隔夜美股全复盘(07.01)| 大盘惊现深V!PCE数据向好,但难挡衰退预期,大盘震荡收跌;途牛连涨三日翻倍,中概创2019年初以来最佳单月表现;欧佩克+批准原定8月增产计划

原创1 个月前7.9k
大盘惊现深V!PCE数据向好,但难挡衰退预期,大盘震荡收跌;途牛连涨三日翻倍,中概创2019年初以来最佳单月表现;欧佩克+批准原定8月增产计划

语音播报 | 07.01

00:0006:56

播音格隆汇|吴以左

01 大盘

昨夜美股三大股指震荡收跌。截至收盘,道指跌 0.82%,纳指跌 1.33%,标普跌 0.88%。美国十年国债收益率跌 2.17%,收报3.026%,相较两年期国债收益率差约6个基点。恐慌指数VIX收涨 1.56%。布伦特原油收跌 2.64%。现货黄金收跌 0.65%,报1806.26美元/盎司。美元指数维持高位,收报104.7。

美国5月核心PCE物价指数月率录得0.3%,低于预期的0.40%,前值0.30%。机构分析称,由于持续的价格压力打击着家庭预算,美国5月份经通胀调整的消费者支出出现今年以来的首次下降。作为美国经济主要推动力的消费者支出放缓,加剧了人们对经济前景日益增长的担忧。目前家庭信心处于历史低点,对经济衰退的担忧正在加剧,劳动力市场虽然仍然强劲,但也显示出一些疲软的早期迹象。此外,该报告反映出服务业需求的弹性,突显出消费者偏好从商品转向服务。三大股指集体低开。

美国最高法院以6:3的投票比例裁决限制了美国国家环境保护局(EPA)限制发电厂温室气体排放的权力,这对美国总统拜登的气候变化议程构成了打击。欧佩克+会议批准原定的8月增产64.8万桶/日。据EIA天然气报告:截至6月24日,美国天然气库存总量为22510亿立方英尺,同比减少11.6%,同时较5年均值低3220亿立方英尺,降幅12.5%。俄央行将跨境汇款的上限从每月15万美元提高到相当于100万美元。据国际文传电讯社:俄罗斯将从7月1日至12月31日禁止出口大米。俄国防部称已从乌克兰蛇岛撤军,以表明俄罗斯并未阻碍农产品自黑海运出。三大股指震荡收跌。

今年上半年,美股三大股指受加息、地缘政治等因素影响持续承压,纳指累跌约30%、道指跌约15%、标普500指数跌约20%,其中纳指连续录得三个月下跌。明星科技股整体表现不佳:特斯拉半年累跌约36%,苹果跌23%,微软跌24%,谷歌-C跌25%,Meta累跌52%。

02 行业&个股

行业板块方面,除公用事业、工业、房地产、日常消费分别收涨1.11%、0.31%、0.07%和0.07%外,标普其他7大板块悉数收跌:医疗、金融收跌1%以内,原料、通讯、iShare费城半导体指数、高科技均收跌2%以内,能源收跌2.11%。

概念板块方面,航空ETF收跌1.08%,旅行服务板块跌3.46%,高端酒店万豪收跌1.25%,爱彼迎跌5.16%,挪威邮轮跌3.89%。太阳能板块涨4.94%。金融科技板块方面,PayPal收跌2.28%,巴菲特概念股NU跌3.36%。网络安全板块跌1.55%,SQ收跌3.73%。

中概股涨跌不一,KWEB收跌0.64%。据工信部:1-5月规模以上互联网企业完成业务收入5850亿元,同比增长1.8%。阿里跌 2.03%,京东涨 0.97%,拼多多涨 2.01%。据乘联会:1-5月中国占世界新能源车份额59%。理想涨 0.6%,蔚来跌 0.64%,小鹏跌 1.12%。满帮涨9.95%,中国快递涨5.78%,上海市物流运输加快复工复产。途牛涨25.99%,行程码“摘星”红利叠加新冠肺炎防控方案缩短密接及入境人员隔离管控时间,三日累涨超100%。

大型科技股多数收跌。苹果跌 1.8%,苹果今秋更新CarPlay:可通过车载屏幕直接购买汽油;苹果韩国App Store开放第三方支付,坚持收取26%佣金。微软跌 1.32%,微软发布Windows 11新更新。谷歌跌 2.57%,谷歌为iPhone用户带来“iOS换Android”应用,支持所有Android 12设备。亚马逊跌 2.49%,亚马逊创2001年以来最大单季跌幅。特斯拉跌 1.76%,三星SDI正为特斯拉4680电池准备试验线,未来或在马来西亚量产。Meta跌 1.64%。


03 公司焦点

1.需求放缓 美光科技业绩指引远远不及预期 美股盘后一度跌超7%

尽管美光第三财季逆势录得营收符合市场预期、调整后EPS高于预期,但由于其Q4业绩指引远低于预期,盘后美股股价一度跌超7%,后跌幅收窄。

第三财季调整后EPS为2.59美元(预期2.45美元),调整后收入86.4亿美元,符合市场预期,调整后毛利率47.4%(预期47.9%)。按业务划分,计算机和网络业务部(CNBU)录得38.95亿美元的营收,同比增加18%,环比增长13%;移动业务部(MBU)录得19.67亿美元,同比下降2%,环比增长5%;存储业务部(SBU)录得13.41亿美元,同比增长33%,环比增长15%;嵌入式产品业务部(EBU)录得14.35亿美元,同比增长30%,环比增长12%。

业绩指引远不及预期:预计第四财季调整后EPS为1.43-1.83美元,低于分析师预期2.57美元;调整后收入68-76亿美元,低于分析师预期91.4亿美元。

受到供应链阻力、消费者支出大幅放缓等综合因素影响,美光股价在过去一年一直处于稳步下跌趋势,12个月内下跌了约30%;年初至今,美光股价累计下跌40%。

作为世界上最大的存储芯片制造商之一,美光的产品主要用于个人电脑、智能手机和其他设备,此外美光还通过在数据中心、电动和互联汽车、5G、人工智能等领域的扩张实现增长。

与更广泛的半导体市场相比,内存行业历来更具周期性,并受到定价的严重影响,今年以来受到PC和智能手机市场波动的影响,美光科技也经历了需求疲弱,从而导致增速放缓。

华尔街对美光的长期评价仍然很高,75%的投行仍予“强力买入”评级。鉴于美光股价已经从高点下跌了近45%,其股价较10年高点折让约85%,投资者可以在等美光发布最新业绩指引后再做出投资决策。

2.外媒:三星SDI正为特斯拉4680电池准备试验线 未来或在马来西亚量产

6月30日消息,据国外媒体报道,三星集团旗下电池制造商三星SDI正在其韩国天安工厂内准备一条新的试点生产线,以测试供应给特斯拉的4680电池,该生产线的年产能略低于1GWh。消息人士透露,三星SDI计划在年内测试该技术。外媒称,实际量产线可能建在三星SDI位于马来西亚塞伦班的电池工厂内。

4680电池是特斯拉开发的新型电池,这款电池的直径为46mm,长度为80mm,功率输出提升了6倍,续航里程提升了16%,每千瓦时的成本下降了14%。特斯拉表示,与目前用于Model 3和Model Y车型的2170圆柱形电池相比,该电池的能量密度整体提升了5倍。特斯拉一直在其弗里蒙特工厂附近的一家工厂内生产这种新型电池,但数量有限。虽然该公司可以自己生产4680电池,但它同时也依赖合作伙伴来帮助满足需求。

据悉,三星SDI将是第三家试图获得向特斯拉批量提供4680电池合同的制造商,另外两家是松下和LG能源解决方案。在电池供应方面,松下一直是特斯拉的主要合作伙伴,该公司为特斯拉的电动汽车(包括Model 3)和储能产品生产电池。今年6月初,该公司表示,它已向特斯拉提供4680电池样品。此外,该公司还表示,将于明年3月开始的新财年在日本歌山工厂量产4680电池,然后再将该电池的生产转移到北美。

今年6月中旬,LG能源解决方案宣布,将投资7300亿韩元(5.677亿美元)扩大韩国电动汽车电池的产能,其中5800亿韩元(4.5亿美元)将用于投资其韩国梧仓第二工厂,以增加一条生产线,生产4680圆柱形电池,产能为9GWh。LG能源解决方案在韩国梧仓第二工厂新增的新生产线最有可能为特斯拉供货,因为它是第一家采用4680圆柱形电池的电动汽车制造商。

3.壳牌(SHEL.US)CEO:闲置产能吃紧 预计油气供应紧张还将持续

6月30日消息,欧洲能源巨头Shell PLC首席执行官Ben van Beurden在当地时间周三表示,由于当前可利用的闲置产能严重不足,未来一段时间,全球石油和天然气市场将进入“动荡时期”,供应紧张将持续。van Beurden表示,尽管全球面临经济下行和新冠疫情等因素带来的挑战,但全球对石油和天然气的需求仍在复苏,世界炼油系统正在全速运转,而后者正推高炼油厂利润率,以及汽油和柴油等成品油的价格。

据了解,俄罗斯已经限制了对欧洲的天然气供应,迫使欧洲部分买家转向液化天然气(LNG)进口,并引发了市场对今年冬季需求高峰之前供应紧张的担忧,van Beurden表示:“用液化天然气覆盖俄罗斯的全部管道天然气产能是不可能的。”

壳牌首席执行官表示,尽管欧洲还可以从荷兰有争议的格罗宁根天然气田每年额外开采500亿立方米的天然气,但这将是荷兰政府的最后手段。van Beurden对石油市场展望也不乐观,他认为欧佩克的闲置产能没有市场认为或希望的那么多,而市场需求已经达到新冠疫情前的水平,并将继续增长数年。这位首席执行官还指出,在过去三年中,油气行业的投资规模减少了约1万亿美元,因此未来油气供应将持续紧张。

壳牌CEO还警告,考虑到欧佩克的闲置产能比市场预期的要小,未来油价将面临上行压力,他还表示,如果只有美国和欧洲参与对俄油价制裁,对俄油价格设定上限的措施可能将行不通。van Beurden表示,对俄罗斯石油价格实施上限的措施下结论为时过早,但如果只有美国和欧洲参与,油价上限措施将行不通,只有欧洲和美国以外的国家广泛参与的情况下,该机制才能发挥作用。埃克森美孚(XOM.US)首席执行官Darren Woods最近的表态与van Beurden基本一致,但Woods还强调道,能源价格可能会继续上涨,而解决高油价的方法——就是高油价。


04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)16:00 欧元区6月制造业PMI终值

(2)17:00 欧元区6月CPI年率初值

(3)22:00 美国6月ISM制造业PMI

相关股票

US 苹果 US 微软 US 谷歌-C US 亚马逊 US 特斯拉 US MetaPlatforms-CommonStock US 阿里巴巴 US 京东 US 拼多多 US 蔚来汽车 US 理想汽车 US 小鹏汽车 US 美光科技 US 壳牌 US 埃克森美孚 US 中通快递 US 途牛 US 满帮

相关主题/热点

格隆汇声明:文中观点均来自原作者,不代表格隆汇观点及立场。特别提醒,投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。

App内直接打开
商务、渠道、广告合作/招聘立即咨询

相关文章

通胀公布在即,美股机会来了?

· 昨天 19:44

cover_pic

中证1000指数火热,中小市值的风格还能持续多久?

· 昨天 14:10

cover_pic

2022年搜索引擎研究报告

· 07-27 12:15

cover_pic
我也说两句
手机号码
+86
验证码
* 微信登录请先绑定手机号,绑定后可通过手机号在APP/网站登录。
绑定

绑定失败

该手机号已注册格隆汇账号,您可以选择合并账号。

关于合并:

1.合并后可使用手机号或微信快捷登录;

2.仅保留手机账号信息,清除原有微信账号信息;

3.付费权益将同步至手机账号;

4.部分特殊情形可能导致无法合并;

合并
返回上一步
确认您合并的手机号
获取验证码输入后提交合并账号
合并