光伏太内卷，上游做硅料的通威，开始向下进入组件环节。

卷组件厂的路，让组件厂无路可卷...通威的估值，估计得跟着提高些。

周五两大龙头你涨我跌，已经表明态度。

成本大竞赛，运营商、消费端普遍受益，股票也涨得不错。

除了通威本身利好外，发电的也跟着享福。

但整个光伏板块，反弹了四个多月，获利盘多，不宜再盲目追进。

心理层面，当下市场越是不敢买的越能涨，光伏就是代表，仅欣赏不参与为好。

另外，电力紧张，四川历史首次一级应急。不排除未来年份常态化，对新能源企业刺激不小。

新能源汽车购置税延长到2023年底，大利好，又能再愉快地玩耍一段时间了。

个人买车的话，有新能源指标的可珍惜；油车主则没必要太过激动，混动或是更好选择。

但话说回来，整体上，新能源处于靠想象力支撑估值的阶段。

细分有深入研究的可关注，其余慎重。

核电火电刺激更明显，长期还得靠风光储来解决。

这周翻了下池子，看了些报告，没发现太好标的，就把持仓和近期分析的股过了下。

房地产保持救火基调，郑策不断，龙头保利憋着劲，很可能近期创出新高。

核心还得看数据，下两个月能否持续改善。毕竟楼市速来有金九银十之称。

再就是周一LPR正式调整，市场预期下调10BP，看看能否超预期。

内在逻辑可以套用到选行业的思路上，也就是每每某个行业到最糟糕时，往往是捕捉龙头股爆赚的时机。

想想白酒末日危机后的茅台、五粮液，更早些家电血拼快完蛋后的美的、格力……

再跟踪几个个股：养元饮品，半年报小利空，净利6.9亿降40%。

能理解，也够便宜，可继续坚守。

对比东鹏特饮，净利7.5亿增速11%。

而市值东鹏是600亿，养元250亿，抛除账上的100亿，实际150亿，差距有点离谱，需要纠正。

腾讯，成本降低，略超预期。

还有它代表的中概互联，或者它投资的那些公司，基本都多少是低估的。

另，周五已经再次启动回购，买买买模式回归，股价刚好又低了很多。

恒瑞医药，半年报，净利润-20%，营收也差不多。暂且不管他，静候转折来临。

市场相对弱，新股不停，继续坚持。向上面学习，雷打不动保持韧性。

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