6月29日，半导体设备、材料板块开盘冲高！半导体设备ETF（561980）直线拉升5.11%，权重股中微公司、北方华创涨超4%，海光信息、长川科技涨超3%，华海清科、中科飞测技纷纷上涨。据Choice，该ETF连续6日获资金净流入超10.6亿元，年内规模增幅达132.97%，最新规模近60亿元创历史新高！

消息面，为缓解内存芯片涨价带来的成本压力，上周苹果宣布上调MacBook与iPad售价。与此同时，据《华尔街见闻》报道，苹果公司正游说美国政府，希望获得批准，采购长鑫存储的芯片。

另一方面，据财联社，三星电子和SK海力士将发布大规模投资计划，今后十年的投资金额有望超过1000万亿韩元（折合人民币4.42万亿）。

业内人士分析指出，整个存储行业正迎来超级周期，资本开支前景同步外溢至半导体设备链，内存扩产带动测试、沉积、刻蚀环节订单上升。

东吴证券认为，2026—2027年内资晶圆厂资本开支持续扩张，逻辑端先进制程产能陆续落地，存储端长鑫存储与长江存储预计合计新增10—12万片/月产能（聚焦3D NAND与HBM相关制程），投资总额有望达155—180亿美元，为上游设备带来确定性强且可观的新增订单。在美日荷出口管制持续收紧背景下，国内晶圆厂自主可控导向明确，加速导入国产前道设备，刻蚀机、薄膜沉积（CVD/ALD）、清洗机等前道核心设备龙头订单可见度已延伸至2027年，平台型厂商及存储业务占比较高的细分龙头有望优先受益，建议重点关注具备先进制程突破能力及产品线延展逻辑的国产设备板块。

资料显示，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导体产业指数，上游设备+材料占比约80%，覆盖中微公司、北方华创、拓荆科技、沪硅产业、南大光电和寒武纪、海光信息、中芯国际等细分龙头。，其中，长鑫存储”概念含量达55%，截至6月22日近一年涨近210%，2020年以来累计涨超520%，在科创芯片、半导体材料设备等同类指数中位居第一。