【金翼环球周评】美非农数据稳健 国内PMI仍处收缩区间

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01.上周市场概要 上周,全球市场普遍下跌,美股继续消化联储的鹰派言论,受到流动性收紧加快和美国经济放缓的双重影响,三大指数均出现下跌行情,标普500指数、纳斯达克指数、道琼斯工业指数分别下跌了3.29%、4.21%、2.99%。上周,美

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01.

上周市场概要

上周,全球市场普遍下跌,美股继续消化联储的鹰派言论,受到流动性收紧加快和美国经济放缓的双重影响,三大指数均出现下跌行情,标普500指数、纳斯达克指数、道琼斯工业指数分别下跌了3.29%、4.21%、2.99%。上周,美股核心资产占比较多的费城半导体指数跌幅进一步扩大,跌幅达到7.12%,英伟达(NVDA.US)、超微半导体(AMD.US)周跌幅分别为16.07%、12%。美股周期材料股中,自由港麦克莫兰(FCX.US)、美盛(MOS.US)上周分别下跌12.08%和10.99%。中概股中涨幅较大的是拼多多(PDD.US),周涨25.4%。

恒生指数周跌3.56%,周涨幅排名前三的个股分别为瑞声科技(2018.HK)、腾讯控股(0700.HK)和金沙中国有限公司(1928.HK),周涨幅分别为2.31%、1.36%和1.17%。但瑞声科技和腾讯年初至今依旧分别跌超50%和25%。恒生科技指数下跌了3.69%,其中,周涨幅排名前三的个股分别为新东方在线(1797.HK)、比亚迪电子(0285.HK)和海尔智家(6690.HK),周涨幅分别为57.04%、5.56%和5.37%。

国内A股市场,半年报正式收官,4800家上市公司,共实现营收34.54万亿元,同比增加9%,净利润3.25万亿元,同比增加3%,其中增速最快的三个行业为煤炭、有色金属和电力设备。

能源方面,上周市场对OPEC减产的预期大幅降低,在需求担忧和天然气价格回落的影响下,国际油价下跌。截至9月2日,布伦特和WTI原油期货价格分别收于93.28美元/桶和87.25美元/桶,分别较上周下跌5.7%和6.2%。美国石油活跃钻井数减少9座,为596座,油气钻机总数减少5座。

02.

美国8月非农数据依旧稳健,劳动参与率上升

9月2日,美国劳工统计局公布8月份非农就业人数增加31.5万人,好于市场预期的30万人,但显著低于前值52.8万人,新增就业人数下降有一定的季节性因素,服务业依然是拉动就业增长的主要因素。其中,低收入服务新增就业达17.1万人,为主要推动力。

失业率为3.7%,前值3.5%。8月失业率反弹的主要原因是劳动参与率回升,8月劳动参与率上升0.3个百分点至62.4%,仍较疫情前低约0.9个百分点,劳动参与率上升的原因可能是美国居民储蓄率的持续下降。

8月美国非农就业平均时薪同比增速持平于7月,录得5.2%,连续三个月保持稳定水平。而环比增速录得0.3%,较上月下降0.2个百分点。工资增速进一步放缓可能表明市场担忧的“通胀-工资螺旋上升”的压力降低。

美国就业数据虽略有放缓,但对加息的预期影响不大,核心关注即将公布的8月CPI数据,

03.

中国制造业PMI仍处于收缩区间,小微企业处境恶化

8月中国制造业 PMI为 49.4%,环比小幅反弹 0.4pct,仍处弱收缩区间。体现出整体需求依然不足,叠加近期局部疫情反弹。其中,8月生产指数为49.8%,持平于上月,新订单指数环比小幅上升0.7pct至49.2%,产需两端仍处收缩区间。需求端,企业和居民部门疲弱的预期短期难以快速扭转,叠加局部地区疫情反复,整体需求仍然不足。生产端,需求不足仍显著压制企业生产,此外持续高温以及限电限产对部分企业生产造成扰动。

企业景气度分化。大型企业景气度回升0.7pct至50.5%,重返扩张区间;中型企业景气度反弹0.4pct至48.9%,景气水平有所改善;而小型企业景气度收缩加剧,环比下降0.3pct至47.6%。服务业商务活动指数环比下降0.9pct至51.9%,生产性服务业商务活动指数下降1.9pct至53.4%,消费性服务业商务活动指数下降0.3pct至51.9%。

往期回顾

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END



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