试剂主要客户为沃森生物,2021年公司对沃森生物实现mRNA原料酶及试剂收入1.22亿元,占2021年度公司mRNA原料酶及试剂收入约为95%。报告期内,公司新冠诊断抗体主要客户为艾康生物及雅培集团。2020年及2021年,公司对艾康生物和雅培集团合计实现新冠诊断抗体收入4256.09万元及1.06亿元,占当年度公司新冠诊断抗体收入的78.79%及88.28%。

截至2022年5月15日,公司向60余家疫苗药物生产客户提供mRNA原料酶及试剂,其中主要客户沃森生物的新冠mRNA疫苗已进入临床Ⅲb阶段,另有三家客户的疫苗产品进入临床试验阶段;公司向三百家余家诊断试剂客户提供诊断抗体,艾康生物、雅培集团为主要客户,其中艾康生物已经取得新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(乳胶法)批件(注册证编号:国械注准 20223400361)。

公司预计2022年1-9月营业收入为2.31-2.35亿元,同比下降15.34%-16.93%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1.02-1.05亿元,同比下降18.24%-20.71%。公司预计2022年1-9月经营业绩较去年同期下降,主要原因系:2021年度, 沃森生物基于新冠疫苗(ARCoV)临床研究、质量体系研究以及mRNA疫苗生产工艺技术体系建设等需求,向公司采购mRNA原料酶及试剂;其中,公司2021年度第三季度向沃森生物销售收入金额为9796.11万元,金额较大。而公司2022年前三季度对沃森生物的销售收入较去年同期大幅下降,导致公司2022年度1-9月经营业绩较去年同期下降。

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