晚间四大消息，三个利好，一个利空！

1、中报业绩：

江波龙：预计上半年净利92亿元到110亿元同比增长622~744倍；注：公司Q2净利润预计53.38亿-71.38亿，Q1净利润38.62亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动38%-84%。

中电港预计，公司2026年上半年归母净利润5亿元至5.3亿元，同比增长176.43%至193.01%。

东岳硅材预计，2026年上半年归母净利润4.24亿元至4.44亿元，同比增长904.88%至952.28%。

杭电股份公告称，预计2026年半年度归母净利润为3.6亿元至4亿元，同比增长852.03%至957.82%。

解读：利好半导体板块，江波龙今天收盘市值2615亿，按照这个业绩，今年市盈率就10-15倍。周末继续看其他半导体的业绩预告，如果业绩发酵，下周存储芯片板块又要疯狂！因为机构都重仓半导体，现在业绩超预期，机构没有理由，不拉升自己手中重仓股。

预计下周半导体板块还有一次亢奋反弹过程，仓位重的朋友，可以反弹到前期高点附近降低仓位。

2、科技主线不动摇！

三星、SK、韩华等企业计划再投资312万亿韩元在东南地区打造半导体、人工智能和航空航天等先进产业枢纽。韩国政府周四才刚刚宣布将投资392万亿韩元发展半导体中心。

解读：全世界资金都在科技，科技竞争就是国力竞争，科技强国；中国也是一样，大A的科技牛现在只在腰部！

韩国的投资，利好半导体材料端的产业链，大A也是受益的；

3、宽松

央行预告将于7月6日开展10000亿元逆回购操作，结束连续3个月的缩量过程。专家认为，此举精准对冲7月资金到期压力，流动性季节性转松，三季度稳增长政策发力。

解读：下半年宽松的货币政策窗口来了，对股市是利好；

4、新能源汽车

三部门：自2027年1月1日起，取消对节能汽车减半征收车船税政策，取消对纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车免征车船税政策。

解读：利空新能源汽车，靠补贴才盈利的好日子可能要结束了；下面新能源汽车会进入一个良性循环，未来进入优胜劣汰；

详细的分析，海西一狼交易日早上8点直播，中午12点午评文章解读；

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