今天盘面较周五略微转好，地产/基建依然有天地板，亏钱效应炸裂，涨幅主要在农业、汽配、半导体板块；值得一提的是创业板翻红，体现到盘面则是创业板的汽配股涨幅凌厉些，很多也是前期资金炒作过标的，比如宁波方正、恒帅股份、卡倍亿等；

汽配已经两天大涨，是否还能参与？又当如何选股？

首先再次分享昨天观点：未来两周反弹看汽配！（附图），我本人目前持有其中2标的；

如果错过还有机会参与，我判断反弹行情应该2周左右；其次选股维度我建议从产业链地位+超跌+估值低 维度切入；

当然超短博弈可以考虑3B天龙股份、2B的华峰股份、2B常熟汽配，1B泉峰汽车；

另外价值维度新加入：赛德西威，虽然2天反弹不少，但目前估值来看适中，核心逻辑是新能车下半场是智能化驱动，其一季报业绩还不错，22年估值30倍左右，未来2-3年增速30-40%，适合中线布局，逐步建仓；其次还需要关注部分涉及智能驾驶的小公司，但只能轻仓；

最后重点划线下光伏，今天光伏反弹行情已经开始演绎，光伏今年的景气度其实非常不错的，中间被一些利空压制，比如组件涨价影响需求、美国双反、云南隆基优惠电价取消、硅料价格等等；我们要看到当前的一些标的，这一个月的跌幅基本已经体现了上述大部分预期，当前边际正在发生变化，而且大幅下跌估值在当前已经较为便宜，重点关注逆变器和组件，标的不多，可自行筛选。今天我已经轻仓追涨2只；（深度研究的朋友，可一起探讨）

最后表达下，当下是今年较为重要的时刻，经历了4-5个月下跌，很多价值股已经跌回21年起点，中线布局是极好的策略，对于80/90是一次不错的资产增值的机会，所以当下一定要认真对待；