概念掘金 | 拜登放开限制,稀土下游需求旺季将至,机器人带来新增长极

原创12 天前5.0k
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今日,稀土永磁概念股午后反弹,英洛华一度涨停,银河磁体涨超5%,金贵银业、正海磁材、方邦股份、华宏科技、华阳新材等股拉升上涨。

消息面上,美国白宫21日表示,拜登总统已决定不限制进口钕磁体。

众所周知,稀土是一种重要的战略资源,其在军事、冶金、石油化工、永磁材料、发光材料等领域都扮演着重要角色。而中国是世界第一稀土储量大国,也是第一生产大国,在稀土产量和冶炼技术方面在全球领先。

以此次放开进口的钕磁体为例,据美国“政治新闻网”去年,美国进口的烧结钕磁体中,75%来自中国,9%来自日本,5%来自菲律宾,4%来自德国。


四季度是下游需求传统旺季


除了短期消息面上的刺激,中期来看,稀土也有望在四季度迎来反弹。稀土主要应用于新能源汽车、工业电机、工业机器人、风力发电等领域,而这些领域正在乘着双碳的东风飞速发展,从而带动稀土需求的增长。

通常而言,四季度往往是消费电子、变频空调、风电等稀土永磁下游需求的传统旺季,因此稀土产业链相关企业开工率预期有望回升。

回顾去年四季度,高需求之下,稀土板块走出一步主升浪行情,板块指数在年底创下新高。

中长期来看,根据弗若斯特沙利文预测,2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨,预计未来全球高性能钕铁硼供给增量或主要集中在中国。


机器人发展带动稀土新增长点


此外,稀土在另一领域工业机器人领域上的应用也引发广泛关注。近年来,在国家发展高端制造的趋势下,工业机器人也进入发展快车道。

而具有较高可靠性和稳定性的高性能钕铁硼永磁材料是构建工业机器人伺服系统的核心材料,能够使得核心部件实现体小量轻、快速反应,并具备较强的短时过载能力。

据中信证券预计,特斯拉将于9月30日推出的人形机器人Optimus每台高性能钕铁硼用量为4kg,假设2025年产量达500万台,有望拉动超2万吨高性能钕铁硼需求。

乐观预期下,2025年全球机器人行业高性能钕铁硼需求量为6.1万吨,2025年全球机器人领域高性能钕铁硼市场规模为305亿元。随着机器人行业高速发展,稀土永磁行业有望迎来不亚于新能源车的新增长极。

展望行业未来,中信证券研报指出,2021年是稀土全产业链的利润拐点,今年上半年多数稀土永磁企业利润同比、环比维持高增势头,供需、政策的持续支撑下,2022年稀土价格中枢或稳步抬升,产业链利润或持续释放,持续关注稀土全产业链战略配置机会,重点关注稀土永磁板块反弹机会。

相关概念股

正海磁材:高性能钕铁硼永磁材料龙头企业之一,今年上半年,完成节能和新能源汽车电机磁体交货量131万台套,销售收入同比增长151%。

金力永磁:公司已成为3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等领域领先客户的高性能稀土永磁材料供货商。

宁波韵升:从事钕铁硼永磁材料的研发、制造和销售,产品广泛应用于新能源汽车、消费电子、城市轨道交通、工业机器人、节能家电、风力发电等绿色节能环保领域。

中科三环:公司产品应用于机器人领域已有多年,目前主要应用于工业机器人方面。

大地熊:在机器人的伺服电机方面,公司客户主要有西门子、大族激光、HIWIN科技等。

英洛华:公司主要产品为微特电机、钕铁硼永磁材料以及康复器械产品,客户主要涉及智能家电、风力发电、电声、节能电机、汽车等领域。

银河磁体:公司产品用在机器人应用上,主要用在机器人的关节控制。

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