7月非农就业数据大超预期,加息预期再升温,美联储9月又要加息75个基点?

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强劲的非农数据震惊市场

美国劳工统计局周五最新数据显示,美国7月非农就业人口增加52.8万万人,好于市场预期的25万人,前值 37.2万人,创今年2月以来最大增幅。

来源:tradingeconomics

7月失业率也超预期环比下跌0.1个百分点至3.5%,创2020年2月(新冠疫情爆发)以来新低。不过7月就业参与率小幅走低0.1个百分点至62.1%,是报告中少有的、不如预期的数据。

美国劳工统计局:5月份非农新增就业人数从38.4万人修正至38.6万人;6月份非农新增就业人数从37.2万人修正至39.8万人。

7月非农报告显示,尽管对经济衰退的担忧日益加剧,但许多行业对劳动力的需求仍保持稳定;就业人数的增长是广泛的,主要是在住宿和食品服务、医疗保健以及专业和商业服务这些行业中。

报告还显示,美国7月平均每周工时从34.5小幅上涨至34.6;平均时薪环比上升0.5%,高于市场预期和6月报告中的0.3%;平均时薪同比上升5.2%,高于市场预期的4.9%和6月的5.1%。

尽管美国国内生产总值连续两个季度出现收缩,住房、零售等利率敏感行业的劳动力需求有所缓解,但失业率低位运行是迄今为止经济并未陷入衰退的最有力证据,航空、餐饮等行业却找不到足够劳工。

有机构指出:

美国6月底有1070万个职位空缺,这意味着每1个失业者对应1.8个职位空缺,证明劳动力市场仍然紧张,今年的就业增长可能不会大幅减速。

非农数据公布后,现货黄金急跌15美元至1773.26美元/盎司。非美货币短线跳水,英镑兑美元GBP/USD短线走低超50点,欧元兑美元EUR/USD短线走低60点,美元兑加元USD/CAD短线拉升60点。现货白银短线下挫0.25美元,现报19.89美元/盎司。

另外,短期利率飙升,美国2年期国债收益率上涨逾20个基点,站上3.25%,触及两周高点。美国2年期和10年期国债收益率倒挂幅度扩大至45个基点,为2000年8月以来新高。


强劲的就业数字增强了加息预期


非农数据公布后,美国利率期货价格显示,美联储9月加息75个基点的可能性为62%,而之前的可能性为40.5%。加息75个基点的可能性超过加息50个基点。美联储观察:美国联邦基金利率期货价格在就业报告公布后显示,市场认为美联储利率年底前利率将达到3.5%(之前预期为3.4%)。

分析师评美国非农数据:对美联储来说,另一个坏消息是劳动力参与率下降。上个月,就业市场上正在工作或正在找工作的人数有所下降。美联储真正想要的是看到人们重新涌入劳动力市场、推高失业率、工资压力缓解。相反,我们看到的是,人们离开了就业市场,雇主们用更高的工资来吸引那些留下来的人。火热的劳动力市场通常意味着高通胀。

知名金融博客零对冲评7月非农:在我们深入研究这些数据的同时,这份报告肯定会提高人们对美联储在9月会议上加息75个基点的预期,因为“这根本不是美联储希望看到的。就业市场没有降温,反而更热了。唯一可能扭转这种局面的是,下周公布的CPI数据是否远低于预期。

洛杉矶洛约拉马利蒙特大学金融和经济学教授Sung Won Sohn说:“劳动力市场仍然相当健康,不符合国家经济研究局对经济收缩的广泛定义。

研判美国经济是否衰退的官方仲裁机构——国家经济研究局(NBER)——定义的经济衰退是:整体经济活动显著下降,且持续数月以上,通常在生产、就业、实际收入和其他指标中均有反映。

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