7月3日盘前小表哥（科技暴跌，科技结束了？大A最可怜，跟美股，跟棒子）

1）机器人：英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位。 2）芯片产业链：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。 3）泛消费：7月3日将招标发行800亿元超长期特别国债，期限为30年；超长期特别国债发行节奏加快，释放出更加积极的财政政策持续发力信号。 4）医药：6月29日，557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制同步落地。

美国6月非农仅增5.7万人远逊预期 市场削减美联储加息押注

①美国6月非农就业人数新增5.7万人，远低于预期的11万人，前两月数据也遭下修，显示企业对经济前景谨慎 ； ②市场下调美联储加息预期，预计将推迟至12月加息，黄金上涨，美元下跌。

【费城半导体指数跌幅扩大至4% 美光科技跌5.1%】财联社7月2日电，费城半导体指数跌幅扩大至4%。美光科技跌5.10%，西部数据跌7.28%，希捷科技跌7.48%，闪迪跌11.53%，铠侠ADR跌12.50%。

美股集体高开 黄金板块领涨

兴业证券：有关Meta对外租售算力的新闻不宜过度悲观地解读为算力过剩

7月2日电，周三，Meta拟跨界出售AI富余算力的消息，引发全球AI硬件及高位科技股剧烈回调。兴业证券认为，有关Meta对外租售算力的新闻不宜过度悲观地解读为算力过剩/Capex全面放缓，因为(1)这并非全新的新闻，今年5月就曾有相关报道；(2)Meta是hyperscalers中的特殊存在，toC为主的业务导致其AI变现能力主要依托广告，其探索云业务可以提升股东回报和现金流；(3)Meta仍有算力缺口，本周刚报道谷歌限制其访问+Meta与Crusoe签署协议；(4)硬件需求来自于推理，而非训练侧的通货膨胀。

【盘后A股上市公司重点业绩公告精选】财联社7月2日电，据财联社不完全统计，截至发稿，盘后包括盐湖股份、锐捷网络、广钢气体、华峰化学、奥飞娱乐、永和股份、星网锐捷、福蓉科技、*ST天箭在内的多家A股上市公司发布2026年中报业绩预告。其中，盐湖股份公告，预计上半年净利润同比增长131%-143%，氯化钾板块盈利显著增长，碳酸锂产销量同比提升。锐捷网络公告，预计上半年度净利润同比增长33%-66%，面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长。

.1、英伟达推出AI基础设施新合作模式，与AI云服务商共同建设大规模、多租户AI工厂，同时为英伟达创造与算力使用量挂钩的持续性收入。 2、国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》，锚定体育强国建设目标，推进“三大球”振兴发展。 3、苹果已经要求供应商为今年生产约1000万台可折叠iPhone做好准备，高于几个月前预计的700万至800万台。 4、兴业证券认为，有关Meta对外租售算力的新闻不宜过度悲观地解读为算力过剩/Capex全面放缓，探索云业务可以提升股东回报和现金流。 5、美国公布6月非农就业人数增加5.7万人，远低于市场预期，交易员完全定价美联储将推迟加息，全球资本市场大幅回升。 6、证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。

公司新闻方面：①星网锐捷：预计Q2净利润环比增长632%-955%。②盐湖股份：预计上半年净利润同比增长131%-143%。③神州数码：控股子公司中标中国移动PC服务器产品集中采购项目 协议含税总金额上限为13.41亿元。④北京君正：DRAM三季度价格会继续上调 目前看四季度供应仍然较为紧张存在继续调价可能性。⑤永和股份：预计上半年净利润同比增长70%-103% 含氟高分子材料量价齐升。⑥广钢气体：预计上半年度净利润同比增长87%-138%。⑦锐捷网络：预计Q2净利润环比增长288%-410%。

【7月2日连板股分析：连板股晋级率仅13% 机器人板块反复活跃】今日共92股涨停，连板股总数19只，其中三连板及以上个股3只，上一交易日共22只连板股，连板股晋级率13.63%（不含ST股、退市股）。个股方面，虽然三大指数集体下挫，创业板跌超5.7%，但全市场仍有百股涨停或涨超10%。个股炒作情绪有回暖迹象，一方面北证50指数盘中一度涨超3%，另一方面盘中出现对“羊”字辈的炒作，三羊马、水羊股份、圣阳股份涨停。此外，ST股、退市股也掀起涨停潮。连板股方面，海南海药缩量加速走出8天6板晋级3连板。板块方面，小微盘股占比较高的机器人板块反复活跃，天娱数科10天5板，粤海饲料、福莱新材、富春染织均2连板，锋龙股份3天2板，北交所易实精密30CM涨停，宏昌科技、兆丰股份20CM涨停；以光刻胶、电子级氢氟酸、电子特气为代表的半导体材料概念仍有局部活跃，兴业股份5天4板，先导基电3连板，争光股份、和远气体2连板，滨化股份、永和股份等涨停。

7月2日电，今日全市场共92股涨停，连板股总数19只，40股封板未遂，封板率为70%（不含ST股、退市股）。焦点股方面，机器人概念股兴业科技10天7板、天娱数科10天5板，创新药概念股海南海药8天6板，半导体材料概念股兴业股份5天4板。

【收评：科创50指数大跌7.7% 算力硬件、半导体板块集体调整】