港股收评:指数缩量反弹,大型科技股多数上涨,电力板块强势

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今日南下资金净流入19.16亿港元,大市成交额缩量至750亿港元。

港股三大指数全天震荡收涨,延续昨日反弹行情。恒指涨0.46%报20175点,周跌0.13%,国指涨0.5%报6857点,周跌0.65%,恒生科技指数涨0.54%报4350点,周跌1.49%。今日南下资金净流入19.16亿港元,大市成交额缩量至750亿港元。

盘面上,大型科技股普遍上涨,美团、阿里巴巴涨超1%,腾讯、网易、小米、京东、快手均有涨幅,百度微幅下跌;电力板块全天领涨,内房股与物管股午后拉升转涨,煤炭股、石油股、体育用品股、餐饮股、汽车股、影视娱乐股多数上扬。另一方面,半导体股、芯片股跌幅靠前,在线教育股全线走低,药品股、军工股表现萎靡。

具体来看:

大型科技股多数上涨,小鹏汽车、蔚来涨超4%,万国数据、哔哩哔哩、明源云涨超2%,商汤、理想汽车等跟涨。

电力股表现强势中国电力、华电国际电力股份、大唐发电涨超5%,华能国际电力股份、华润电力等跟涨。

长江证券认为,当前时点,电力供需紧张背后非煤炭供给的紧张,更多是负荷存在硬缺口,电力供需紧张或贯穿整个“十四五”期间。短期内紧张的供需格局将加速包括303号文等行业利好政策的落地。长期来看,供需紧张难以通过发电侧火电装机大幅提升而实现根本扭转,对于存量机组的出力改善便成为未来政策重要发力方向。

有色金属股普涨,中广核矿业涨超6%,中国宏桥涨近5%,中国黄金国际、江西铜业涨、中国铝业等跟涨。

消息面上,美国7月CPI超预期回落,美元走弱提振有色金属,中信证券研报指出,全球交易所铜库存持续下降,在供应端扰动和国内需求持续走强的预期下,铜价有望稳步上行。当前铜板块相关公司估值处于底部区间,铜价反弹有望带动相关企业估值修复。

航空股表现活跃,中国国航涨超4%,美兰空港涨超2%,中国东方航空、中国南方航空等跟涨。

消息面上,今日,国航CA937北京-伦敦复航 。8月12日,东航MU55上海-伦敦 复航;8月13日,国航CA849上海-伦敦复航;8月17日南航CZ303广州-伦敦复航; 8月19日首都航空JD431青岛-伦敦复航。据悉,中英直航客运服务中正在恢复中。

煤炭股走强,伊泰煤炭涨超5%,力量发展涨超3%,兖矿能源、兖煤澳大利亚等跟涨。

消息面上,欧盟对俄罗斯煤炭禁运当地时间11日正式生效,对俄煤炭禁运是欧盟第五轮对俄制裁系列措施之一,也是乌克兰危机发生以来欧盟首次针对俄罗斯能源实施制裁。目前,欧盟正加大力度从南非等国采购煤炭,希望弥补市场空缺。

内房股午后拉升走高,富力地产涨超6%,雅居乐集团涨超5%,新城发展、旭辉控股涨超4%,合生创展集团、合景泰富等跟涨。

K12教育股走低,新东方在线跌超5%,成实外教育跌超4%,新东方、思考乐教育、光正教育等跟跌。

半导体板块回调,瑞鑫国际集团跌超8%,中芯国际跌超3%,芯智控股、晶门半导体、上海复旦等跟跌。

消息面上,中芯国际公布截至2022年6月30日止中期业绩,公司拥有人应占溢利约5.14亿美元,同比减少25.22%;每股基本盈利0.07美元。期内,实现收入约19.03亿美元,同比增加41.59%。公告称,2022年第二季毛利为7.505亿美元,相比2022年第一季为7.503亿美元,相较于2021年第二季的4.05亿美元增长85.3%。

个股异动

柠萌影视收涨8.21%报29港元,市值104.53亿港元,早盘一度拉升飙涨超18%。招股书披露,柠萌影视成立以来共制作及发行17部剧集,其中15部为公司担任牵头或独家投资者及执行制片人的版权剧。根据弗若斯特沙利文的统计数据,2019年至2021年公司已播映的八部版权剧中有六部属于高收视率剧集,高收视率剧集率高达约75.0%,远超同期按收入划分的前五大竞争对手约45.9%的平均高收视率剧集率。近期影视行业积极信号频出,国家电影局联合多家电影票务平台发放共计1亿元观影消费券,东北证券认为,影视行业复苏在即。

今日,南下资金净流入19.16亿港元,其中港股通(沪)净流入10.8亿港元,港股通(深)净流入8.36亿港元。

展望后市,国泰君安国际表示,由于当前市场对宏观经济前景存在分歧,盈利预期仍在修正,港股配置机会仍静待经济实质改善信号的出现。但随着港股企业半年报业绩将陆续公布,个股业绩超预期行情仍值得期待,且港股经历了近期深度调整后,已计入较多的宏观风险以及悲观预期,叠加半年报业绩陆续公布后,企业渡过静默期有望重拾回购,港股进一步下行空间有限。策略上,建议短期组合仍注重防御,高景气度、当前估值承压的成长板块存在反弹势能,待市场情绪反转后,表现有望好于价值周期板块。

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