概念掘金 | 抽水蓄能政策助力项目建设跑出“加速度”,水利部明确水利建设投资全面提速,行业迎来千亿资金

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“十四五”迎来亿千瓦级规模!

今日,国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司印发《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》,为储能的市场化运营“铺平道路”。据了解,包括中国电建在内的抽水蓄能龙头企业抓住行业机遇,加快抽水蓄能项目进度,跑出发展“加速度”。

消息来看,抽水蓄能已被纳入国务院加快推进重大投资项目清单,“十四五”期间将要核准219个项目,总投资约1.6万亿元。截至2021年底,我国在建抽水蓄能项目48座、装机容量6153万千瓦。

此外,周末据央视消息,从水利部了解到,今年以来,我国水利建设的最大亮点就是全面提速。从全国完成水利建设投资的金额来看:

前三个月,完成1077亿元,同比增加35%。

前四个月,完成1958亿元,同比增加45.5%;

前五个月完成3108亿元,同比增加54%。

可以看出,今年1到5月,不仅完成水利投资大幅领先于去年同期,而且领先幅度也在持续扩大。


行业步入“快车道”


自去年以来,利好抽水蓄能的政策接连出台,去年发布的《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》,对两部制电价政策、费用分摊疏导机制等各方关切都进行了明确的规定;9月份印发的《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》,则从全产业体系提出发展目标、重点任务及保障措施等。

其中国家能源局发布的《抽水蓄能中长期发展规划(2021—2035年)》,到2025年抽水蓄能投产总规模达到6200万千瓦以上;到2030年投产总规模达到1.2亿千瓦左右。预计2035年超过3亿千瓦,2040年左右达到4亿千瓦,国信证券分析师黄秀杰测算得出,“十四五”期间投资增幅达150%,之后投资增速逐渐下降,至2040年总投资约2.1万亿元。

今年6月,国家能源局召开推进抽水蓄能项目开发建设视频会议,提出加快抽水蓄能项目开发建设,推进抽水蓄能高质量发展。会议明确指出,抽水蓄能是技术较成熟、经济性较优、具备大规模开发条件的电力系统绿色低碳清洁灵活调节电源。

业内人士分析,随着可再生能源产业发展进入高质量跃升发展阶段,抽水蓄能的发展格局正在发展改变。在新发展阶段,抽水蓄能有四方面的定位,分别是建设新型电力系统的关键支撑、构建风光蓄大型基地的核心依托、构建流域可再生能源一体化基地的重要组成以及规模化拉动经济发展和促进乡村振兴的重要手段。

东莞证券指出,近年来,中国抽水蓄能行业受到国家政策的重点支持。产业链方面,抽水蓄能上游主要为设备制造环节,包括水轮机、水泵、发电机、盾构机和其他设备的生产制造,水轮机主要厂商有哈尔滨电气、东方电气和浙富控股;水泵主要生产厂商有凌霄泵业、大元泵业和泰福泵业。发电机主要厂商有国投电力、湖北能源华能水电、川投能源和桂冠电力等。抽水蓄能产业链中游为电站设计和建设环节,主要有中国电建、中国能建和粤水电。


水利板块后市会怎么走?


华福证券许鸣鸣指出,下半年的话,政府投资领域还是在基建这一块,水利是基建的主要一个投资方向。另外,在十四五规划当中,有很多比如推进水利建设的工程也会陆续开工,所以相信下半年这方面可能会保持比较高的增速。他认为相关上市公司在下半年还是有比较良好的投资环境和投资机会。

国泰君安表示,中长期规划看,“十四五”期间水利建设将从防洪、供水、智慧水利和生态修复四大投资方向实现高质量发展。建议关注水利板块施工建设及勘察设计优质标的、低估值和新能源基建相关标的。涉及结构体改造的建筑材料如防水、管材、玻璃 等也有望受益。

国盛证券指出,“十四五”期间水利投资建设有望延续高景气,防洪、供水作为核心发展方向投资占比预计持续超 70%, 智慧水利受政策驱动有望在“十四五”间迎来快速发展期。

安信证券表示,随着能源结构变化,供电安全提上日程,储能成为解决用电安全的主要手段。作为储能最重要的方式,抽水蓄能得到了国家政策大力支持,未来抽水蓄能将进入高速增长,且鼓励社会资本进入的阶段。水利水电工程企业拥有抽水蓄能工程建设经营,有大多拥有水电运营资产,布局抽水蓄能电站可能性较大,未来有望充分受益抽水蓄能发展。


相关概念股:

中国电建(601669.SH):公司2014年募资6亿元加码水电业务,2016年中标安徽阜阳10亿市政水利工程。

粤水电(002060.SZ):公司参与6座抽水储能电站的上下水库土建、水库库岸防护等的工程建设,公司资质等级高,具备先进技术、丰富经验、工程质量优良。

浙富控股(002266.SZ):公司技术合作方是全球最好的抽水蓄能设计厂商之一,公司未来有能力承接抽水蓄能机组的制造。

宁波能源(600982.SH):主营热电联产和抽水蓄能等,2018年获注11.4亿元水电与热电资产。

申能股份(600642,SH):上海能源龙头,于2014年8亿收购新能源公司,并且在2018年以2.19亿元投资衢江抽水蓄能公司,衢江抽水蓄能公司装机规模为120万千瓦,将建设4台30万千瓦抽水蓄能机组。

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