高盛:香港银行净息差扩张未反映 维持中银香港(2388.HK)于确信买入名单

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高盛发表报告指,香港银行受惠于HIBOR上升得相对地较预期快,将使银行的净息差在第三季/下半年快速扩张。

格隆汇9月23日丨高盛发表报告指,香港银行受惠于HIBOR上升得相对地较预期快,将使银行的净息差在第三季/下半年快速扩张。报告表示,一个月HIBOR按季上升约120点子,而该行估计美联储将再加息150点子,由于HIBOR落后LIBOR约50点子,因此今年第三季及第四季HIBOR估计将有130点子及190点子的上升空间,明年亦料会再进一步上升。

该行提到,受进一步加息和利率上调相关利好滞后的刺激,预计较大型的香港银行如中银香港(2388.HK)、恒生银行(0011.HK),将于2021年至2024年有约60点子的净息差扩阔,使净息差接近2019年前的高位,同时令银行于今明两年有创纪录的盈利增长,认为目前港银的净息差扩张并未在股价上反映。

高盛调整对港银今年至2024年的每股盈利预测,由下调9%至上调12%不等,以反映HIBOR更快上升,及对HIBOR的高位预测提升。该行又维持中银香港(2388.HK)于“确信买入”名单,汇控(0005.HK)及渣打(2888.HK)亦重申“买入”评级,三企目标价分别43港元、75港元及83港元。至于恒生、东亚银行(0023.HK)及大新银行(2356.HK)评级均维持“中性”,目标价分别164港元、14.1元及8港元。

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