隔夜美股全复盘(08.10)| Roblox盘后跌近19%!Q2预订金额、营收大幅逊于预期;拜登签署芯片法案,却遇美光下调Q4指引,半导体板块大跌;布拉德表示现在断言通胀见顶还为时过早,三大股指震荡收跌

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隔夜美股全复盘(08.10)| Roblox盘后跌近19%!Q2预订金额、营收大幅逊于预期;拜登签署芯片法案,却遇美光下调Q4指引,半导体板块大跌;布拉德表示现在断言通胀见顶还为时过早,三大股指震荡收跌

语音播报 | 08.10

00:0007:27

播音格隆汇|吴以左

01 大盘

昨夜美股三大股指震荡收跌。截至收盘,道指涨 0.18%,纳指跌 1.19%,标普跌 0.42%。美国十年国债收益率涨 0.8%,收报2.781%,相较两年期国债收益率差约-49个基点。恐慌指数VIX收涨 2.25%。布伦特原油收涨 0.06%。现货黄金收涨 0.29%,报1794.4美元/盎司。美元指数维持高位,收报106.3。

三大股指集体低开。俄罗斯国家石油管道运输公司发表声明称,自8月4日起,乌克兰管道运营商Ukrtransnafta暂停为俄天然气提供过境服务。声明称,目前俄罗斯仍然在通过“友谊”管线北部支线向波兰及德国输送天然气,经乌克兰向匈牙利、捷克和斯洛伐克输送天然气的南部支线管道已经暂停供气。

欧盟各成员国上月达成的削减天然气用量协议9日正式生效,此举意在为可能出现的俄罗斯天然气供应中断做准备。根据7月26日达成的协议,欧盟成员国同意在2022年8月1日至2023年3月31日期间,根据各自选择的措施,将天然气需求在过去5年平均消费量的基础上减少15%。英国计划在明年1月份对工业和家庭实施潜在的限电措施,根据政府对“最坏情景”的最新预测,英国可能面临峰值需求六分之一的电力缺口,即使在紧急燃煤电厂启动后也是如此。EIA略微下调今年美油价格预期,上调布油价格预期,同时下调明年美、布两油价格预期。

就在市场认为俄乌冲突进入常态化之际,顶级智库兰德公司推出重磅报告,表示俄罗斯可能与北约开战,并阐述了四种潜在的冲突升级路径。报告由兰德公司七名高级政治科学家及国防分析师共同撰写,作为全球顶级智库,兰德时常向美国军方提供调研和情报分析服务,成为美国政府的决策依据之一。三大股指震荡收跌。

盘后,美联储布拉德表示,现在断言通胀已经见顶还为时过早。如果通胀继续超出预期,美联储将准备好把利率“保持在更高水平更长时间”。


02 行业&个股

行业板块方面,除能源、公用事业、房地产、金融分别收涨1.76%、1.12%、0.79%和0.5%,标普其他7大板块悉数收跌:日常消费、医疗、工业、原料、通讯均收跌1%以内,高科技收跌1%,iShare费城半导体指数收跌4.58%。

概念板块方面,航空ETF收跌1.73%,旅行服务板块跌1.46%,高端酒店万豪收涨0.33%,爱彼迎涨1.19%,挪威邮轮跌10.57%。太阳能板块涨1.29%。金融科技板块方面,PayPal收跌1.85%,巴菲特概念股NU跌10.53%。网络安全板块跌1.11%,SQ收跌5.11%。

中概股多数收跌,KWEB收跌1.07%。阿里涨 0.39%,京东跌 2.99%,拼多多跌 0.71%。中国7月汽车销量大增20%,今年预计电动车销量将达创纪录600万辆。蔚来跌 4.96%,英国百年资管巨头柏基投资Q2继续重仓特斯拉,大幅增持蔚来,清仓阿里巴巴。理想跌 7.02%,小鹏跌 1.6%。瑞幸咖啡在粉单市场跌3.21%,或创造转板速度最快记录。每日优鲜跌8.47%,消息面上,针对近日“每日优鲜”无法正常经营引发大量消费者投诉的情况,北京市消协约谈北京每日优鲜电子商务有限公司。中概股智富融资MEGL跌89.47%,该股上市首日一度暴涨超50倍。

大型科技股涨跌互现。苹果涨 0.03%,郭明錤称目前iPhone 14机型的供应链没有受到影响。微软涨 0.71%,微软试图通过限制差旅和团队开支来减少业务开支。谷歌跌 0.54%,美国司法部准备最早在9月份就广告营销对谷歌提起诉讼。亚马逊跌 1.13%,消息称亚马逊洽购印度物流公司Ecom控股权。特斯拉跌 2.44%,特斯拉上海工厂产线改造升级,7月产量环比下滑三分之二。Meta跌 1.01%。美光跌3.74%,预计第四季度经调整营收低端68-76亿美元,市场预估为72.6亿美元,并表示将在十年内投资400亿美元在美国制造尖端存储器。同时,美国总统拜登签署《2022芯片与科技法案》。


03 公司焦点

1.加密货币危机下,Coinbase二季度收入降63% 损失超10亿 盘后由涨转跌

在今年以来加密币市场严重蔓延的雷曼危机阴霾下,Coinbase营收低于预期但月度交易用户高于预期。

Coinbase Q2收入同比下降63%至8.083亿美元,低于分析师预期8.548亿美元,环比下降31%。 亏损11亿美元,扣除非现金减值费用后,净亏损为6.47亿美元。调整后的EBITDA为负1.51亿美元。第二季度月交易用户数(MTU)为900万,高于分析师预期840万。(平台)成交金额2170亿美元,低于分析师预期2204.4亿美元。总运营费用为19亿美元,同比增长8%

此外,Coinbase预计第三季度MTU低于二季度。预计平均全年MTU为700-900万,分析师预期870万,公司先前预计500-1500万。 预计全年订阅和服务收入将超过6亿美元。 对于本季度的表现,Coinbase在财报中称,加密货币资产价格大幅缩水严重影响了其第二季度的财务业绩,并建议投资者通过与相同资产周期内评估其业绩表现。

Coinbase指出,对比22Q2和20Q2的表现,两者均在最新的价格周期开启前,其认证用户从3600万增加到1.03亿,增长了近两倍;每月交易用户从150万到900万增长了6倍;季度总交易量,从280亿美元增长到2170亿美元增长约8倍;平台上资产从260亿美元增加到960亿美元增加了近4倍。

Coinbase表示加密货币的熊市在短期内会极大影响其财务状况,但其一直在努力建立一个强大的资产负债表,以抵御风暴。

本周一,摩根大通在一份报告中表示,在比特币从历史高位下跌75%之后,加密货币市场基本上已经到了周期底部。小摩分析师认为,推动近期市场向好的原因主要有两个,Luna崩盘影响有限,另外一个原因是以太坊合并升级。

当然在整体加密市场的复苏的很长一段周期中,Coinbase仍需要面对来自美国证监会(SEC)的调查——是否不当允许美国人交易本应注册为证券的数字资产。不过,Coinbase否认有不合规行为。即使逃过一劫,未来其面对的监管也会更加严格——美参议院要将加密货币纳入大宗商品监管。值得注意的是,就在不久前,Coinbase前高层产品经理也遭到指控,原因是涉嫌内幕交易。

今年6月,Coinbase解雇了18%的员工,涉及约1100名员工。首席执行官Brian Armstrong表示其"过度雇用",并表示公司将在流动岗位以及部分(常规)岗位上限制招聘。此外,高盛在几周前将Coinbase评级下调为“卖出”,称该公司“需要大幅削减成本”,防止现金枯竭。

2.Roblox二季度预订金额、营收大幅逊于预期 盘后一度大跌近19%

美国游戏巨头、沙盒游戏平台公司Roblox二季度预订金额6.399亿美元,同比下滑4%,低于市场预期的6.572亿美元。营业收入为5.912亿美元,同比增长30%,但远远低于市场预期的6.26亿美元。公司每股净亏损为30美分,亏损幅度大于市场预期的21美分。

平均日活跃用户数(DAU)同比增长21%至5.22亿,和上季度28%的增速相比,增速明显放缓,和华尔街的预期相比,略小100万;累计用户参与游戏小时数同比增长16%至113亿小时。每DAU预订金额为12.25美元,同比大幅下滑21%。

另外,公司预计,7月份营收将同比增长25%至27%,达到2.05-2.08亿美元之间。预订金额将同比增长8%-10%,达到2.43-2.47亿美元。 DAU将达到5.85亿,同比增长26%,游戏参与小时数将同比增长25%至47亿小时;每DAU预订金额将为4.15至4.22美元,同比下降12%至14%。

公司CEO David Baszucki说:”我们的用户数正在创下新的纪录,而且用户范围遍及全球。Roblox的创新路线图和广泛的曝光突破了地理和年龄的界限。“在新冠疫情期间,该公司的预订量增长了200%以上,当时孩子们呆在家里的时候花更多的时间在屏幕前。

3.晶圆生产商巨头格罗方德营收、利润、出货量均创新高,股价高开低走

全球晶圆生产商巨头格罗方德二季度初步财务数据显示,公司营业收入、净利润均创历史新高,二季度出货了创纪录的63万片晶圆。

公司Q2营收19.9亿美元,创历史新高,同比增长23%,预期为19.7亿美元。毛利率27%,创历史新高,调整后毛利率28%。EBITDA为7.84亿美元,预期为7.077亿美元。运营利润率为14.9%,调整后运营利润率17.6%。净利润2.64亿美元,创历史新高,调整后净利润3.17亿美元。 调整后EBITDA利润率为39.3%,创历史新高。现金、现金等价物、有价证券为33亿美元。

格罗方德CEO Dr. Thomas Caulfield表示,在美国和欧洲工厂实现两位数增长的推动下,公司二季度出货了创纪录的63万片晶圆。格罗方德收入同比增长23%,实现了创纪录的盈利,朝着长期财务模式取得了重大进展。尽管全球供应链面临挑战,格罗方德团队仍继续执行扩张计划,扩大产能以满足客户的长期需求。公司今年有望实现强劲的增长和盈利能力。

近日,格罗方德宣布延长其与高通的长期协议,该协议令高通从格罗方德位于纽约马耳他的工厂采购的晶圆量增加了40亿美元。通过此次延期,到2028年,格罗方德与高通包括多个技术领域的长期协议总额为格罗方德贡献超过70亿美元的营业收入。

格罗方德和意法半导体也签署了协议,将在意法半导体位于法国克罗勒斯的现有300毫米工厂附近建立一个新的联合运营的300毫米半导体制造工厂。这座新工厂,再加上格罗方德在德国德累斯顿的产能扩张,到2028年将使格罗方德在欧洲的产能达到目前的三倍水平。

此外,格罗方德去年宣布扩建的新加坡工厂,已开始移入设备,投产之后格罗方德新加坡工厂的产能将增加近50%。

格罗方德于去年10月在美国上市,当时正值全球芯片短缺严重影响多种行业,迫使汽车制造、电子生产等行业减产,可谓乘着“缺芯”的东风上市圈钱。不过当前形势已明显变化,半导体需求“急刹车”,供需或迎来新一轮逆转。

4.英国百年资管巨头柏基投资Q2继续重仓特斯拉,大幅增持蔚来,清仓阿里巴巴

近期,英国百年资管巨头柏基投资(Baillie Gifford)22Q2美股持仓规模达975.08亿美元,比一季度降低超450亿美元,前十大持仓证券占组合比例达35.70%,持仓集中度较高。

疫苗巨头Moderna是BG第一大持仓股,持仓市值约65亿美元,占投资组合比例6.67%,Q2小幅减持6.94万股。BG长线投资超10年的特斯拉在Q2被减持4%,位列第二大持仓股,持仓市值达63亿美元,与Moderna相近。

前十大持仓股中还包括亚马逊、Illumina、MercadoLibre、Spotify、英伟达、蔚来等热门股票。其中,亚马逊、英伟达分别遭减持约241万股及157万股。

二季度BG新建仓了28只个股,其中持仓规模较大的有北美最大巧克力制造商好时、被誉为全球四大粮商之一的Archer Daniels Midland。

在中概股操作方面,BG持有最多的中概股是造车新势力蔚来。截至22Q2,BG共持有9673.11万股蔚来,持仓市值达21.01亿美元,位列BG的第八大重仓股,增持比例达8%。同期,BG加仓了富途。

此外,BG二季度还减持拼多多以及百济神州、百度及腾讯音乐、贝壳、哔哩哔哩等热门中概股。其中减持约98.74万股拼多多股票,截至二季度末,柏基持有2810.01万股拼多多,位列第十三大重仓股。同时,BG还清仓了京东和阿里。


04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)20:30 美国7月未季调CPI年率

(2)20:30 美国7月季调后CPI月率

(3)20:30 美国7月未季调核心CPI年率

(4)23:00 美联储埃文斯讨论美国经济和货币政策

(5)次日02:00 美联储卡什卡利就通胀进行讨论

相关股票

US 苹果 US 微软 US 谷歌-C US 亚马逊 US 特斯拉 US MetaPlatforms-CommonStock US 美光科技 US RobloxCorp.ClassA US CoinbaseGlobal,Inc.ClassA US GLOBALFOUNDRIES,Inc. US 阿里巴巴 US 京东 US 拼多多 US 蔚来汽车 US 理想汽车 US 小鹏汽车 US 智富融资 US 瑞幸咖啡(中国)有限公司 US 每日优鲜

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