摩通:阿里-SW(9988.HK)首财季利润胜预期,重申“增持”评级

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摩通发表报告,阿里首财季利润胜预期,相信在未来几个季度,成本优化将继续发挥更重要的作用。

格隆汇8月5日丨摩通发表报告,阿里-SW(9988.HK)首财季利润胜预期,相信在未来几个季度,成本优化将继续发挥更重要的作用,预计股价将对这些结果作出积极反应。报告指出,阿里成本优化推动利润上升,大量业务如淘宝特价版(Taobao Deals)、淘菜菜、国际电子商务、本地服务、菜鸟网络等)按季亏损收窄,反映集团正向更有财务纪律和成本意识的方向过渡。摩通预计,阿里股价上行空间将由市场上调对其盈测所驱动,当盈利在6至12个月内恢复至20%以上的增长速度时,股价驱动力将转为估值扩张(multiple expansion),并重申“增持”评级,目标价135港元。

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