概念掘金 | 光伏赛道再度被引爆!亿晶光电拟斥巨资投建10GW TOPCon产能,还有哪些标的值得关注

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机构建议四条主线掘金后市

9月22日,光伏板块大爆发TOPCon电池方向领涨。截至发稿,亿晶光电涨停,聆达股份涨超9%,钧达股份涨6.21%,捷佳伟创、宝馨科技、东方日升等跟涨。

亿晶光电9月21日晚间公告,拟在全椒县经开区投资建设年产10GW光伏电池、10GW光伏切片、10GW光伏组件项目,其中一期10GW高效N型TOPCon光伏电池项目计划于2022年10月动工,投资金额约50亿元。

此外,国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据。截至8月底,全国发电装机容量约24.7亿千瓦,同比增长8.0%。1-8月份,全国太阳能新增装机44.47GW,8月新增光伏装机6.74GW。1—8月份,全国主要发电企业电源工程完成投资3209亿元,同比增长18.7%。其中,太阳能发电1025亿元,同比增长323.8%。


亿晶光电拟投建光伏制造项目


2022年9月21日下午,亿晶光电正式启动在滁州市全椒县投资建设“年产10GW N型TOPCon光伏电池、10GW光伏切片及10GW光伏组件”项目,项目签约仪式成功举行。

据悉,项目一期总投资约50亿元人民币,选址全椒县经开区,用地约700亩。二期、三期10GW光伏切片和10GW光伏组件项目,将根据市场及一期项目情况适时推进。以上项目的投资,将进一步完善公司产业链,发挥各产业链的协同作用,进一步提升公司的产能规模和市场竞争力。其中一期的年产10GW 高效N型TOPCon光伏电池项目,计划2022年10月份开工建设,2023年6月份投产。

随着近年来光伏技术研发和产业化的飞速进展,市场对太阳能电池片的转换效率要求不断提升。TOPCon因其低衰减、效率提升潜力大、产线升级成本低等优点,被行业广泛关注,有望成为下一代主流电池类型,相较于现阶段量产效率将有很大的进步空间。

亿晶光电也表示,公司目前有TOPCon电池实验线,已完成182mm、210mmTOPCon电池组件研发流程及相关产品认证,通过对TOPCon技术、设备、投资成本、厂区布局进行选型评估,认为当前投资建设10GW高效N型TOPCon光伏电池项目具备经济可行性和快速转化为产能的条件。


光伏产业政策面利好不断


产业政策和相关行业标准的鼓励和引导是光伏电池行业发展的重要推力。近年来国内外各种政策频繁出台,推动驱动装机增长,提高了行业远期空间的确定性和成长性。

9月5日,国家能源局综合司就《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》公开征求意见,提出电网企业应结合光伏电站发展需要,及时优化电网规划建设方案和投资计划安排,统筹开展光伏电站配套电网建设和改造,鼓励采用智能电网等先进技术,提高电力系统接纳光伏发电的能力。

7月13日,住建部、国家发改委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》,提出在2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率达到50%,在2030 年前,城乡建设领域碳排放达到峰值。到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

近日,工信部等五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划,提出推进火电、水电、核电、风电、太阳能、氢能、储能、输电、配电及用电等10个领域电力装备绿色低碳发展。太阳能装备方面,计划提出重点发展高效低成本光伏电池技术。积极发展太阳能光热发电,推动建立光热发电与光伏、储能等多能互补集成。研究光伏组件资源化利用实施路径。


景气度持续上行


东亚前海证券表示,受益于技术的规模化应用,TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿等技术的电池产线扩产、投产速度加快,随着相关制造及材料成本下降,N型电池片产能有望迎来爆发,将创造广泛的光伏设备更新换代空间,光伏设备行业景气度将延续,国内光伏设备龙头企业有望受益。

中信证券建议关注四条主线掘金板块后市机会:一是领先布局TOPCON电池产能的企业;二是具备成熟量产工艺的核心设备供应厂商;三是受益装机需求明确,N型技术迭代加速利好组件串焊机需求;四是N型产业化带动POE胶膜、国产化银浆需求放量及盈利能力提升。

同时,有机构预测,光伏装机需求未来10年将迎来10倍的增长。在全球减碳共识下,光伏有望成为碳中和的主力军,将带来巨大的机遇。

TOPCon光伏电池概念股一览:

捷佳伟创:目前公司在手订单充足并不断增加,主要以大尺寸PERC和TOPCON设备为主,HJT也有取得行业内部电池片厂家订单。

钧达股份:2022年6月,公司拟受让宏富光伏持有的捷泰科技33.97%股权,捷泰科技主营业务包括太阳能光伏发电项目的开发,单晶硅棒、单晶硅片、高效太阳能电池、组件及光伏发电系统的研发与制造。

聆达股份:太阳能电池制造商,子公司嘉悦新能源规划的二期5 GW的TOPCon生产项目正在投资进展中。

鹿山新材:公司在太阳能电池封装胶膜的产品结构上进行了迭代升级,全面优化了产品性能,增加了产品种类如黑色组件用红外高反射黑色胶膜、N型TOPCon电池专用封装胶膜。

京山轻机:公司从组件设备向电池片设备发展,积极布局HJT、Topcon和钙钛矿叠层电池等新产品的研发和市场拓展。

晶科能源:目前拥有16GWN型TOPCon电池及组件产能。其中,浙江海宁8GW大尺寸N型TOPCon产能于今年2月投产;更早之前,安徽合肥投产的8GWTOPCon产能也已经满产。

天合光能:2022年4月,公司宿迁8GWTOPCon电池项目已正式启动,预计下半年逐步投产。

相关股票

SZ 捷佳伟创 SH 亿晶光电 SZ 钧达股份 SZ 聆达股份 SH 鹿山新材 SZ 京山轻机 SH 晶科能源 SH 天合光能

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