​早报 (07.02) | 美股下半年首日迎开门红!道指涨超300点;央行设立规模3000亿政策性、开发性金融工具;三大航集体“下单”空客飞机

1 个月前21.6k
造车新势力6月销量均破万;通威股份再签1200亿元硅料长单

各位早~  早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面昨夜美股震荡收高。截至收盘,道指涨1.05%报31097.26点,纳指涨0.9%报11127.85点,标普涨1.06%报3825.33点。高盛策略师表示,股市重拾跌势的风险仍然很高,因为投资者目前仅计入了经济温和衰退的风险。今年估值下降的很大原因是通胀和利率上升,除非债券收益率开始下降并缓和衰退担忧引发的股票风险溢价上升,否则股票的估值可能会进一步下滑。

大型科技股普遍收涨。苹果涨1.62%,分析师郭明錤表示,苹果今年秋季即将推出的iPhone 14系列机型需求可能会比已经大受欢迎的iPhone 13系列更强。特斯拉涨1.2%,海外投行纷纷下调第二季度交付数量,美国银行高级汽车分析师John在《汽车大战》的年度预测报告中表示,随着竞争日益激烈,特斯拉的电动汽车市场份额预计将从目前占主导地位的70% 下降到2025年的11% 。亚马逊涨3.15%,在遭到全球多家消费者团体的投诉后,亚马逊终于做出调整,让用户轻松地取消对“Amazon Prime”服务的订阅。这一调整将适用于所有欧盟网站,以及台式设备、手机和平板电脑,且立即生效。微软涨1.07%,谷歌跌0.3%,Meta跌0.7%,CEO扎克伯格预计今年下半年经营情况会非常艰难,或裁员30%。

热门中概股表现持续强于大盘,中概互联网指数Kweb收涨1.28%拼多多涨4.89%阿里巴巴涨2.04%,京东涨2.69%虽然交付量数据亮眼,但新能源车板块回调。理想收跌1.59%小鹏跌4.6%连续四个季度获新势力交付冠军,蔚来跌1.66%628日晚间,美国做空机构灰熊发布蔚来做空报告,指责蔚来通过会计手段夸大了收入和净利润率,从而达到市场预期。但此举遭到多家国际大行反驳,包括摩根斯坦利、JP摩根、大和资本市场等机构。(更多美股资讯与分析可移步美股研习社,ID:glh-live

再来回顾一下全球其他市场的行情A股方面,两市缩量下跌,沪指全天收跌0.32%报3387点,深成指、创业板指分别跌0.28%、1.02%。两市2736股下跌,1921股上涨,成交额维持在万亿上方。行业板块多数下跌,旅游股现跌停潮,元宇宙、白酒、航运、医美等概念跌幅靠前。资金偏好盐湖提锂概念股,盛新锂能等股涨停,天齐锂业涨6%电力、工程机械板块大涨,赣能股份录得四连板,长江电力涨5%、三一重工涨4%培育钻石、磷化工、化肥、猪肉等概念涨幅靠前。

港股因香港特区成立纪念日休市一天,北向交易和南向交易休市,7月4日恢复交易。

全球主要资产价格方面,国际油价全线上涨,WTI原油期货收涨2.52%,报108.43美元/桶;布伦特原油期货收涨2.38%,报111.63美元/桶。分析师指出,在2020年新冠疫情引起经济衰退期间,原油勘探投资急剧缩水以及炼油厂纷纷关闭,导致原油供应紧张,而俄乌冲突的地缘政治事件则使事态火上浇油,因此原油市场多头仍然受到各种力量的支持,未来油价可能继续走高。

最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下:

港股舆情指数排名前三的公司:中国物流资产、浙江世宝、中广核电力;A股舆情指数排名前三的公司:山东章鼓、南大环境、京运通。

昨日至今天又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧 

1. 空客拿下超级大单!南航、国航、东航共订购292架飞机,总价超2400亿元

中国三大航空集团——南航、国航、东航均公告称,已与空客公司签订购买协议,将分别向空客公司购买96、96、100架A320NEO系列飞机,基本价格分别约为122.48亿美元、122.13亿美元、127.96亿美元。总价折合人民币逾2400亿元。这是近三年来中国民航业首次宣布如此大规模的客机订单。

2. 造车新势力6月销量出炉!小鹏拿下月度、半年度销冠

造车新势力蔚来、理想、小鹏、哪吒、零跑等公布了2022年6月交付量,由此,纷纷交出了上半年销量答卷。在截至目前的公开数据中,小鹏汽车分别以15295台和68983台位居6月份交付量和上半年交付量之首。零跑汽车6月及上半年的同比增速都领跑,其中,6月同比增超185%,而此前已连续14个月同比增长超200%。比亚迪6月交付数据暂未公布。

3. 央行:政策性、开发性银行运用金融工具重点投向三类项目

央行支持开发银行、农业发展银行分别设立金融工具,规模共3000亿元,用于补充投资包括新型基础设施在内的重大项目资本金、但不超过全部资本金的50%,或为专项债项目资本金搭桥。央行有关司局负责人表示,政策性、开发性金融工具重点投向中央财经委第十一次会议明确的五大基础设施重点领域,重大科技创新等领域,以及其他可由地方政府专项债券投资的项目。通过政策性、开发性金融工具加大重大项目融资支持,有利于在坚持不搞大水漫灌、不超发货币条件下,引导金融机构发放中长期低成本配套贷款,疏通货币政策传导机制,增强信贷增长的稳定性,助力实现扩投资、带就业、促消费综合效应,稳定宏观经济大盘。

4. 全球500位超级富豪上半年财富总计缩水1.4万亿美元 创史上最大跌幅

马斯克的财富缩水近620亿美元,杰夫·贝索斯缩水约630亿,马克·扎克伯格的净资产则减少了一半以上。2022年上半年财富排名全球前500位的富豪总计损失了1.4万亿美元,亿万富豪阶级六个月财富缩水的规模创出了有史以来最大。今年第二季度,特斯拉经历了有史以来最糟季度表现,亚马逊创出互联网泡沫破裂以来的最大跌幅。

5. 证监会:财经大V诱导交易被三罪公诉

上海某坐拥400万微博粉丝的财经大V徐某,因涉嫌在微博、直播间发布虚假投资平台广告信息、忽悠投资在黑平台交易50ETF期权,被上海市浦东新区检察院以涉嫌非法经营罪、帮助网络信息犯罪活动罪、虚假广告罪提起公诉。经证监会上海监管局核查,徐某等人搭建黑平台,在不到一年的时间里累计诱导350余名投资者入金,涉案金额超3000万元,已涉嫌构成犯罪。证监会在此郑重提醒广大投资者,不要轻信所谓财经大V推荐,要选择合法机构,远离非法平台,坚持理性投资,谨防上当受骗。

6. 三部门:ETF纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制后 适用现行内地与香港基金互认有关税收政策

财政部、税务总局、证监会发布关于交易型开放式基金纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制后适用税收政策问题的公告,交易型开放式基金(ETF)纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制后,适用现行内地与香港基金互认有关税收政策。中国证券登记结算有限责任公司负责代扣代缴内地投资者从香港基金分配取得收益的个人所得税。

7. 未按规定及时披露2021年年度报告 深圳证监局对钜盛华采取责令改正措施

深圳证监局发布决定书称,钜盛华股份有限公司作为公司债券发行人,未按规定及时披露2021年年度报告,违反了《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第180号)第四条、第五十条、第五十一条第一款的规定。根据《公司债券发行与交易管理办法》第六十八条的规定,深圳证监局决定对钜盛华股份有限公司采取责令改正的监管措施。钜盛华股份有限公司应高度重视上述问题,切实整改,依法履行信息披露义务,并于收到本决定书之日起30日内向证监局提交书面整改报告。

8. 消息人士:欧盟正在研究针对俄罗斯黄金的新制裁措施

据知情人士透露,欧盟正在制定针对俄罗斯黄金的新制裁措施,与G7集团旨在进一步切断俄罗斯收入来源的举措相符。本周早些时候,英国、美国、日本和加拿大公布了禁止从俄罗斯新进口黄金的计划。一名知情人士表示,新制裁方案的准备工作正在进行中,一些国家将推动在提案中加入更多措施,然后再提交给成员国批准。知情人士称,欧盟对俄罗斯石油出口价格上限的措施短期内不会出台,在当前阶段,欧盟内部几乎没有兴趣采取这种更大胆的行动,因为欧洲正在应对潜在能源短缺和价格上涨;近期的重点更有可能是加强和扩大现有措施。

9. “末日博士”鲁比尼:美股或重现50年前停滞性通胀和2008年金融危机 标普将暴跌50%

纽约大学经济学教授暨有“末日博士”鲁比尼表示,美国目前私人和公债水平比过去高得多,从1999年的200%上升到目前的350%,快速升息和美债利率飙升将让高杠杆的家庭、公司、金融机构和政府陷入破产和违约,意味美国经济正走向1970年代式的停滞性通膨和重现2008年债务危机,标准普尔500指数将暴跌50%。

10. 国家卫健委印发猴痘防控技术指南(2022年版)

国家卫生健康委办公厅印发猴痘防控技术指南(2022年版),由于既往猴痘流行地区局限,且是一种自限性疾病,临床症状通常较轻,猴痘预防一般采取以管理传染源为主的综合性防治措施,但亦有疫苗可以对特定人群进行预防。疫区归国人员需注意自我健康监测,出现皮疹等症状时,应主动就医,并告知接诊医生疫区旅行史,以助于诊断和治疗。现有入境人员隔离期间,在排查新冠病毒感染的同时,各地应主动对入境人员进行猴痘病毒排查。

11. 苹果产品7月1日起在日本全面涨价

苹果在日本对包括“iPhone”在内的主要产品实施了全面涨价。以最新机型“iPhone 13”的最低价款为例,涨价率达到19%。在日美利率差扩大的背景下,日元急剧贬值,日本人熟悉的耐用消费品价格也开始受到影响。

12. Facebook母公司Meta预计下半年经营会十分艰难

Facebook母公司Meta预计下半年经营情况将会十分艰难,因宏观经济压力,以及数据隐私冲击其广告业务。Meta创办人兼行政总裁扎克伯格出席员工答问会议时称:“如果我不得不打赌,我会说这可能是我们最近历史上见过的最严重的经济衰退之一”。扎克伯格向员工警告,要为经济严重衰退做好准备。扎克伯格还表示,公司招聘工程师的计划已经从最初的1万名目标削减到了6000至7000名,还将让一些岗位维持空缺状态,同时也向经理们施压,以淘汰表现不佳的员工。

13. 台积电3大客户罕见齐调订单 半导体市况雪上加霜

据台湾电子时报,台积电罕见出现3大客户调整订单,将于7月中举行的业绩说明会下修全年营收目标杂音已涌现,同时也使得弥漫悲观氛围的半导体市况雪上加霜。

14. 雷军:小米12S新一代钴酸锂电池容量增加了100mAh

小米集团董事长雷军再微博公布小米电池技术新进展:小米12S新一代钴酸锂电池,耐压体系和创新设计,容量增加了100mAh,小机身有大电量。小米12SUltra更先进更贵的第二代硅氧负极电池,在负极中加纳米级富锂硅氧材料,4倍锂离子存储能力。动力电池技术在手机上新应用。

15. 通威股份签订逾1200亿元多晶硅销售合同

通威股份公告称,近日与美科硅能源签订多晶硅长单销售合同,后者在2022年-2027年预计向公司采购25.61万吨多晶硅产品,预计销售总额约644.1亿元(不含税)。

同时,通威股份旗下四家子公司与双良硅材料签订多晶硅长单销售合同,双良硅材料在2022年-2026年预计采购22.25万吨多晶硅产品,预计销售总额约560亿元(不含税)。

16. 万科A:累计耗资12.92亿元回购7295.6万股

万科A公布,截至2022年6月30日,公司此次回购股份方案的期限已届满。公司于2022年5月10日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司A股。截至2022年6月30日,公司以集中竞价方式累计回购了公司A股7295.5992万股,占公司总股本(含本次回购的股份数)的0.63%,回购区间为17.01元/股-18.27元/股,成交总金额12.92亿元(不含交易费用)。

17. 美的集团:已耗资11.88亿元回购2158万股

美的集团公告,截至2022年6月30日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购了2158万股,占公司总股本的0.3085%,最高成交价为59.00元/股,最低成交价为50.14元/股,支付的总金额为11.88亿元(不含交易费用)。

18. 小康股份:6月新能源汽车销量同比增长185.41% 

小康股份公告,6月新能源汽车销量12418辆,同比增长185.41%;其中,赛力斯销量7658辆,同比增长524.12%。 

19. 三孚股份:上半年净利同比预增168%-187%

三孚股份公告,预计上半年净利润3.96亿元—4.25亿元,同比增长167.83%-187.44%。2022年上半年公司主要产品三氯氢硅、高纯四氯化硅销售价格较去年同期均有所上涨。其中三氯氢硅受下游市场需求增长驱动,价格同比有较大幅度提高;公司高纯四氯化硅产品生产稳定,产销量及价格同比均有较大幅度提高。公司同日公告,拟2.32亿元投资年产3万吨氯丙烯项目。

20. 南京银行:网传相关信息为恶意造谣,已报案并将追究相关主体的法律责任

南京银行就网传不实信息发布澄清公告称,相关信息为恶意造谣,公司已经向公安机关报案并将依法追究相关主体的法律责任。目前,公司经营管理一切正常,经营发展良好。另外,南京银行还表示,因“南京银行股份有限公司”印章使用年限较长、磨损严重,决定自7月1日起启用“南京银行股份有限公司”新章,原印章于同日作废销毁。

1. 央行:6月对金融机构开展中期借贷便利操作共2000亿元

央行网站公布2022年6月常备借贷便利开展情况,为满足金融机构临时性流动性需求,2022年6月,人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共14.14亿元,其中隔夜期12.14亿元,7天期2.00亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用,有利于维护货币市场利率平稳运行,隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.95%、3.10%、3.45%。期末常备借贷便利余额为13.41亿元。

2. 国家发改委:加大配套政策支持力度 扎实推动存量资产盘活

发改委印发通知推动盘活存量资产、扩大有效投资。通知提出,可通过产权规范交易、并购重组、不良资产收购处置、混合所有制改革、市场化债转股等方式盘活存量资产,加强存量资产优化整合。对具备相关条件的基础设施存量项目,可采取基础设施REITs、PPP等方式盘活;对长期闲置但具有较大开发利用价值的老旧厂房、文化体育场馆和闲置土地等资产,可采取资产升级改造与定位转型、加强专业化运营管理等,充分挖掘资产潜在价值;对城市老旧资产资源特别是老旧小区改造等项目,可通过精准定位、提升品质、完善用途等丰富资产功能,吸引社会资本参与。

3. 外汇交易中心:债券通公司降费25%

外汇交易中心发布通知,为降低境外投资者的投资成本,交易中心与港交所合资的债券通公司将于7月11日下调服务费,交易标的剩余期限小于或等于一年的,服务费用由票面总额的0.0020%下调为0.0015%;交易标的剩余期限大于一年的,服务费用由票面总额的0.0040%下调为0.0030%。降费幅度达到25%。

4. 6月财新中国制造业PMI回升至51.7 为2021年6月以来最高

6月财新中国制造业采购经理指数录得51.7,高于5月3.6个百分点,结束了此前三个月的收缩趋势,重回扩张区间,并且为2021年6月以来最高。从分项数据看,6月供给大幅走强,需求亦有所改善。当月生产指数和新订单指数均重回扩张区间,其中生产指数创2020年12月以来新高。调查覆盖的三大品类产品产量均有增加,消费品类增速最为显著。

5. 两部门:车辆购置税收入补助地方资金支出范围中增加“沿海港口公共基础设施建设支出”

财政部、交通运输部发布关于《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》的补充通知,将车辆购置税收入补助地方资金支出范围中增加“沿海港口公共基础设施建设支出”。沿海港口公共基础设施建设支出,主要指用于沿海港口进出港航道、防波堤、锚地等基础设施建设支出。该项支出按项目法分配。其中:对于重要港区公共基础设施,东部地区、西部地区分别按工程费用的50%、60%补助;对于其他港区公共基础设施,东部地区、西部地区分别按工程费用的30%、40%补助。

6. 香港金管局总裁余伟文:无迹象显示有大规模沽空或冲击港元

香港金管局总裁余伟文表示,虽然近期环球金融市场波动,但综合最新的数据,以及金融市场的情况,香港的货币和金融体系仍然十分稳健,港元市场交易继续保持畅顺有序,市场流动性充裕,未察觉资金流动出现异常情况,亦无迹象显示有大规模沽空或冲击港元,而香港作为国际金融中心,资金进出变化实属平常。余伟文表示,香港金融市场拥有强大坚固的缓冲和抗震力,足以抵御外在因素引发的市场震荡,外汇基金拥有价值超过4万亿港元的资产,当中80%以上是外汇储备,有足够能力确保港元与美元之间的兑换。

7. 摩根大通将美国GDP预测下调至“危险地接近”衰退

本周美国大量数据出炉、尤其消费者支出显示放缓后,摩根大通经济学家下调了对年中GDP增速的预测。这家华尔街大行将第二季折合年率GDP增速预估从2.5%下调至1%。本季度的预期增速也从2%降至1%。该行经济学家表示,在汽车产量增加和通胀放缓的推动下,今年最后三个月增速将微升至1.5%。

摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli周五在一份报告中写道:我们的预测危险地接近衰退,但是,我们继续认为经济会扩张,部分原因是我们预计,即使在产品需求疲软的时期,雇主可能也不愿裁员。

8. 欧元区6月CPI同比增长8.6%

欧盟统计局公布的欧元区6月份消费者物价指数(CPI)同比通胀率初值达到了8.6%,是1997年有统计以来的新高,高于5月份的8.1%以及此前市场预测的8.5%。

1. 深圳上半年二手房成交不足万套 录得2007年以来最差表现

乐有家根据深圳官方平台数据统计,2022年上半年,深圳二手住宅仅成交9965套,同比大跌近65%,录得2007年以来的最差表现,比2008年上半年还要少52%。尽管深圳二手房从4月开始出现环比上升,但月均2000套上下的成交量与业内关注的5000套“荣枯线”相去甚远。

2. 易居研究院:新房交易筑底复苏

《百城新房成交报告》显示,6月份,全国100个城市新建商品住宅成交面积为2837万平方米,环比增长37%,同比下降34%。6月份呈现“环比增速扩大、同比降速收窄”的良好态势,同时成为今年上半年成交最佳月份。易居研究院智库中心研究总监严跃进表示,这充分说明,随着各类宽松政策的刺激,房地产交易行情具备了复苏的基础和动力。同时需要说明的是,部分城市在6月中下旬出现大规模的集中网签现象,说明一些滞后的交易数据在6月份集中体现,进而使得全月数据拉升较快。

3. 国家能源局:中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池

国家能源局近日发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》提出,中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池;选用梯次利用动力电池时,应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。

4. 乘联会秘书长崔东树:5月汽车行业收入降10% 利润率5.5%

崔东树表示,2022年1-5月汽车行业利润总体表现不强,销售利润率仅有4.7%,较历史正常水平下降较大。其中4月的收入降36%,成本降32%,利润总体同比下降93%,利润率0.7%,相对低于整个工业企业利润增3.5%的平均水平,汽车行业压力较大。5月份,随着企业复工复产持续推进,长三角和东北地区工业企业利润降幅较上月明显收窄,推动5月销售利润率回升到5.5%的较好状态。

5. 热门航线海运价格大降 有物流企业订单翻倍

2021年,全球范围内的缺箱、爆舱、运费大幅涨价。中美热门航线上,集装箱运价一度攀升至每标箱2万美元,运费甚至比肩单柜货值。2022年,天价运费逐渐松动,美西运价从春节前的13000美元左右下探至7000美元。上海出口集装箱运价指数也已高位回落,年内已跌超17%。在上海的一家物流企业里,可以看到不少员工们正忙碌地接打电话,为全国各地的各户预订近期的船期和舱位。负责人称,随着上海港口的复工复产,这段时间,他们企业的订单量直接翻了一倍。 与去年一箱难求,一舱难求的海运行情不同,目前一般的航线提前一周左右,就能订到舱位。

6. 澳门6月份幸运博彩毛收入同比下降62.1% 逊预期

据澳门博彩监察协调局网站发布的数据,澳门6月份幸运博彩毛收入24.77亿澳门元,同比下降62.1%;1-6月份幸运博彩毛收入262.69亿澳门元,同比下降46.4%。注:花旗曾发研报称,澳门贵宾厅及中场收入按月略有改善,维持对澳门6月博彩收入预测30亿澳门元。大和则指,实地考察显示澳门博彩总收入距离持续复苏仍有漫漫长路,下调6月份澳门日均博彩收入预测至1.3亿-1.5亿澳门元。

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