隔夜美股全复盘(08.09)| 英伟达下调业绩预期,跌超6%!美国7月CPI数据发布前夕,三大股指震荡走低;瑞幸咖啡财报亮眼,逆势大涨12%

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英伟达下调业绩预期,跌超6%!美国7月CPI数据发布前夕,三大股指震荡走低;瑞幸咖啡财报亮眼,逆势大涨12%

语音播报 | 08.09

00:0007:30

播音格隆汇|吴以左

01 大盘

昨夜美股三大股指震荡走低。截至收盘,道指涨 0.09%,纳指跌 0.1%,标普跌 0.12%。美国十年国债收益率跌 3.17%,收报2.75%,相较两年期国债收益率差约-46个基点。恐慌指数VIX收涨 0.66%。布伦特原油收涨 1.69%。现货黄金收跌 0.04%,报1788.49美元/盎司。美元指数维持高位,收报106.38。

美股三大股指集体高开,受气候法案利好消息拉动,太阳能、氢能源、新能源车板块高开。国际能源署在《7月煤炭市场报告》中称,2022年的全球煤炭消费将略有上升,预计将回到近十年的创纪录水平。从迎峰度夏期间的产能利用率来看,当前已经达到煤矿生产供应的高位状态,供给端已无增长弹性,而用煤需求仍处于增长状态。在经济不出现明显衰退的前提下,煤炭供需偏紧格局不会发生根本性改变。考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,煤炭板块正在迎来业绩、估值的戴维斯双击。

高盛表示,油价上涨的理由仍然很充分,近几个月来,市场供应赤字仍高于预期,并将2022年和2023年除欧佩克+和美国以外的全球石油供应量预测分别下调了20万桶/日。

美国财政部高级官员称,朝鲜黑客通过以太坊混币平台Tornado Cash洗钱数百万美元。方舟基金创始人Cathie Wood表示,基于加密货币监管不确定性,方舟出售了部分Coinbase股票,并称美联储明年将迎来降息。另外,新一轮伊核协议维也纳会谈结束,伊朗谈判小组将返回德黑兰,欧洲官员透露,伊朗和美国尚未决定是否接受协议,关于伊核谈判的决定将在几周内作出。市场关注周三发布的美国7月CPI消费通胀数据,三大股指震荡走低。

据CME“美联储观察”:美联储到9月份加息50个基点的概率为36.5%,加息75个基点的概率为63.5%;到11月份累计加息75个基点的概率为21%,累计加息100个基点的概率为52%,累计加息125个基点的概率为27%。


02 行业&个股

行业板块方面,除工业、日常消费、金融微跌,高科技、iShare费城半导体指数分别收跌0.85%和1.51%外,标普其他6大板块悉数收涨:房地产、通讯、原料、能源、医疗、公用事业均收涨1%以内。

概念板块方面,航空ETF收涨1.15%,旅行服务板块涨0.35%,高端酒店万豪收涨0.8%,爱彼迎跌1.1%,挪威邮轮涨2.42%。太阳能板块跌1.53%。金融科技板块方面,PayPal收涨0.99%,巴菲特概念股NU涨5.79%。网络安全板块涨0.21%,SQ收跌2.54%。

中概股多数收跌,KWEB收跌1.72%。阿里跌 1.86%,阿里自愿转换为于香港联交所双重主要上市,转换生效日期预计为2022年底前。京东跌 4.96%,中集与京东开启战略合作,重点围绕物流、冷链装备和服务。拼多多跌 5.13%。理想跌 1.28%,理想汽车回应理想ONE起火事件:疑似车内易燃易爆品被点燃。蔚来跌 0.25%,8月6日,蔚来粤东区域最大的交付中心在深圳龙岗正式启用,并向首批车主交付车辆。小鹏跌 1.16%。瑞幸咖啡在粉单市场涨11.99%,Q2净营收同比增长72.4%。尚乘数科暴跌43.85%,报收405美元,较上周创下的历史高位跌去近84%,总市值不足750亿美元。

大型科技股涨跌互现。苹果跌 0.29%,消息称苹果将iPhone 14备货量增至9500万部,已通知供应商。微软跌 0.92%,微软 Azure 成为 Unity 的云合作伙伴。谷歌跌 0.07%,消息称谷歌将入局折叠屏手机市场,鸿海代工。亚马逊跌 0.99%,亚马逊考虑以5-6亿美元在配送公司Ecom Express获得51%的股权。特斯拉涨 0.78%,特斯拉将在8月24日收盘后按1:3拆股;马斯克称若推特能确认部分内容,或将继续推进收购计划。Meta涨 1.88%,Meta同意推迟收购VR公司Within Unlimited。波音涨0.52%,在美国联邦航空局签署了改装和检查计划后,波音已经向联邦航空局提交了第一架787梦想客机。格罗方德涨11.49%,高通和格芯签署一项长期制造协议,将其现有的用于5G收发器、Wi-Fi、汽车和物联网连接的芯片协议延长有效期限。


03 公司焦点

1.英伟达受游戏业务拖累,二季度营收大幅不及预期

8月8日美股盘前,英伟达公布FY23Q2初步数据,受游戏收入低迷影响,公司季度营收为67亿美元,大幅不及市场预期为81亿美元,环比下降19%,同比增长3%。游戏业务收入大幅不及市场预期,同比下降33%至20.4亿美元,环比下降44%,反映了渠道合作伙伴销售额的减少,这可能是由于宏观经济的逆风。受供应链限制影响,数据中心收入同比增长61%至38.1亿美元,环比增长1%,低于预期。公司将在8月24日公布正式的二季度财报,并举行财报电话会。

上季指引中,英伟达表示,Q2受俄乌冲突(历史上俄罗斯业务占总营收的2%)和中国疫情影响,将分别对游戏和数据中心业务造成约4亿美元和1亿美元的影响,Q2整体营收预计将减少约5亿美元。

英伟达目前预计二季度财报将包括13.2亿美元的费用,主要反映库存和相关储备,基于对未来需求的修订预期。本季度产生的巨额费用反映了英伟达之前在组件严重短缺期间做出的长期采购承诺,以及公司目前对宏观经济持续不确定性的预期。

2.诺瓦瓦克斯二季度营收逊预期并腰斩全年业绩指引 股价盘后暴跌33%

全球领先新冠疫苗研发公司诺瓦瓦克斯财报显示,公司二季度营收1.86亿美元,大幅逊于市场预期的9.745亿美元。预计全年营收为20亿-23亿美元,远逊市场预期的41.8亿美元以及公司此前预估的40亿-50亿美元。

与上一季度2.03亿美元的利润相比,诺瓦瓦克斯二季度净亏损达到5.1亿美元,同比增长约45%,尽管研发费用同比下降约49%至2.9亿美元。

3.爆款带飞!瑞幸咖啡第二季度营收同比增长72% 收涨11%

受益于瑞幸咖啡连续推出的爆款产品(椰云拿铁)以及持续高速扩张的门店带动,瑞幸咖啡Q2财报表现强劲。

Q2总净营收为32.987亿元(约合4.932亿美元),同比增长72.4%。净亏损1.147亿元(约合1720万美元),其中包括为股权诉讼人准备的2.768亿元(约合4140万美元,凸显了公司在解决诉讼方面取得了重大进展),以及101.8亿元(约合1520 万美元)的所得税开支,而去年同期净利润2100万元。Non-GAAP下,第二季度净利润为2.675亿元(约合4000万美元),去年同期净利润9200万元。

门店及同店销售情况:Q2来自自营店营收为23.31亿元(约3.49亿美元),同比增长52.4%;来自加盟店的营收为7.78亿元(约1.16亿美元),同比增长178.4%。Q2净新增615家门店,截至Q2结束,瑞幸咖啡门店数量为7195家,其中包括4968家自营门店和2227家联营门店。自营门店同店销售增长率达到41.2%,自营门店门店层面利润率达30.6%。Q2月均交易客户数同比增长68.6%,达到2070万,同比增长68.6%。

去年4月,瑞幸推出生椰拿铁,并请来因在选秀节目“摆烂”大火的利路修代言,一年后,瑞幸对外官宣,该产品卖出1亿杯,成为瑞幸最畅销的单品。消费投资人黄海曾表示,生椰拿铁这一爆款单品,是瑞幸“死里逃生”的关键,直接推动瑞幸门店销量从月销3000杯迈向月销5000杯,帮助瑞幸跨过了盈利线。生椰拿铁卖爆确实直接带动瑞幸2021年实现直营门店盈利,即使按照10元一杯的价格计算,生椰拿铁推出一年内也至少给瑞幸带来了10亿元的收入。

今年4月推出的椰云拿铁,寄托了瑞幸的下一个爆款野心。据官方此前披露,椰云拿铁推出一周卖出了495万杯,平均日销量超过70万杯,仅一款产品的销量就达到星巴克全品类日销量(128.4万杯)的55%。

虽然制造爆款依旧非常艰难,但瑞幸或许是目前饮品行业最具爆款持续制造能力的公司。自2020年以来,瑞幸已上市陨石拿铁、厚乳拿铁、生椰拿铁、椰云拿铁,以每年1-2款单品爆款的节奏推新。‘


04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)18:00 美国7月NFIB小型企业信心指数

(2)24:00 EIA公布月度短期能源展望报告

(3)次日04:30 美国至8月5日当周API原油库存

相关股票

US 苹果 US 微软 US 谷歌-C US 亚马逊 US 特斯拉 US MetaPlatforms-CommonStock US 波音 US 英伟达 US GLOBALFOUNDRIES,Inc. US 瑞幸咖啡(中国)有限公司 US 阿里巴巴 US 京东 US 拼多多 US 理想汽车 US 蔚来汽车 US 小鹏汽车 US 尚乘数科 US 诺瓦瓦克斯医药

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