7月6日盘前小表哥（存储科技又崛起了，业绩炸裂）

江波龙：预计上半年净利润92亿元-110亿元 同比增长62204%-74394%

1、人形机器人（1）三星、SK、韩华等企业计划投资312万亿韩元，用于人工智能、半导体和机器人等领域。（2）央视财经发文：加速走向全球，今年前5个月我国机器人出口近200亿元。（3）央视财经发文：机器人出口每4元产值有1元深圳造，深圳机器人全球卖爆。（4）新华社发文：《科幻照进现实：国产人形机器人加速走进大众生活》。（5）宁德时代入股人形机器人公司萝博派对。（6）特斯拉副总裁陶琳公开表态：Optimus擎天柱人形机器人，2026年底正式启动规模化量产。

【周六你需要知道的隔夜全球要闻：摩根大通预计黄金第四季度均价回升至4500美元/盎司‌ 美国最大电网周四用电需求创纪录】 1、摩根大通认为黄金短期内将维持区间震荡走势，随后迎来回升，2026年第三季度均价为‌4300美元/盎司‌，2026年第四季度均价为‌4500美元/盎司‌。 2、美国银行存款从前一周的‌19.304万亿‌美元升至19.374万亿‌美元。 3、高温叠加数据中心热潮，美国最大电网周四用电需求创纪录。美国电网运营巨头PJM表示，用电需求可能已突破2006年8月创下的165.563吉瓦的历史纪录。7月2日下午5点至6点间的瞬时峰值负荷约为162.7吉瓦。 4、俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当地时间3日晚在临时召开的新闻发布会上介绍，俄总统普京宣布俄军已“完全解放”卢甘斯克并在顿涅茨克取得重大进展。佩斯科夫当晚还宣布，俄军已完全占领康斯坦丁诺夫卡市。 5、法国总统马克龙当地时间7月3日宣布，鉴于地区局势出现积极进展以及相关需求发生变化，法国决定调整其在中东地区的军事部署，法国“戴高乐”号航空母舰将返回母港土伦。 6、以色列总理办公室发表声明，否认美国媒体关于以色列计划暗杀伊朗高级谈判代表的报道，指责相关内容完全是“虚假新闻”和“彻底的捏造”。 7、据报道，北约盟国承诺在2026年向乌克兰提供700亿欧元的军事援助，并确认在2027年保持“至少同等水平”的承诺。 8、巴西最高法院大法官德莫赖斯当地时间3日裁决，延长前总统博索纳罗的居家监禁。 9、2026美加墨世界杯1/16决赛，埃及队点球大战战胜澳大利亚队，成功晋级16强。 10、欧洲主要股指收盘集体上涨，英国富时100指数涨0.25%，法国CAC40指数涨0.53%，德国DAX30指数涨0.90%，富时意大利MIB指数涨0.77%。 11、受美国“独立日”假期影响，美国股票和债券市场休市一日。

1、央行预告将于7月6日开展10000亿元逆回购操作，结束连续3个月的缩量过程。专家认为，此举精准对冲7月资金到期压力，流动性季节性转松，三季度稳增长政策发力。 2、晶圆代工再爆单，三星拿下Meta巨额ASIC订单，其长期积压订单有望逼近50万亿韩元（约合人民币2215亿元）。 3、因2026年上半年以来PCB、碳化硅芯片、电阻电容、继电器及铜银金属等成本上升，充电模块集体涨价15%。 4、国家药监局：将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道。 5、汇丰表示，今年下半年中国股票市场大概率维持“震荡上行、结构分化”的格局；保持对中国整个AI生态系统的投资至关重要。 6、三部门：自2027年1月1日起，取消对节能汽车减半征收车船税政策，取消对纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车免征车船税政策。 7、亚马逊发射29颗最新Leo卫星，累计部署超390颗，支持初始太空互联网服务，正在成为SpaceX星链网络主导地位的有力挑战者。 8、三星、SK、韩华等企业计划再投资312万亿韩元在东南地区打造半导体、人工智能和航空航天等先进产业枢纽。韩国政府周四才刚刚宣布将投资392万亿韩元发展半导体中心。 9、公司新闻方面：①天赐材料：子公司南通天赐终止年产24.3万吨锂电及含氟新材料项目。②鹏鼎控股：拟定增募资不超96亿元 用于AI服务器和高速光模块高密度互连积层板项目。③江波龙：预计上半年净利润92亿元-110亿元，同比增长62204%-74394%。④宏和科技：第二大股东和第三大股东7月2日至7月3日合计减持875.03万股。⑤中电港：预计上半年净利同比增长176%-193%。⑥东岳硅材：预计上半年净利润同比增长905%-952%。⑦国轩高科：全资子公司2026年上半年出售铜冠铜箔A股股票产生利润8.29亿元 占比年度经审计净利润10%以上。⑧杭电股份：预计上半年净利同比增长852%-958%，子公司光纤销量随行业复苏实现同步增长。

【近20家A股上市公司本周披露并购重组最新公告 联动科技拟收购Northstar填补存储测试业务缺口】财联社7月5日电，据财联社不完全统计，截至发稿，本周（6月29日-7月5日）包括联动科技、杰普特、日科化学、阿科力、动力源、埃斯顿、浩洋股份、永贵电器、中赋科技、先导基电、兴业银锡、安洁科技、恒尚节能、*ST明德、海川智能、亚世光电、广和通在内的17家A股上市公司披露并购重组进展最新公告。其中联动科技公告，拟1000万美元收购Northstar Technologies Limited 100%股权，填补存储测试业务缺口。

中际旭创：“公司上游物料炫光片被封锁”的市场传言不符合事实

天赐材料：子公司南通天赐终止年产24.3万吨锂电及含氟新材料项目

杭电股份：预计上半年净利同比增长852%-958% 子公司光纤销量随行业复苏实现同步增长

三星传获Meta超10万亿韩元AI芯片代工订单 2纳米中长期积压订单看涨

【盘后A股上市公司重点业绩公告精选】财联社7月3日电，据财联社不完全统计，截至发稿，盘后包括江波龙、杭电股份、东岳硅材、中电港、*ST尼雅、华孚时尚、中金岭南、大连重工、ST嘉澳、华银电力在内的多家A股上市公司发布2026年半年度业绩预告。其中，江波龙公告，预计上半年净利润92亿元-110亿元，同比增长62204%-74394%，全球半导体存储产业景气。杭电股份公告，预计上半年净利同比增长852%-958%，子公司光纤销量随行业复苏实现同步增长。

华为何庭波发布V2版“韬定律”论文 补充工程细节和实测数据

永鼎股份：预计Q2净利环比增长114%-240% 光纤市场量价齐升

卓然股份：股票被实施退市风险警示 7月7日复牌

华强北存储行情回升 多款固态硬盘、内存条价格上涨

美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目 预计2028下半年出货HBM

PC及内存硬盘价格持续高位：硬盘一天三个价 经销商喊出“非刚需别买”

豆包：智能体功能将于7月15日下线

三星第三季DRAM拟提价20% 厂家称已接口头通知

韩国联合三星、SK等企业推出312万亿韩元投资计划 重点布局半导体与航天产业

#未来事件# 海外重点公司业绩预计披露时间再更新一下，这里面涉及的板块有半导体、机器人、光通信、液冷电源等。

7月7日， 三星Q2初步业绩

7月15日，阿斯麦公布业绩

7月16日， 台积电Q2说法会

7月22日，特斯拉公布业绩

7月22日（或7月29日），安费诺公布业绩

7月23日，英特尔公布业绩

7月28日，谷歌公布业绩

7月28日（或8月4日），康宁公布业绩

7月29日，Meta、ARM、微软、维谛公布业绩

7月29日，SK 海力士公布业绩

7月30日，苹果、亚马逊公布业绩

8月4日，AMD公布业绩

8月5日，西部数据公布业绩

8月13日，应用材料、闪迪公布业绩

8月18日，Lumentum公布业绩

8月19日，思科公布业绩

8月26日，英伟达公布业绩

9月3日，博通公布业绩

9月14日，甲骨文公布业绩

【7月3日连板股分析：连板股晋级率21% 微盘股持续活跃】今日共107股涨停，连板股总数16只，其中三连板及以上个股4只，上一交易日共19只连板股，连板股晋级率21.05%（不含ST股、退市股）。个股方面，全市场超3800只个股上涨，逾百股涨停。微盘股持续活跃，市值最小的100只股票（不含ST股、退市股）中，有95只上涨。而大盘科技修复遇阻，午后大面积回落，中际旭创、澜起科技、兆易创新等核心标的收跌。连板股依旧低迷，海南海药止步4连板，昨日19只连板股中仅富春染织、中通国脉自然涨停晋级。板块方面，小微盘股占比较高的机器人板块全线爆发，近70股涨停或涨超10%，其中埃斯顿4天3板，日盈电子、浙江鼎力2连板，朝阳科技3天2板，晋拓股份、双环传动4天2板，北交所新睿电子、丰光精密30CM涨停；摘帽概念股持续活跃，中通国脉4天3板，艾艾精工5天3板，金科股份、石药景峰、宝塔实业2连板，绿康生化3天2板。

【7月3日涨停分析】财联社7月3日电，今日全市场共107股涨停，连板股总数16只，52股封板未遂，封板率为67%（不含ST股、退市股）。焦点股方面，并购重组的恒尚节能4连板，造纸板块宜宾纸业3连板，机器人概念股富春染织3连板、埃斯顿4天3板，业绩超预期的星网锐捷4天3板。

【收评：创业板指冲高回落微涨0.07% 机器人概念全线爆发】财联社7月3日电，市场冲高回落，三大指数尾盘涨幅收窄。沪深两市成交额3.18万亿，较上一个交易日缩量2681亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3800只个股上涨。从板块来看，机器人概念爆发，四十余只成分股涨停，埃斯顿4天3板，日盈电子2连板，长盛轴承、卧龙电驱、首开股份涨停。黄金概念延续强势，招金黄金、赤峰黄金2连板，四川黄金、西部黄金、山金国际涨停。电网设备板块走强，华明装备、金智科技涨停。医药板块反复活跃，石药景峰2连板。下跌方面，半导体材料板块震荡下挫，电子特气、光刻胶方向领跌，多氟多跌停，容大感光、南大光电、华特气体大跌。截至收盘，沪指涨0.37%，深成指涨0.64%，创业板指涨0.07%。