概念掘金 | 国内平价海上风电项目启动加速,政策持续加码!风电产业能否重回风口?

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平价陆风项目经济性凸显,多项政策持续助力产业发展

今日风能板块早盘走强,多股涨超5%,截止发稿,大金重工拉升触板,金雷股份、天顺风能、日月股份涨超8%,运达股份、广大特材、明阳智能等涨超5%。

消息面上,国家能源局16日发布数据显示,截至5月底,全国发电装机容量约24.2亿千瓦,同比增长7.9%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.6%;太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦,同比增长24.4%。


政策持续加码


在A股市场,“双碳”经济远景目标下,风电作为当下最理想的清洁能源类型之一,已成为国内仅次于火电、水电的第三大电力来源。

年内以来,不仅风电行业发展迅速,顶层设计关于风力行业的发展规划也频频加码。在继前期能源局提出推动风电项目由审批制改为备案制后,发改委等九部门又联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》;

文件内容提出:

加快推动海上风电集群开发,重点建设长三角、闽南等五大海上风力发电基地,同时在内蒙古、青海、甘肃等西部北部沙漠、戈壁和荒漠地区建设一批生态友好型大型风电光伏基地项目等内容。

2035 年 远景纲提出:

未来我国将持续开发包括水电、风电、光伏等电源在内的多个 清洁能源基地,形成九大集风光(水火)储于一体的大型清洁能源基地以及五大海 上风电基地。

九大清洁能源基地“十四五”规划总装机容量 6.65 亿千瓦。九大清洁能源基地主 要包括金沙江下游、雅砻江流域、金沙江上游、黄河上游和几字湾、河西走廊、 新疆、冀北、松辽等地,截至 2021 年底,九大基地已建新能源总装机 3.04 亿千 瓦,占总规划目标的 45.76%。

五大海上风电基地“十四五”规划总装机容量达 7900 万千瓦(截至 2021 年底, 海上风电累计装机规模达到 2638 万千瓦)。五大海上风电基地包括广东、福建、浙江、江苏、山东等地,到 2025 年底,广东 1800 万千瓦,福建 500 万千瓦, 浙江 500 万千瓦,江苏 2600 万千瓦,山东 2500 万千瓦,占海上风电规划总装 机容量的 22.78%、6.33%、6.33%、32.91%和 31.65%。

从基本面看,去年下半年以来,风电行业陆地风电项目招标持续提速,而2022年海上风电项目招标也在加速,预计2023年将同陆地风电携手贡献增量。

随着风机招标价格显著降低,带动产业链降本,海上风电正逐步步入平价阶段,‘十四五’期间,在海上风电项目持续推进的背景下,国内累计风电落地规模有望达到60GW以上,且有可能进一步加速,国内风电相关产业链有望受益。

展望行业未来,中金公司研报认为碳达峰目标加速推进,大型央企“十四五”新能源装机规划饱满;平价陆风项目经济性凸显,多项政策持续助力产业发展;海上风电平价进程超预期,有望经过2022年过渡后进入快速上行期;陆海共振,风电行业景气向上周期正在启动。研报认为,风电行业正在经历陆海共振,短期行业受制于原材料价格高位和疫情影响,盈利表现已经基本触底,2H22开始往后有望随行业需求反弹重新修复业绩表现。

概念股一览:

大金重工:公司主营业务为风力发电设备制造。公司主要产品是常规陆塔、大直径分片式陆塔、低风速柔性高塔、海塔、单桩、群桩、导管架、海上升压站等风电设备及相关零部件。

天顺风能:2021年,公司重点推动风电资源的开发与项目核准,实现风力发电站滚动开发业务的拓展。公司目前在建及获得电站指标共1.1GW。

金风科技:公司是国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商,拥有自主知识产权的1.5MW、2S、3S/4S和6S/8S永磁直驱系列化机组。国内规模最大的风力发电机组整机制造商,金风科技专注于风机制造、风电服务、风电场投资等业务,目前已开发出适合海上风电的产品。21年末在手外部订单合计16.9GW,较2020年底增加17.36%。

电气风电:中国领先的风电整机制造商与服务商,公司主营业务为风力发电设备设计、研发、制造和销售以及后市场配套服务。

明阳智能:主营大型风力发电机组及其核心部件的研发、生产、销售; 风电场及光伏电站开发、投资、建设和智能运营管理。

运达股份:公司根据海上风资源环境的特点,开发完成了5MW海上风电机组样机。国内风电行业的拓荒者,运达股份聚焦于大型风力发电机组业务,旗下陆上大兆瓦风电机组储备丰富,在机组大型化趋势下,运达股份的国内市占率从4%稳步提升至14%,排行行业第三。

日月股份:按照目前在建产能,预计到2023年公司将实现超过70万吨铸件和44万吨精加工产能,作为全球最大的风电铸件厂商地位将进一步巩固。

福能股份:区域领先的新能源运营商,福能股份专注于电力、热力生产和供应,福能股份位于福建省(依托全国最为优质的风力资源),拥有最低的海上风电度电成本。

中材科技:玻纤、叶片行业龙头,中材科技专注于玻纤、叶片、锂膜三大业务,作为叶片龙头的中材科技拥有年产10GW以上风电叶片生产能力,在研发、生产等保持明显竞争优势,国内市占率约30%,连续10多年保持第一。

相关股票

SZ 大金重工 SZ 天顺风能 HK 金风科技 SH 电气风电 SH 明阳智能 SZ 运达股份 SH 日月股份 SH 福能股份 SZ 中材科技

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