今日大A关注：

1、AI硬件：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。英伟达回应AI服务器架构延后报道：公司路线图保持不变

2、大消费：高盛将中国第二季度GDP环比折年率增速预期从4%下调至3.5%，市场预期政策刺激消费

3、AI配电：根据西门子能源公告，西门子预计未来几年燃机年均需求为110-120GW，较此前90-100GW的指引上修20GW。

4、半导体/存储：苹果寻求获准从长鑫存储购买内存芯片；海力士目标在五年内将DRAM生产能力翻倍；

5、机器人：宇树科技科创板IPO注册生效，A股人形机器人第一股诞生在即；优必选50余款“超仿生人形机器人”首发亮相，已收获5000+订单。高盛：全球人形机器人市场将从2025年的约2万台增长至2035年的140万台

6、ST相关（规则变化）+中报业绩大增

7、存储：三星第三季DRAM拟提价20% 厂家称已接口头通知。A股存储第一家中报预告来了，江波龙：预计上半年净利92亿到110亿 同比增长622~744倍。财经：内存价格一路上涨 硬盘价格水涨船高