大A今日关注：

1、机器人：优必选50余款“超仿生人形机器人”首发亮相，已收获5000+订单；马斯克实地视察擎天柱试生产流水线 特斯拉新一代Optimus Gen3人形机器人量产工作加速推进；宇树科技科创板IPO注册生效 A股人形机器人第一股诞生在即

2、半导体/存储：苹果寻求获准从长鑫存储购买内存芯片；SK海力士拟订购半导体检测设备 总价最高可达4000亿韩元；海力士目标在五年内将DRAM生产能力翻倍；

3、大消费：高盛将中国第二季度GDP环比折年率增速预期从4%下调至3.5%，市场预期政策刺激消费

4、医疗医药："医保+商保"双目录谈判进入实质性阶段

5、中报预增

昨天科技大跌：Meta开始出租闲置AI算力！“闲置”两个字把大家吓崩，市场解读成算力需求不行了。加上韩股又熔断，又赶上市场降温期，搞得大家情绪更慌。下跌更多的是情绪的宣泄，当下科技主线逻辑未破。AI仍然是全球最强产业叙事，估值虽然不便宜，但并未极端；盈利预期也有各种不确定性，但还未被证伪！