概念掘金 | 深改委重磅定调数据安全基础制度,行业配置窗口来临?哪些产业链公司迎来机会?

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行业拐点?

6月23日,受昨日中央深改委会议强调加快构建数据基础制度消息影响,数据安全、大数据、东数西算等概念集体走强。

截止发稿,数据安全板块中,四维图新涨超8%,北信源涨超5%,三维天地、卫士通、亚信安全、安恒信息、奇安信等跟涨。

数据中心概念中,科华数据、科士达、华丰股份涨停,永福股份、延华智能涨超8%,杰创智能、国创高新等集体跟张。

随着大数据逐渐成为新兴的生产要素,在各行各业的应用也越来越广泛“数据安全”也由此成为了备受关注的焦点,而数据安全基础制度的推进,相关产业也站上时代的风口。


政策不断


近年来,有关数字相关领域的规划文件已经在陆续出台。

昨日(6月22日),中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通过《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》。

会议强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,加快构建数据基础制度体系。要建立合规高效的数据要素流通和交易制度,完善数据全流程合规和监管规则体系,建设规范的数据交易市场。要完善数据要素市场化配置机制,更好发挥政府在数据要素收益分配中的引导调节作用,建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度。

回顾来看,本月的9日,国家市场监管局与国家互联网信息办公室发布《关于开展数据安全管理认证工作的公告》,规定了对网络运营者开展网络数据收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等处理活动进行认证的基本原则和要求鼓励网络运营者通过认证方式规范网络数据处理活动,加强网络数据安全保护。

事实上,今年以来,地方数字经济立法动作也在频频加速。《河南省数字经济促进条例》3月1日起正式施行;《广州市数字经济促进条例》将于6月1日实施;此外,江苏等地也将数字经济促进条例列入今年立法日程,并在紧锣密鼓推进中。业内认为,立法保障有利于数字经济更好实现规范健康发展,与此同时,数据安全、数据交易等核心产业领域有望迎来新一轮高速增长。

再往前的2021年6月10日,十三届全国人大常委会第二十九次会议表决通过《数据安全法》,明确四大制度及措施。这部法律是数据领域的基础性法律,也是国家安全领域的一部重要法律,并于同年的9月1日起施行。

信息经济时代下,大数据作为国家基础性战略资源,其安全需求在越发凸显,相关产业也迎来了重要发展机遇。


短期配置窗口来临?


据国家工信安全中心测算数据显示,2020年我国数据要素市场规模达到545亿元,预计到2025年,规模将突破1749亿元,整体上进入高速发展阶段。未来随着数据要素市场化机制的建立与完善,其规模体量还将继续放大。去年11月,上海数据交易所已在上海浦东新区成立,目前深圳市数据交易所亦在加速筹备。

红塔证券指出,未来“十四五”期间数字经济将是国家重点发展的战略方向之一,计算机行业相关领域有望受益,特别是底层基础设施产业链。按照国家出台的相关规划,预计“十四五”期间IDC(互联网数据中心)建设投资约为14400亿元,平均每年约3600亿元,相关上下游产业链有望长期保持快速增长,包括服务器等IT设备、光模块等网络通信设备、电力和温控设备以及第三方IDC厂商等。

东方证券指出,三季报有望成为行业拐点,网络安全配置窗口来临。二季度疫情影响整体安全行业需求释放节奏以及网络安全厂商实施交付进度,而随着疫情影响逐步削弱,三季度行业需求有望迎来拐点。当前,主要网络安全公司估值位置处于历史底部。随着下半年数据安全认证工作的开展,预计数据安全需求将得到有效提升,网络安全行业仍然具备不错的成长性,当前配置价值凸显。

当前各主要安全公司估值水平均出现明显回调,随着数据安全认证的落地以及疫情因素的消除,数据安全需求进入显性化阶段,建议关注数据安全领域布局领先且估值较低的优质安全公司。

这些相关概念股均有涉及:

1)四维图新:已在智能汽车行业率先走出数据合规体系,并具备“国家队”的资质身份;

2)启明星辰:于近日变更自身实控人为中国移动,同时具备运营商和资质的双重补充,更超前以城市级客户为切入点,有望实现数据流通中全环节覆盖的安全运营, 

3)奇安信、深信服、安恒信息、天融信、三六零等具备数据安全体系化建设的相关厂商;

4)卫士通:中电科旗下的数据安全“国家队”,已落地游戏行业相关订单,并有望与其他游戏厂商进一步合作;

5)信安世纪、数字认证、吉大正元、格尔软件等加密安全厂商。

相关股票

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