今日大A关注：

1、机器人：证监会同意宇树科技IPO注册

2、半导体：华为韬定律V2版出炉；美团发布基于国产算力训练的万亿参数大模型

大消费：高盛将中国第二季度GDP环比折年率增速预期从4%下调至3.5%，市场预期政策刺激消费

3、AI配电：根据西门子能源公告，西门子预计未来几年燃机年均需求为110-120GW，较此前90-100GW的指引上修20GW。

4、AI硬件：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。英伟达回应AI服务器架构延后报道：公司路线图保持不变

5、苹果折叠屏：苹果首款折叠屏已在量产阶段

6、豆包手机：全球首款AI智能体手机将在WAIC 2026上首发首秀

7、旅游：印发《旅游强国建设“十五五”规划》

昨天沪指失守4000点整数关口，又回到3时代了。个股4800家下跌，中位数-2.9%，亏钱效应非常大！两市成交额仅2.58万亿，缩量了5100亿。这7月这难度真的很大，接下来高低切+热点板块轮动。科技目前只是技术性回撤，并不是走完了，后面大概率还得拉起来。