隔夜美股全复盘(7.30) | 科技股疯了!苹果、亚马逊亮眼业绩带动纳指狂飙,亚马逊怒涨10%,特斯拉涨5.8%;美国核心PCE小幅超预期,但三大股指无惧通胀压力,震荡上行;雪佛龙业绩超预期,能源板块大涨4%

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科技股疯了!苹果、亚马逊亮眼业绩带动纳指狂飙,亚马逊怒涨10%,特斯拉涨5.8%;美国核心PCE小幅超预期,但三大股指无惧通胀压力,震荡上行;雪佛龙业绩超预期,能源板块大涨4%

语音播报 | 07.30

00:0006:35

播音格隆汇|吴以左

01 大盘

昨夜美股高歌猛进。截至收盘,标普收涨1.42%,纳指涨1.88%,道指涨0.97%。美国十年国债收益率小幅下跌3个基点,收报2.65%,相较两年期国债收益率差-25个基点,保持深度倒挂。恐慌指数VIX收跌4.5%。原油价格反弹,WTI涨近2%。现货黄金涨0.58%,收报1766.24美元/盎司。美元指数收跌0.34%,报105.83。

美国6月核心PCE物价指数年率录得4.8%,超过预期的4.70%,前值4.70%。6月实际个人消费支出月率录得0.1%,预期0%。7月密歇根大学消费者信心指数终值录得51.5,小幅超过预期的51.1,前值51.1。

机构分析称,因就业市场趋紧继续提振薪资增长,美国第二季劳动力成本强劲上升,这可能令通胀在一段时间内保持在高位。政策制定者和经济学家普遍认为,由于美国第二季度劳工成本指数季率和劳工就业工资季率会根据构成和就业质量变化进行调整,因此是衡量劳动力市场疲弱程度的较好指标之一,能预测核心通胀。在经济学家和投资者试图判断美联储加息步伐之际,这一数据正受到密切关注,以寻找工资增长是否已经见顶的迹象。

波罗的海干散货运价指数周五下跌50点,或2.6%,至1895点,为5个多月以来的最低水平,为连续第三个月下跌,月跌幅为15.4%,主要原因为所有船型运价指数均大幅下跌。

加拿大5月GDP年率录得5.6%,超过预期的5.4%。分析师表示,加拿大经济扩张在5月和6月显示出放缓迹象,在高通胀和利率上升的情况下,从年初的强劲势头回落。数据显示,今年上半年,加拿大经济没有受到全球经济放缓的影响,但未来可能会进入一个增长大幅放缓的时期。加拿大央行本月早些时候估计,第二季度的经济增速折合成年率为4%,甚至高于第一季度3.1%的增速。


02 行业&个股

行业板块方面,标普11大板多数收涨。在苹果和亚马逊亮眼财报带动下,高科技板块涨1.5%,可选消费板块3.9%。雪佛龙财报优异,带动能源板块大涨4.3%。工业板块涨2%,原材料板块涨1.3%。通信板块平收,医疗板块收跌0.3%,必选消费跌0.8%。

大型科技股除Meta外悉数收涨。苹果涨3.3%,第三财季财报超出了华尔街对销售和利润的预期,报告显示,苹果公司第三财季营收为829.59亿美元,同比增长2%;净利润为194.42亿美元,同比下降11%。亚马逊涨10.4%,二季度营收和三季度指引超预期,二季度营收同比增长7%至1212亿美元,强于市场预期的1195.3亿美元。如不考虑汇率变动带来的负面效应,营收同比增幅为10%。经营利润从去年同期的77亿美元大幅下降至33亿美元,但仍然高于市场预估的15.7亿美元。经营利润率为2.7%,低于去年同期的6.8%,但高于市场预期的1.65%。微软涨1.6%,市值重回2万亿美元。谷歌涨1.8%,媒体消息称,对冲基金不仅减持了大型科技股,而且还建立了其中一些股票的空头头寸。Meta收跌1%,汇丰控股将其目标价从200美元下调至150美元。

热门中概股普遍继续回调,中概互联网指数Kweb收跌5.3%。阿里巴巴大跌11%,京东和拼多多跌4%。新能源车新势力在特斯拉带动下表现相对稳定,蔚来逆势收涨1.2%,小鹏涨0.7%,理想跌0.3%,蔚来宣布坐落于匈牙利的欧洲工厂即将投入运营。富途控股跌2.6%,连续走弱。网易跌3.3%,哔哩哔哩跌4%。


03 公司焦点

1.【雪佛龙业绩亮眼 能源板块涨超4%】

当地时间7月29日,雪佛龙发布2022年第二季度财务报告。该季度,雪佛龙总营收为687.62亿美元,同比增长82.9%,上年同期为375.97亿美元;净利润为117.15亿美元,同比增长278.6%,上年同期为30.94亿美元。公司上调股票回购上限至150亿美元,CFO宣布将在2023年增加150-170亿美元的投资。

2.【苹果业绩稳健 库克预计下季度加速增长】

苹果周四公布的第三财季财报超出了华尔街对销售和利润的预期,报告显示,苹果公司第三财季营收为829.59亿美元,同比增长2%;净利润为194.42亿美元,同比下降11%。其中,苹果公司第三财季大中华区净营收为146.04亿美元,相比之下去年同期为147.62亿美元,同比下降1%。

Apple 首席财务官 Luca Maestri 说:“尽管经营环境充满挑战,但我们 6 月份的季度业绩继续证明我们有能力有效管理业务。我们创造了 6 月季度的收入记录,我们的有源设备安装基数在每个地理区域和产品类别中都达到了历史最高水平。”他表示,在本季度,苹果产生了近 230 亿美元的经营现金流,向股东返还了超过 280 亿美元,并继续投资于公司的长期增长计划。

3.【亚马逊降本增效效果显著 推动股价大涨10%】

亚马逊二季度营收同比增长7%至1212亿美元,强于市场预期的1195.3亿美元。如不考虑汇率变动带来的负面效应,营收同比增幅为10%。来自AWS的收入继续维持高速增长。二季度亚马逊净亏损为20亿美元,包括税前估值减记39亿美元,为连续第二个季度净亏损。亚马逊预计,三季度营收区间为1250-1300亿美元,高于市场预期。

按照销售类型来拆分,二季度亚马逊实体店营收同比增长12%至47.2亿美元,高于市场预期的44.2亿美元;线上购物营收同比下降4.3%至508.6亿美元,稍逊于市场预估的518.1亿美元;第三方销售净销售额同比增长9.1%,达到273.8亿美元,高于市场预期的260.5亿美元;订阅业务营收同比增长10%至87.2亿美元,不及市场预期的88.1亿美元。

4.【美国政府采购6600万剂莫德纳奥密克戎疫苗】

美东时间周五,美国政府公布消息称,同意向莫德纳购买6600万剂针对奥密克戎的新一代疫苗,涉及金额17.4亿美元。此外,美国政府还拥有额外购买2.34亿剂新冠疫苗的选择权。美国卫生与公众服务部长Xavier Becerra表示,采购新一代疫苗有助民众获得更佳的防疫保障。疫苗合约附设额外增购条款,最终获得的莫德纳疫苗和辉瑞疫苗剂量或均可达到3亿剂。目前已经上市的疫苗有助于预防重症和死亡,但对奥密克戎的抵御能力有所不足,为了防止天气转冷时出现新一波疫情潮,拜登政府一直在为秋冬季节的加强针运动做准备。

5.【推特诉马斯克案定于10月17日审判】

推特和马斯克之间的“了断”终于有了明确的时间表,自今年4月马斯克提出以440亿美元的价格收购推特以来,两者上演了跌浪起伏的剧情,跟着起伏的还有推特的股价,以及其二季度业绩。美东时间周五,美国特拉华州法官宣布,将于10月17日至21日对推特起诉特斯拉CEO马斯克的收购案进行为期5天的审理。根据特拉华州衡平法院的首席法官凯瑟琳·麦考密克周四晚些时候签署的命令,马斯克必须在美东时间周五下午5点之前提出任何反诉

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