港股收评:恒生科技指数涨超2%,汽车股继续上扬,中资券商股走强

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恒指、国指涨超1%,恒生科技指数涨2.28%。

今日,港股主要指数全天表现强势,热门板块普涨,整体情绪较好。截止收盘,恒指涨1.26%,国指涨1.75%,恒生科技指数涨2.28%。南下资金净流入34.41亿港元,大市成交额为1205亿港元。

盘面上,国常会加大汽车消费支持政策,汽车股、汽车产业链股纷纷大涨,小鹏汽车、理想汽车领衔上涨;军工股午后涨幅扩大,互联网医疗股反弹,中资券商股盘中现直线拉升行情,煤炭股、光伏股、内房股与物管股齐涨。铜、钢铁、稀土等有色板块逆势下跌,BDI指数下跌,港口及海运股走势疲弱,教育股、家电股普跌。大型科技股集体走高,阿里巴巴大涨6.4%,网易涨超2%,小米、腾讯、京东皆涨超1%。

具体来看:

汽车股、汽零股继续上涨,小鹏、理想涨超9%,吉利汽车涨超7%,广汽、长城汽车涨超6%,蔚来、比亚迪股份涨超4%;新晨动力涨超27%,浙江世宝涨超20%,信邦控股涨超12%,耐世特涨超11%,敏实集团涨超9%。

消息面上,李克强主持召开国务院常务会议,确定加大汽车消费支持的政策。会议强调,要进一步释放汽车消费潜力:一是活跃二手车市场,促进汽车更新消费。对小型非营运二手车,8月1日起全面取消迁入限制,10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。二是支持新能源汽车消费。车购税应主要用于公路建设,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。三是完善平行进口政策,支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

军工股涨幅居前,中航科工涨近9%,中船防务、大陆航空科技控股涨超1%。

消息面上,中航科工附属公司中航电子以发行A股方式换股吸收合并中航机电,中航电子将成为航空工业集团唯一机载系统上市平台。民生证券点评称,中航电子和中航机电分别为我国航空电子系统、航空机电系统的龙头企业,本次交易有助于进一步提升航空工业机载系统的综合实力,合并后的中航电子或将成为千亿市值的航空机载龙头上市公司。

互联网医疗板块反弹,京东健康涨近6%,阿里健康涨近4%,平安好医生微涨。

烟草概念股大涨,思摩尔国际涨超5%,比亚迪电子、中烟香港涨超3%。

中资券商股表现亮眼,中信建投涨超7%,光大证券涨超4%,中金公司涨超3%,中信证券、海通证券、招商证券等跟涨。

中信证券指出,证券板块估值位于2018年以来20%分位数,仍有修复空间。ROE是证券行业板块估值的核心驱动因素,预计2022年证券行业ROE在5.5%-6%左右,较2018年ROE增长63.2%,较2021年下降22.7%。近三年,随着财富管理与去方向性投资业务的发展,证券行业ROE抗波动性逐步提升,有望推动头部券商估值修复。在板块估值修复的驱动下,给出证券行业选股的两条逻辑主线:1)受益于行业供给侧改革的综合券商。2)财富管理赛道的优质公司。

内房股走强,合景泰富涨超6%,时代中国、正荣地产、旭辉控股、禹州集团涨超4%,宝龙地产、华润置地等跟涨。

全国各地房地产放松政策仍在持续,湖北咸宁市今日公告,市城区购买新建商品住房,最高可享受10万元财政补贴。中泰证券研报认为,在需求端出现结构性复苏、调控政策在销售总量下行的背景下持续放松、土地市场竞争格局与盈利质量持续改善的背景下,龙头地产股有望在监管框架下迎来持续的经营质量改善,在行业持续出清的过程中,ROE有望企稳回升。同时,供需两端共同改善将逐步驱动房地产复苏。板块机会逐渐从政策预期过渡至基本面改善,具备拿地与推盘能力的龙头及区域性房企,将受益于竞争格局与土地市场改善,实现销售规模与经营质量的双重反转。

有色金属走弱,洛阳钼业、江西铜业跌超3%,中国宏桥跌超2%,紫金矿业、中铝国际跌超1%。

教育股连续两日回调,思考乐教育跌超12%,天力国际控股跌超11%,光正教育跌超9%,新东方在线、21世纪教育跌超5%。

海运股走低,太平洋航运跌超6%,东方海外国际跌超5%,中远海控跌超3%。

消息面上,波罗的海干散货运价指数周三下跌,因海岬型和巴拿马型船运指数下滑。波罗的海整体干散货运价指数下滑5.4%至2349点。海岬型船运价指数下滑13.5%至2343点。海岬型船日均获利下跌3047美元,至19430美元。巴拿马型船运价指数下滑1.9%至2797点。

个股方面,京东方精电涨12.66%报13.88港元,创202222年新高价,总市值重回百亿港元。近期汽车行业政策利好不断,公司作为汽车产业链股股价走势强劲。国盛证券表示,看好座舱显示屏的多屏化、大屏化等创新趋势持续推进,预计京东方精电将成为受益于这一趋势的车载显示“霸屏”者。

上海复旦连续第三日上扬,最新涨3.05%报28.75元,总市值234.17亿港元。集团此前公布,6月22日,北京证券交易所已正式受理控股子公司上海华岭公开发行股份并在北交所上市的申请。至今,建议公开发行股份及上市之条款,包括规模及价格范围,以及时间表尚未落实。

南下资金净流入34.39亿港元,其中港股通(沪)净流入9.27亿港元,港股通(深)净流入25.12亿港元。

展望未来,平安证券认为,外部冲击加剧,港股关注结构性机会。在面临海外流动性趋紧、全球经济出现 趋弱等不利因子的时候,港股展现出极强的韧性。不过,随着联储货币紧缩的持续加码,外部风险将迎来更明显的发酵,这会给港股市场带来负面冲击。所以,整体看, 港股市场继续大幅上行的难度还是比较大的,更多应当关注结构性机会。主要关注互联网、消费领域的修复逻辑,以及高端制造、公用事业、能源等领域的持续高景气驱动。

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