先看海外要闻：

隔夜美股标普500跌幅0.28%，道指跌幅1.09%，纳指涨幅0.20%。

费城半导体指数涨2.23%，博通涨近5%，英伟达涨超3%。存储股反弹，闪迪大涨6.7%，希捷科技涨近4%，西部数据涨3.4%，美光反弹1%。SpaceX连续两日收盘低于发行价。

中概股逆势走强，纳斯达克金龙中国指数收涨2.05%，阿里巴巴涨逾11%，金山云涨11.7%，联想、世纪互联、万国数据涨约8%，百度涨5%。

WTI 8月原油期货收涨4.37%，报73.52美元/桶，布伦特原油期货收涨5.20%，报78.02美元/桶，现货黄金跌0.73%，报4076.31美元/盎司，现货白银跌2.83%，报58.2985美元/盎司。

特朗普称"与伊朗的停火已经结束"。伊朗将大规模打击美军基地。

Meta正测试一款超级感知AI眼镜，隐私保护引担忧。

英特尔服务器CPU供不应求，Wedbush称：英特尔上调价格也不会对需求造成影响。

押注语音即AI入口！OpenAI发布新模型GPT-Live，ChatGPT迈入实时对话时代。

SpaceX发力大模型竞争！联手Cursor发布Grok 4.5，进军金融、法律等企业级AI市场。

亚马逊秘密开发Alexa高成本项目“MOONRAKER”，2026年GPU支出预计超1亿美元。

"颠覆"HBM？英特尔XBM专利曝光：主打低封装成本。

苹果：将增加与博通的合作支出，协议预计将超过300亿美元，生产超过150亿颗美国制造的芯片。

全球首家全自动机器人药房问世，获1260万美元融资加速其商业化落地。

美联储会议纪要显示通胀担忧进一步加剧，少数官员认为6月有加息理由。

IMF下调世界经济增长预期，上调中国增长预期。

俄罗斯宣布实施柴油出口禁令。

国内重大事件汇总：

1、中国人民银行货币政策委员会召开2026年第二季度例会：继续实施适度宽松货币政策，加强对扩内需、科创、中小微企业等领域的金融支持。

2、国务院原则同意《疾病预防控制"十五五"规划》，实施健康优先发展战略，强化公共卫生能力，加强疾控体系建设，防控重大传染病，推动疾控事业高质量发展，为保护人民健康、保障公共卫生安全、维护经济社会稳定提供坚强支撑。

3、量化私募上半年增长超万亿元。

4、工信部：Claude Code存在安全后门隐患，危害严重。

5、广东省政务服务和数据管理局等11部门近日印发《广东省推进城市全域数字化转型建设智慧城市行动方案》。

6、长鑫科技7月16日开启新股申购。

7、机构报告：二季度北京甲级写字楼净吸纳量创近三年单季新高。

8、内盘期货夜市多数收涨，燃油涨超6.5%，低硫燃油涨超5.9%。

9、乘联分会：中国6月狭义乘用车零售销量同比下降23.2%，环比增长6.1%。

10、湖北黄石发布暴雨红色预警。长江、汉江等河流水位持续上涨，武汉启动防汛四级应急响应。

11、字节跳动上线多模态图像创作模型Seedream 5.0 Pro。

今日题材方面：

1、半导体 | 据Wccftech报道，英特尔近期公布一项专利，揭示了其"跨批次内存"（XBM）架构方案。XBM旨在绕开HBM对硅中介层的依赖，采用后端1T1C晶体管工艺与UCIe串行互连（32 GT/s）替代传统宽带并行接口，从而压缩封装成本。但XBM商业化目标锁定在2030年之后，当前以英伟达为核心的AI加速器生态已深度适配HBM架构，向替代方案迁移面临高昂的生态壁垒与兼容性成本。

点评：AI旺盛需求下，三星与SK海力士正加速扩产——SK海力士将龙仁半导体集群建设提前12年推进，投资约600万亿韩元。HBM市场仍由SK海力士与三星主导，供应紧张与成本高企正推动多元方案探索，但短期内格局难以撼动。

 2、航天 | 据《纽约时报》Dealbook报道，贝佐斯旗下太空公司蓝色起源正以1300亿美元估值寻求首轮100亿美元外部融资，Coatue Management拟领投40亿美元，贝佐斯本人追加20亿美元。这是蓝色起源成立逾25年来首次向外部投资者开放，公司今年支出预计接近50亿美元，成立以来累计烧钱约280亿美元。此轮融资时点与SpaceX上月IPO募资逾850亿美元、估值达1.77万亿美元形成呼应。

点评：火箭运输实力正成为全球航天博弈焦点。海外以SpaceX为代表，猎鹰9号可复用火箭边际发射成本低至1500万美元，星舰推进回收试验，商业航天正从技术验证进入规模化运营新阶段，资本化浪潮有望加速行业整合。

 3、折叠屏 | 据媒体报道，苹果首款折叠屏iPhone已在量产阶段。目前，代工龙头富士康率先启动大规模招工，国内上游供应链企业近期也密集披露业务进展，从折叠屏核心盖板材料、铰链结构件到机身组件，配合折叠屏新机量产节奏。苹果已要求供应商为今年生产约1000万台可折叠iPhone做好准备，此前预计的备货目标为700万-800万台。

点评：铰链是折叠屏区别于直板机的核心增量部件，苹果入局有望加速液态金属等高端材料导入，带动高阶结构件供应链全面升级。折叠屏引领手机创新，带动柔性OLED、柔性盖板和铰链三大产业链增量环节，其中柔性OLED为折叠屏核心部件，国内面板厂份额持续提高有望催化上游材料与设备国产化进程。

 4、东数西算/算力 | 2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海召开，展览总面积首次突破10万平方米，超300款产品将实现全球首发。其中，业界最大规模超节点华为Atlas950真机将亮相。这是目前行业规模最大的商用超节点，单柜64卡起步，最多可以连8192张NPU卡，专门为万亿参数的大模型训练和推理设计。

点评：Atlas950超节点真机展出印证国产NPU集群可支撑顶级大模型训练，打破海外高端算力硬件垄断格局。2026-2028年国内超节点市场复合增速接近200%，国产算力正从可用走向好用，产业链上下游有望迎来加速发展期。

今日无新股申购。

再来看上市公司公告精华：

1、天壕能源：拟通过发行股份及支付现金购买天壕新能100%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金，股票复牌。

2、精测电子：正在筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金收购控股子公司上海精测半导体部分股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组和关联交易，股票停牌。

3、华虹宏力：发行股份购买华力微97.4988%股权获证监会批复。

4、软通动力：拟以1.5亿元-3亿元回购股份，回购价格不超过61.45元/股。

5、木林森：控股股东完成增持计划，拟继续增持1亿元-1.5亿元。

6、金刚光伏：控股股东拟增持不低于1亿元。

7、中润光学：拟投资10亿元建设高精密光学元组件研发及产业化基地项目。

8、中国瑞林：与奥林匹克坝有限公司签署南澳大利亚冶炼厂与精炼厂扩建项目设计及供货框架协议，合同金额约2.4亿澳元。

9、亿田智能：全资子公司甘肃亿算拟向多家供应商采购服务器及配套设备，采购总金额不超过5.5亿元。

10、信立泰：SAL0167获得临床试验批准。

11、兴齐眼药：SQ-22031滴眼液治疗神经营养性角膜炎II期临床试验取得临床研究报告。

12、长春高新：子公司GenSci148注射液境内生产药品注册临床试验申请获得受理。

13、高德红外：预计上半年净利润12.7亿元-14.5亿元，同比增长601.93%-701.41%。

14、天风证券：预计上半年净利润1.64亿元-2.46亿元，同比增长429.03%-693.55%。

15、天津普林：预计上半年净利润3600万元-5200万元，同比增长435.64%-673.71%。

16、海思科：预计上半年净利润7.9亿元-8.7亿元，同比增长513.25%-575.35%。

17、雅创电子：预计上半年净利润2.2亿元-2.7亿元，同比增长439.00%-561.49%。

18、宝鼎科技：预计上半年净利润1.25亿元-1.45亿元，同比增长468.71%-559.71%。

19、新乡化纤：预计上半年净利润3亿元-4亿元，同比增长378.09%-537.45%。

20、上海雅仕：预计上半年净利润1.03亿元-1.25亿元，同比增长406.73%-514.97%。

21、盛视科技：预计上半年净利润1.05亿元-1.35亿元，同比增长336.02%-460.59%。

22、长高电气：预计上半年净利润5.5亿元-5.8亿元，同比增长421.27%-449.70%。

23、沧州大化：预计上半年净利润1.01亿元左右，同比增长330.75%左右。

24、株冶集团：预计上半年净利润16亿元-22亿元，同比增长173.29%-275.78%。

25、江西铜业：预计上半年净利润75.5亿元-85亿元，同比增长80.86%-103.61%。

26、中金公司：预计上半年净利润77.08亿元-82.27亿元，同比增长78%-90%。

27、德业股份：预计上半年净利润26.68亿元-27.28亿元，同比增长75.28%-79.22%。

28、京东方A：预计上半年净利润50亿元-55亿元，同比增长54%-69%。

29、盛新锂能：预计上半年净利润10亿元-12亿元，同比实现扭亏为盈。

30、科威尔：蒋佳平、任毅、唐德平、夏亚平、邰坤拟减持不超过3.67%。

31、佳力奇：股东华控宁波、华控湖北和霍尔果斯华控拟减持不超过3%。

32、无锡振华：无锡君润及其一致行动人拟减持不超过2%。

33、竞业达：收到有关监察机关通知，实际控制人、董事长钱瑞先生被有关监察机关留置。

34、江淮汽车：预计上半年净亏损7.4亿元。

35、佳缘科技：因涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查。