隔夜美股全复盘(06.24)| 中概涨势喜人!小鹏大涨8%;激进加息预期降温,三大股指震荡收涨

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隔夜美股全复盘(06.24)| 中概涨势喜人!小鹏大涨8%;激进加息预期降温,三大股指震荡收涨

语音播报 | 06.24

00:0007:41

播音格隆汇|吴以左

01 大盘

昨夜美股三大股指震荡收涨。截至收盘,道指涨 0.64%,纳指涨 1.62%,标普涨 0.95%。美国十年国债收益率跌 2.18%,收报3.093%,相较两年期国债收益率差约7个基点。恐慌指数VIX收涨 0.35%。布伦特原油收跌 3.29%。现货黄金收跌 0.82%,报1822.68美元/盎司。美元指数维持高位,收报104.37。

美国至6月18日当周初请失业金人数录得 22.9万人,略高于预期的22.7万人,前值22.9万人。机构分析称,由于劳动力市场状况仍然紧张,上周新申请失业救济金的美国人数量有所下降。裁员主要发生在技术和住房部门,后者的活动有所缓和,因为抵押贷款利率因通胀预期上升和美联储积极加息而激增。另外,美联储加息,抑制了劳动力市场增长和整体经济需求,正在增加人们对明年经济衰退的担忧。美国第一季度经常帐录得-2914亿美元,为纪录最大逆差。三大股指小幅高开。

美联储称,鲍威尔准备的众议院证词与昨日在参议院的证词一致。鲍威尔表示,对抗通胀的承诺是无条件的,美联储低估了通胀,不会提高通胀目标。失业率存在上升风险,但目前处于历史最低水平,就业市场非常强劲。紧缩政策可能导致增长放缓,衰退并非不可避免。希望资产负债表以国债为主,考虑出售MBS,将缩表约2.5-3万亿美元。若债务问题得不到解决,美元可能面临长期挑战。债市流动性已从原来的水平下降,美联储正想办法解决。加息导致房地产市场增长放缓,房地产是货币政策发挥作用的渠道之一。

能源方面,欧佩克+预计将在下周的会议上再次确认8月份增产64.8万桶/日的计划。俄气将对北溪1号进行年度维修,天然气供应或将停止。美国能源部长格兰霍姆敦促炼油商提高产能以降低汽油价格。

美国30年期固定抵押贷款利率升至5.81%,为2008年以来最高。美联储在固定利率逆回购操作中总计接纳了99个对手方的2.285万亿美元,续创历史新高。交易员现在认为美联储加息周期最早在今年结束。最新数据表明,美联储2022年剩余时间里的加息空间为175个基点。这可以被解读为,在美联储发加息行动调整为不那么激进之前,还存在进行一次75个基点加息的空间。美联储理事鲍曼支持在7月会议上加息75个基点,并认为7月之后进行数次50个基点的加息是合适的。欧洲央行管委Kazimir称,欧洲央行可能会在7月加息25个基点,9月加息50个基点。三大股指震荡收涨。


02 行业&个股

行业板块方面,除金融、工业、iShare费城半导体指数收跌1%以内,原料、能源分别收跌1.37%和3.71%外,标普其他6大板块悉数收涨:公用事业、医疗收涨超2%,房地产、日常消费、高科技、通讯均收涨超1%。

概念板块方面,航空ETF收跌0.83%,旅行服务板块跌2.39%,高端酒店万豪收跌2.49%,爱彼迎跌3.83%,挪威邮轮跌0.09%。太阳能板块涨4.39%。金融科技板块方面,PayPal收涨1.15%,巴菲特概念股NU涨1.52%。网络安全板块涨1.74%,SQ收涨10.92%。

中概股多数收涨,KWEB收涨2.51%。中央深改委表示,要依法依规将平台企业支付和其他金融活动全部纳入监管。摩根大通资管加码投资中概科技股,同时发表中国市场下半年展望报告,认为中国股市将较亚洲新兴市场和全球变得更加引人注目。阿里涨 6.62%,京东涨 0.78%,拼多多涨 6.41%。理想涨 6.63%,宁德时代确认理想汽车旗下新能源车将搭载麒麟电池。蔚来涨 2.22%,蔚来回应测试车坠楼事件称,意外事故,与车辆本身无关。小鹏涨 7.82%。贝壳涨 6.13%,克而瑞预计6月80城成交有望环增20%。新东方跌 8.84%。

大型科技股多数收涨。苹果涨 2.16%,iPhone 13拿下2022年4月全球智能手机销量第一:前十中苹果占五席。微软涨 2.26%,谷歌涨 0.58%,亚马逊涨 3.2%,特斯拉跌 0.43%,特斯拉中国裁员约10%;马斯克称,特斯拉电动皮卡Cybertruck或于明年年中投产;特斯拉正式开售新型Model Y,较员工价高2000美元。Meta涨 1.86%,Meta、微软、Epic Games和其他公司联手开发Metaverse标准。


03 公司焦点

1.买入阿里和京东!摩根大通资管加码投资中概科技股

6月23日消息,全面唱多中概股后,摩根大通旗下基金用实际行动加码投资中概科技股,押注诱人的估值将带来丰厚回报。据报道,联合管理着三支总资产接近200亿美元中国股票基金的Rebecca Jiang表示,她现在对中概科技股的看法更加乐观。根据截至5月底的申报文件,摩根大通资产管理旗舰中国基金今年增持了阿里巴巴和京东的股票。

Rebecca Jiang本周接受采访时表示,最糟糕的时候已经过去了:“围绕这些互联网企业的更清晰、更明确的监管框架肯定是积极的。”在过去一年的下跌中,摩根大通并没有大幅减持中国科技巨头,因为该行业为客户提供了“关键价值”。她的观点呼应了中国市场上一个日益增长的趋势,即投资者开始重新买入中国科技股。同时,在全球主要股指纷纷进入熊市之际,中概股逆势上涨吸引了买家。

上月中旬,摩根大通分析师亚历克斯·姚(Alex Yao)团队开始转向全面看多中概股,其在研报中表示,中国互联网行业正在摆脱各种不确定性上升的局面,将受到短期及长期基本面因素的驱动,因此公司股价或将超预期上涨。叠加多家互联网中概股股价反弹及波动率下降,该团队上调多家股票评级。

除摩根大通旗舰中国基金加码中概科技股,5月13日,全球最大对冲基金桥水向美国证券交易委员会(SEC)提交的2022年一季度持仓报告显示,桥水在今年一季度继续增持阿里巴巴、拼多多、哔哩哔哩、蔚来、百度等中概股。

此外,晨星数据显示,今年3月份期间,富达国际旗下中国消费动力基金大举增持了美团、京东等互联网股票,另一只中国股票基金也在3月份期间大举增持互联网,阿里巴巴、腾讯等均是加仓对象。

近来,从摩根士丹利到杰富瑞集团的策略师们,看涨中国的声音日益高涨。德意志银行周三表示,预计会在未来几个月上调对中国股市的看法。

据报道,Rebecca Jiang管理的中国基金去年亏损了20%,排名有所下滑,而在2020年,该基金在同类基金中排名前5%。尽管该基金今年以来仍下跌了约20%,但近期的回报率已开始转为正值。Jiang认为:“成长战略经历了一段困难时期,但对于许多互联网公司来说,监管方面的严厉和收紧可以说是塞翁失马,焉知祸福。我认为这有助于投资者认清和明白他们的真正价值。”展望未来,Jiang表示,她正在寻找房地产等行业以及基础设施和新能源等政策受益板块的机会。她预计,随着持续的货币和财政支持,中国股市在今年剩余时间有望继续跑赢全球,“无论是从全球资产配置的角度,还是从单独的角度来看,中国资产和股票看起来都很有吸引力”。

2.Strategy Analytics:高通、苹果和联发科主导Arm移动计算芯片市场

6月23日消息,据Strategy Analytics,基于Arm的移动计算芯片市场(智能手机、平板电脑和笔记本电脑)收益在2021年增长了27%,达到351亿美元。基于Arm的移动计算芯片(AP)市场上,高通(QCOM.US)、苹果(AAPL.US)、联发科占据了收益份额前三名。

在基于Arm的移动计算芯片市场中,高通以34%的收益份额领先,其次是苹果和联发科,分别占31%和24%。2021年,智能手机、平板电脑和笔记本电脑处理器分别占基于Arm的移动计算芯片总营收的88%、9%和3%。

基于Arm的移动计算市场在营收和出货量上都超过基于x86的移动计算市场。根据Strategy Analytics估计,2021年,基于Arm的移动计算芯片的总收益比x86(不包括芯片组和离散GPU)高出近20%。

受智能手机应用处理器的增长推动,基于Arm的移动计算芯片在2021年实现了强劲的收入增长。联发科在以基于Arm的移动计算市场出货量上领先,而高通在收益方面领先。此外,在2021年,联发科在基于Arm的智能手机、安卓平板电脑和Chromebook处理器领域的出货量领先。

苹果在基于Arm的笔记本电脑处理器市场上确立了自己遥遥领先的地位,并占据了近90%的收益份额。苹果的M系列处理器设定了对标,并使苹果领先其他基于Arm的PC处理器供应商2-3年。高通在2021年基于Arm的笔记本电脑处理器市场份额仅为3%,CPU表现也落后于苹果。尽管市场份额较低,高通仍继续投资于Nuvia CPU内核的笔记本电脑处理器。考虑到高通不断增长的高性能处理器资产,包括CPU、GPU、AI、音频、图像、连接、游戏和安全,基于Arm的笔记本电脑处理器为高通提供了一个有吸引力的机会。

3.埃森哲(ACN.US)Q3营收同比增长22% EPS不及预期

6月23日(周四)美股盘前,埃森哲(ACN.US)FY22Q3营收同比增长22%至161.59亿美元(预期160.5亿美元),净利润同比增长15%至17.86亿美元,摊薄后EPS同比增长16%至2.79美元,低于市场预期的2.85美元。

按业务划分,咨询业务营收为90.32亿美元,同比增长24%;外包业务营收为71.26亿美元,同比增长19%。新订单额为170亿美元,同比增长10%。其中,咨询业务新订单额为91亿美元,占比为54%;外包业务订单额为78亿美元,占比为46%。

展望未来,该公司预计第四季度营收将在150亿至155亿美元之间,以当地货币计算同比增长20%至24%,低于市场预期中值的158.2亿美元。

此外,该公司预计2022财年全年营收以当地货币计算同比增长25.5%-26.5%(此前预期为24%-26%);预计运营利润率为15.2%;预计GAAP摊薄后EPS为10.61-10.70美元;预计将继续通过股息和股票回购向股东返还至少65亿美元现金。


04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)18:15 美联储布拉德出席专家谈话

(2)19:30 美联储布拉德就央行政策和通胀进行讨论

(3)22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值

(4)22:00 美国5月新屋销售总数年化

(5)次日01:00 美国至6月24日当周石油钻井总数

(6)次日04:00 IMF讨论美国经济的年度评估

相关股票

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