国内涤纶龙头恒力股份108亿借壳大橡塑

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大橡塑近日发布公告,公司董事会审议通过进行完善的议案,根据方案,国内涤纶民用长丝和涤纶工业长丝制造领域的领先企业恒力股份拟以108亿元的价格注入大橡塑,实现借壳上市,大橡塑将由橡胶和塑料机械生产企业华丽转身为化纤企业。公告显示,大橡塑此次将以每股4.82元的价格向恒力股份全体股东发行19.06亿股股份购买恒力股份资产,资产评估值为108.

大橡塑近日发布公告,公司董事会审议通过进行完善的议案,根据方案,国内涤纶民用长丝和涤纶工业长丝制造领域的领先企业恒力股份拟以108亿元的价格注入大橡塑,实现借壳上市,大橡塑将由橡胶和塑料机械生产企业华丽转身为化纤企业。

公告显示,大橡塑此次将以每股4.82元的价格向恒力股份全体股东发行19.06亿股股份购买恒力股份资产,资产评估值为108.0892亿元。其中,向恒力集团发行13.01亿股,向德诚利、和高投资以及海来得分别发行5.23亿股、0.44亿股以及0.37亿股。同时,大橡塑将以每股6.32元的价格向其他不超过10名特定投资者发行2.53亿股股份,募集配套资金不超过16亿元。

此次交易前,大橡塑为一家以橡胶机械和塑料机械生产销售为主营业务的公司,本次交易完成后,公司将转变为以涤纶民用长丝和涤纶工业长丝制造领域的领先企业恒力股份。同时,公司控股股东变更为恒力集团,实际控制人变更为陈建华、范红卫夫妇。

通过此次交易,大橡塑拟将盈利性较弱的橡胶机械资产及塑料机械资产剥离出上市公司,同时购买行业前景好、盈利能力较强的恒力股份99.99%的股权,使公司转变成为一家具备较强市场竞争力、国内领先的聚酯纤维生产企业,从而有利于提升上市公司持续经营能力,保护上市公司全体股东,尤其是中小股东的利益。

中国证券网记者了解到,近年来,国内橡胶行业产能过剩进一步加剧,海外市场需求不振,致使橡胶行业下游市场遭受影响,行业整体低迷。处于橡胶塑料机械行业的大橡塑也已出现连续经营性亏损。为此,公司计划通过重组来提振公司业绩。

大橡塑此次重组收购的资产恒力股份主要从事聚酯纤维的研发、生产和销售,属于化学纤维行业。与国内民用、工业涤纶长丝的主要公司相比,恒力股份的规模、经济效益均位于行业前列。根据中国化纤信息网的统计,2014年我国涤纶民用长丝产量2500万吨,恒力股份的市场份额达到6.96%,此外,恒力股份产品平均售价在行业内居于前列;2014年,我国涤纶工业长丝产能140万吨,恒力股份的市场份额达到14.29%。

公开资料显示,恒力股份一直重视研发投入,拥有700 余人的技术研发团队,其中专业工程师、高级工程师130 人,并聘请德国、日本、韩国、中国台湾等地的化纤资深专家长期为公司专职服务。恒力股份在立足自身研发能力建设的同时,还与东华大学、苏州大学合作建立“恒力产学研基地”。恒力股份先后引进德国吉玛公司、德国巴马格公司、日本TMT 公司等全球最先进的设备,并不断吸收改进。恒力股份在涤纶长丝领域具备长期技术积累,形成了化纤、高分子、自动化控制、信息化等领域的研发和技术优势。

持续的研发投入也使得恒力股份在化纤、高分子、自动化控制、信息化等领域的形成了研发和技术优势,迄今获得发明专利4 项,实用新型专利60 项。公司2009 年获得中国化学纤维工业协会颁发的“技术创新先进企业”称号;2009 年通过了高新技术企业的认定;2013 年被认定为国家火炬计划重点高新技术企业;2014 年获得中国纺织联合会科技进步二等奖。

值得注意的是,在此次重组方案中,恒力集团等股东给出了业绩承诺:恒力股份2015年、2016年、2017年合并报表归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益,《盈利预测补偿协议》约定的2015年期间收益除外)数分别不低于76,201.96万元、82,928.08万元、99,239.19万元。若此次重大资产重组于2016年度实施完毕,利润补偿期间为2016年度、2017年度、2018年度,2018年承诺净利润数将参考经大连市国资委核准的《购买资产评估报告书》中恒力股份2018年预测扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润,确定为115,228.77万元。$大橡塑(sh600346)$ 

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