A股收评:沪指跌0.89%,大消费概念集体走低,猪肉股逆势大涨

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市场情绪低迷

7月29日,两市指数开盘后一路震荡走低,沪指全天收跌0.89%报3253点,深成指、创业板指均跌超1%。两市1370股上涨,3250股下跌,市场情绪低迷,成交额连续两交易日在万亿上方。

盘面上,行业板块普遍下跌,消费股成下跌主力,CXO、新冠药、白酒、调味品等题材大跌靠前,五粮液、海天味业跌超4%;科技股一日游,芯片概念股普遍走低,北方华创跌超5%;军工股跌幅靠前,航发动力跌近5%。猪肉概念全天领涨,温氏股份涨4.6%;汽车方向个股表现依旧活跃,襄阳轴承录得6连板;国家能源局称大力发展非化石能源,特高压、风电、智能电网等相关题材冲高回落。

具体来看:

旅游概念大跌。西域旅游跌超7%,天目湖、丽江股份跌超5%,宋城演艺、九华旅游、中青旅、众信旅游等跟跌。

酒店餐饮跌幅居前。君亭酒店、同庆楼跌超5%,首旅酒店跌超4%,锦江酒店、华天酒店跌超3%。

白酒股集体下挫。古井贡酒跌超7%,舍得酒业跌超6%,老白干酒、酒鬼酒、五粮液、山西汾酒、洋河股份等跌超4%。个股公司消息面上,水井坊上半年实现营业收入20.74亿元,同比增长12.89%;归属于上市公司股东的净利润3.70亿元,同比下降2%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.63亿元,同比下降6.88%;基本每股收益0.7583元。

半导体板块走低。概伦电子跌超8%,安路科技-U跌超6%,宏微科技、北方华创、长光华芯等跌超5%。消息面上,国家集成电路产业投资基金股份有限公司总裁丁文武近日被有关部门调查,目前仍处于与外界失联的状态。

虚拟电厂、特高压、智能电网、风电等新能源电力题材表现活跃。在电网设备板块中,积成电子、汇金通、国电南自涨停,许继电器、金冠电气等跟涨。消息面上,国家能源局称,大力发展非化石能源,能源消费总量中越来越多要来自于非化石能源;有信心实现2030年前碳达峰,清洁能源已占能源消费增量60%以上。

汽配股继续走强。南方精工、联诚精密、合兴股份、圣龙股份、襄阳轴承、日盈电子、冠盛股份等涨停,银伦股份、骆驼股份、福立旺等跟涨。

猪肉板块涨幅居前,赛为智能、正虹科技涨停,傲农生物大涨超8%,唐人神、新五丰、巨星农牧等跟涨。

今日,北上资金净流入4.75亿元,其中沪股通净流入5.17亿元,深股通净流入-0.42亿元。

展望后市,西部策略表示,A股具有四季分明的季节性表现。“春季躁动”在年初的朦胧经济预期和流动性投放的催化下热情演绎,两者孰强孰弱决定了躁动的方向。两会前后市场对政策的乐观预期从发酵走向兑现,叠加年报一季报的陆续披露,4月成为确定全年方向的分水岭,这也被称之为“四月决断”,这一时期的市场表现对于全年走势具有决定性影响。

年中的A股受“五穷六绝七翻身”的规律影响,其中6月更是易出现较多波折,消费会是较好的避风港。接下来的亮点属于成长板块,军工、TMT板块在主题事件与苹果产业链的带动下在8月跑出结构性行情。而在10月多数出现过“红十月”行情,到了四季度投资者也开始为来年布局,业绩确定性强的金融与消费板块逐步迎来估值切换。

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