早报 (06.29) | 美股黑色星期二:高位大跳水900点!巴菲特又出手,继续做多西方石油;增量资金来了!互联互通下ETF交易7月4日开始,首批名单来了!

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欧洲央行行长拉加德:重申7月将加息25个基点;卢布汇率创近七年新高

语音播报 | 6月29日

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播音格隆汇|乐乐

各位早~  早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面三大指数高开低走集体收跌,盘中一路下行,丝毫没有显露出反弹迹象,经济衰退担忧挥之不去,投资者仍在寻找市场底部。美国谘商会数据显示,因美国民众继续评估高通胀和利率上升的影响,6月消费者信心连续第二个月降温。与此同时,美国4月份房价涨幅略有降温。美联储试图通过大幅加息来遏制通胀,对经济衰退的担忧最近有所加剧。截至收盘,道指跌1.56%,报30946点;纳指跌2.98%,报11181点;标普500指数跌2.01%,报3821.55点。

中概股多数收跌,KWEB收跌0.54%。阿里跌 1.66%,京东云与阿里云瓜分国家电投3亿大单。京东跌 1.65%,国际传媒巨头Naspers完成京东股份出售,总收益约36.7亿美元。拼多多跌 2.75%。理想跌 5.26%,理想将通过场内股票发行计划出售总额不超过20亿美元的ADS,发行的净收益将用于研究下一代电动汽车技术,包括BEV、智能座舱和自动驾驶技术。蔚来跌 2.57%,做空机构Grizzly Research发表报告称,蔚来通过夸大收入和提高净利润率来达到目标。小鹏跌 5.06%。贝壳跌 1.39%。中概旅行服务概念股大涨,途牛涨47.03%,携程涨10.79%,华住酒店涨7.24%。

大型科技股多数收跌,苹果跌 2.98%,消息称iPhone 14零部件供应商已开始发货,发往代工商进行最终组装。微软跌 3.17%,谷歌跌 3.47%,亚马逊跌 5.14%,亚马逊今年将新增一场Prime促销活动,定于Q4。特斯拉跌 5%,传特斯拉暂停交付部分德产Model Y车型;推特股东提起诉讼以阻止马斯克收购;特斯拉在美国加州裁减数百名自动驾驶部门员工。Meta跌 5.2%。(更多美股资讯与分析可移步美股研习社,ID:glh-live

再来回顾一下全球其他市场的行情A股方面,周二,指数早盘弱势震荡,午后随着入境隔离放宽消息公布,指数一路走高,沪指自3月7日以来首次站上3400点,录得四连升。截止收盘,沪指涨0.89%报3409点,深成指涨1.23%,创业板指涨0.35%。两市个股多数上涨,题材概念整体表现活跃,旅游、酒店餐饮、航空等经济复苏主题股闻讯大涨;芯片、5G、消费电子、虚拟现实等科技题材午后大幅走高,闻泰科技等多股涨停;汽车方向个股表现强劲,汽车整车股大涨,长安汽车涨停再创新高,汽配股现涨停潮,松芝股份8连板,浙江世宝12日11板;智能机器概念股批量涨停,军工、有机硅、元宇宙等概念大涨靠前。

港股方面周二,新冠隔离政策有所放宽,港股主要指数午后直线拉升转涨,恒指涨0.85%,国指涨0.98%,恒生科技指数涨0.61%,三者均连涨4日且续刷反弹新高。盘面上,以旅游、消费、航空、博彩、酒店住宿为首的概念股均大涨,携程集团与华住集团盘中均涨超20%,市场情绪表现一片大好;燃气股、锂电池、特斯拉概念股、风电股等纷纷跟涨;早盘普跌的大型科技股部分转涨,小米、美团、百度均上涨,腾讯跌超3%,网易、京东继续收跌。另一方面,在线教育股、手游股全天表现弱势,医美、元宇宙板块走低明显。

全球主要资产价格方面,国际油价全线上涨,美油8月合约涨2.07%,报111.84美元/桶;布油8月合约涨2.72%,报114美元/桶。 国际贵金属期货普遍下跌,COMEX黄金期货跌0.19%报1821.4美元/盎司,COMEX白银期货跌1.86%报20.775美元/盎司。美元指数维持高位,收报104.5。

最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下:

港股舆情指数排名前三的公司:欧舒丹、复星旅游文化、津上机床中国A股舆情指数排名前三的公司:多氟多、广汇能源、全志科技。

昨日至今天又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧 

1. 定了!ETF纳入互联互通7月4日正式实施 首批纳入标的名单出炉

中国证监会、香港证监会发布联合公告:决定批准两地交易所正式将符合条件的交易型开放式基金(交易所买卖基金)纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制。互联互通下的ETF交易将于2022年7月4日开始。同日,首批标的ETF名单出炉。其中,沪股通ETF共53只,深股通ETF共30只,港股通ETF共4只。

2. 罚款1亿美元!这家全球知名会计师事务所“栽了”

美国证券交易委员会(SEC)指控数十名安永审计人员在美国注册会计师道德部分考试中作弊,且在SEC执法期间公司对上述不当行为的证据有所隐瞒。安永方面接受指控,并同意支付1亿美元(折合人民币6.7亿左右)来为自己的错误买单,并表示将采取额外措施来提高合规性。

3. 巴菲特再次加仓西方石油 将持股比例提升至16.4%

据美国证券交易委员会(SEC)披露的最新文件显示,巴菲特旗下投资公司伯克希尔哈撒韦于6月23日再度增持西方石油股票,以每股55.39-56.09美元的价格,合计买入79.4万股股票,斥资约4400万美元,持股比例提升至16.4%。目前,伯克希尔共持有西方石油总计1.535亿股,按周一收盘价58.90美元计算,持股价值约为90.4亿美元,为伯克希尔第六大持仓股。

4. 美联储三把手:即使激进加息也不会衰退 加息远未达到需要的水平

FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯称,衰退不是他的基本预期。美国长期中性利率没有改变,仍然很低。这就是美联储今年、明年需要大幅加息的原因之一。联邦基金利率达到3.5%-4%是合理的,但下次会议是加息50个基点还是75个基点还需讨论。他还表示,今年肯定需要把利率提高到3%-3.5%。

5. 油价迎来年内第二降!加满一箱油将少花12.5元

本轮计价周期内,受国际原油价格震荡下行影响,国内成品油零售价迎来了年内第二次下调。6月28日,国家发改委发布消息称,自2022年6月28日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低320元和310元。折升价92号汽油、95号汽油、0号柴油分别下调0.25、0.27、0.26元。至此,年内成品油零售价共经历12轮调价窗口,即“十涨二跌”。

来源:证券日报网

6. 南京一楼盘可西瓜换房?售楼部:活动暂缓

继小麦大蒜换房后,南京一楼盘推出西瓜换房活动。一张该项目的宣传海报显示,西瓜换房活动时间为6月28日至7月15日,以10元每斤收购西瓜,冲抵房款,每套房收购上限为1万斤,最高可抵10万元。6月28日,推出该活动的新城·云漾滨江项目多名工作人表示,目前,活动细则还没有出来,尚未正式开始西瓜换房活动。

7. 万科郁亮:短期看房地产市场已触底 但恢复过程将缓慢温和

万科举行2021年年度股东大会。会上表示,房地产行业已进入新的发展阶段,不会再回到过去的发展逻辑,也不会再回到过去高峰时期的规模与增长速度。未来2-3年公司仍能在开发行业维持第一阵营。回购下限目标是20亿元,如果股价满足条件会尽力回购;未来股息分红比例将稳定在35%-40%。

8. 第九版新冠肺炎防控方案发布:密接者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”

国家卫健委发布关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)的通知:

9. 去哪儿:第九版新冠肺炎防控方案发布后 国际机票搜索量翻倍

去哪儿平台显示,6月28日自《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》发布一小时后,国际机票瞬时搜索量翻倍,达到近两年以来该平台国际机票搜索量最高峰。同时,去哪儿平台透露,一小时国际机票预订量环比上周同时段增长近六成。

10. 海外做空机构指责蔚来搞“会计游戏” 公司股价波动有限

当地时间周二,海外做空机构灰熊(Grizzly Research)发表做空报告称,蔚来利用其成立的武汉蔚能电池公司为其创造数十亿美元营收,2021财年蔚来优于预期的盈利中,至少60%由蔚能贡献;李斌和瑞幸“金三角”之一刘二海关系密切,刘在李斌控制的易车长期任董事,刘曾投资蔚来及摩拜。

11. 理想汽车:将通过场内股票发行计划出售总额不超过20亿美元的ADS

理想汽车将通过场内股票发行计划(ATM发行)出售总额不超过20亿美元的ADS,每ADS代表2股A类普通股。此次发行的净收益将用于研究下一代电动汽车技术,包括BEV、智能座舱和自动驾驶技术;开发未来平台和制造汽车模型,以及满足营运资金需求和一般企业用途。

12. “汇源果汁”欲3-5年内A股上市!重整获批,投资人获黑石青睐

据中证网,近日,北京市第一中级人民法院作出民事裁定书,裁定批准北京汇源食品饮料有限公司重整计划。上海文盛资产管理股份有限公司作为重整投资人计划投入16亿元资金,成为汇源控股股东。重组后的汇源将持有“汇源果汁”核心商标品牌和生产资产,聚焦主业,优化布局。

13. 多家银行再发文停止智能投顾业务 业内:监管细则出炉后或可重启

多家银行再发文停止智能投顾业务,多位业内人士表示,金融监管部门近期再度对部分银行总行进行窗口指导,要求相关银行进一步贯彻去年底发布的《关于规范基金投资建议活动的通知》。亦有业内人士预计,未来监管部门针对相关监管细则明确后,智能投顾业务才会重启。

14. TCL中环:向子公司共计增资10亿元 加速实施G12高效叠瓦电池组件项目扩产计划

TCL中环公告,为加速实施G12高效叠瓦电池组件项目扩产计划,公司向环晟新能源(江苏)增资3.25亿元,公司全资子公司中环香港向环晟新能源(江苏)增资6.75亿元(增资额为不低于1亿美元所对应人民币)。

15. 12日11板浙江世宝:股票交易异常波动 停牌核查

浙江世宝公告,公司A股股票自6月13日至6月28日股票交易已累计出现异常波动四次,跟公司基本面偏离较大。公司将就股票交易异常波动情况进行核查。经申请,公司A股股票自6月29日起停牌,自披露核查公告后复牌。

16. 全球最大锂矿商宣布大胆扩产计划:八年锂产量提高四倍!

雅宝高管宣布了一个大胆的扩产计划:该公司计划到2030年时将公司锂产量提高至目前的五倍左右,达到每年50万吨。雅宝预计,到2030年,全球锂需求量将达到每年320万吨。据公司此前公布的资料,公司预计2025年锂产量可达到20万吨左右。

17. 消息称iPhone14首波备货量约9,000万只

苹果供应链业者透露,目前零组件拉货已在6月中下旬后启动,预期因应9月新机上市的第一波iPhone14系列,总备货量维持约在9,000多万只左右,与往年相差不大。值得注意的是,在规格上有感升级的部分聚焦Pro机型(含iPhone14Pro、Pro Max), 非Pro的中端机种(iPhone14/14 Max)除了RAM小幅 升级外,几乎没有太大变化。

18. 上海迪士尼乐园官宣重新开售门票

上海迪士尼乐园官宣重新开售门票,并将于6月30日正式开园。在去哪儿平台上,以“上海迪士尼”为关键词的搜索量,瞬时增长380%,搜索量冲到全国主题公园第一;上海迪士尼周边酒店也开始走俏,瞬时搜索量上涨260%,预订量环比6月27日增长了1.5倍。

19. 海汽集团:停牌核查结束 股票复牌

海汽集团公告,公司已核查确认,除公司已披露的信息外,公司目前没有任何应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉根据《上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的重大信息。公司股票于6月29日开市起复牌。

20. 万华化学:纯MDI挂牌价较6月上调1000元/吨

万华化学公告,自7月开始,纯MDI挂牌价较6月上调1000元/吨持股8.90%股东合成国际,将根据市场价格情况,自6月28日起15个交易日之后的3个月内,通过集中竞价方式减持不超过总股本的1%。

1. 财政部:1-5月国有企业利润总额16310.7亿元,同比下降6.5%

财政部数据显示,1-5月,国有企业营业总收入308831.3亿元,同比增长9.2%。其中中央企业175025.4亿元,同比增长11.2%;地方国有企业133805.9亿元,同比增长6.7%。1-5月,国有企业利润总额16310.7亿元,同比下降6.5%。其中,中央企业12322.6亿元,同比增长0.4%;地方国有企业3988.1亿元,同比下降22.7%。

2. 卢布汇率创近七年新高

俄罗斯卢布兑美元和欧元汇率28日继续走强,达到7年来最高水平。根据莫斯科证券交易所数据,截至28日收盘时,卢布兑美元汇率为51.8:1,为2015年5月以来最高点;卢布兑欧元汇率为54.55:1,为2015年4月以来最高点。俄罗斯投资专家德米特里·巴宾表示,俄罗斯市场上的外汇供需失衡现象仍然存在,从而助推卢布系统性走强。

3. 毕马威:今年香港新股市场集资规模或可达2000亿港元

毕马威中国资本市场咨询组合伙人刘大昌表示,预计今年港股全年仍会有8至10宗中概股回流。毕马威下调港股新股市场全年表现预测,预计全年将会有约80只新股上市,集资金额或可达2000亿港元。而早前毕马威预测全年新股集资可达3560亿港元,上市总数料有110宗。

4. 欧元区通胀数据公布在即 欧央行行长:准备加快升息步伐

周二(28日)在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行论坛上,欧洲央行行长拉加德发表讲话,她淡化了对欧元区经济衰退的担忧。她还表示,若通货膨胀率继续攀升,有必要的话,欧央行准备以更快的速度采取加息措施。

5. 美国禁止进口俄罗斯黄金

美国财政部周二在其网站上公告,美国发布了新一轮与俄罗斯有关的制裁措施,包括禁止进口俄罗斯黄金,并将矛头指向俄罗斯国有国防集团Rostec,以及包括莫斯科银行在内的多家银行。

6. 澳门5月酒店住客同比减近40% 入住率跌至34.2%

澳门统计暨普查局资料显示,今年5月份酒店业场所住客同比减少39.9%至45.7万人次;内地住客(33.8万人次)下跌48.8%,本地住客(8.7万人次)则上升28.1%。住客的平均留宿时间维持在1.6晚。5月客房平均入住率按年下跌27.9个百分点至34.2%,当中五星级酒店的客房平均入住率为31.3%,低于同月整体水平。

1. 深圳机场:6月份以来各项数据持续回暖

深圳机场在业绩说明会上表示,近期随着国内疫情防控形势向稳趋好,航空运输市场恢复态势持续向好。6月份以来,深圳机场各项数据持续回暖,其中单日旅客量最高突破8万人次,单日航班量最高超过800架次,航班客座率单日最高达73.6%,各项数据均较5月有进一步提升。

2. 山西确定煤炭增产保供目标 今年增产1亿余吨

山西省政府办公厅日前印发通知提出,在安全生产的基础上,今年山西省煤炭产量将比2021年增加1.07亿吨,达到13亿吨;力争2023年比今年再增产5000万吨,全年达到13.5亿吨,充分发挥煤炭的兜底保障作用,强化能源保供。

4. 上半年预制菜市场规模增长五成 中国饭店协会发布团体标准

中国饭店协会在在杭州召开的“第二十二届中国(杭州)美食节”上发布《预制菜质量管理规范》、《预制菜产品分类及评价》两项团体标准。据协会会长陈新华介绍,去年全国预制菜市场规模在3500亿元左右,今年上半年同比增长约50%,预计3~5年可以冲上万亿规模。

5. 交通运输部:5月完成交通固定资产投资3046亿元 由4月同比下降2.7%转为增长2.8%

交通运输部数据显示,5月,完成交通固定资产投资3046亿元,由4月同比下降2.7%转为增长2.8%。其中,完成公路投资2486亿元,同比增长7.3%;完成水运投资132亿元,与去年同期基本持平。1-5月,完成交通固定资产投资1.2万亿元,同比增长4.9%。其中,完成公路投资9349亿元,同比增长7.6%;完成水运投资563亿元,同比增长0.6%。

6. 波罗的海干散货运价指数跌至逾两个月最低水平

波罗的海干散货运价指数周二跌至逾两个月最低水平,因各船型运价指数均走低。波罗的海干散货运价指数下跌91点,或近4%,至2204点,为4月20日以来最低。海岬型船运价指数下跌180点,或7.7%,至2152点,为5月3日以来最低。海岬型船日均获利下降1487美元,至17849美元。巴拿马型船运价指数下跌86点或3.2%,至2566点,为逾四个月最低水平。

7. 全球手游市场收入为348亿美元 疫情之后首次出现同比下降

Sensor Tower报告显示,今年1月至5月,全球手游市场收入为348亿美元,在疫情之后首次出现同比下降。同期欧美手游下载量增速放缓,而东南亚地区依旧保持良好增长态势。RPG、策略手游依旧是用户支出的热门品类,超休闲手游则在用户规模上进一步扩大,成为当今手游下载量最大增长点。

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