10983,阿里巴巴,新

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26年5月

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26年5月看

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25年11月看,

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25年10月看

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25年9月看,如果大润发等没有出售，现在走自营+第三方的综合模式，阿里的胜算可能会更大。还好饿了么没有卖，不然就亏大了。,,,,,,,,,,,

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25年9月看,阿里巴巴也已经斥资1000亿人民币研发生产推理芯片，高端芯片国产替代的进程继续加速。阿里巴巴股价在上周五晚间美股科技股普跌情形下大涨13%。,,,,,,,,,,,阿里巴巴大手斥资研发生产推理芯片的动作，可能形成与寒武纪的竞争。,,,,,,,,,,,,英伟达CFO克里斯重申了公司此前的预测也就是预计到2030年前，全球在AI基础设施上的总支出，将达到3万亿至4万亿美元。她特别指出仅今年这个数字就将达到6000亿美元。而新的推理需求，是驱动这笔投资的核心动力。黄仁勋也表示“我们仍处于AI投资的早期阶段”。,,,,,,,,,,,,周五晚上阿里美股发布财报后大涨12.9%，我看了一眼分析主要有几个亮点，首先是ai业务增速很快，相关产品收入连续8个季度同比增速达到三位数，拉动了阿里云业务增长+26%。阿里对AI + 云的资本性支出投资达到了386亿元，同比增长 220%，这给了市场巨大的想象空间，阿里正在转型成一家以ai驱动的科技公司。至于和美团火拼的成绩单，“淘宝闪购去的阶段成果”，8月前三周带动淘宝app的月度活跃用户同比增长25%，电商月度活跃消费者和日订单量持续创新高。电商业务收入1400亿，同比增长10%。这倒是回答了很多人的一个疑问，就是外卖业务看起来不挣钱，为什么这几家巨头要打的你死我活。因为外卖业务是一个巨大的流量入口，用户除了点外卖，用惯了app后还顺便会在上面订机票、订酒店、电商购物，所以几个大厂贴钱也要打。美团公布业绩后暴跌12.55%，阿里公布业绩后暴涨12.9%，第一回合阿里重拳ko拿下。,,,,,,,,,,,,阿里2024-2025年密集出售非核心资产（如银泰百货），回笼资金197.5亿元，转向“AI驱动+电商云计算”核心赛道，这是阿里的明天。但是阿里的大本营还是电商。,,,,,,,,,,,大润发作为线下重资产，与阿里线上基因冲突，数字化改造（淘鲜达、盒小马）未能扭转颓势，现在搞即时零售其实就是重新做淘鲜达。,,,,,,,,,,,,中国即时零售市场的日订单量约为1亿单，而到近期，这一数字已经增长到1.6亿。6月23日，上线不到两个月的淘宝闪购，日订单量已经超过6000万单。淘宝闪购是即时零售市场容量扩大的主要贡献者。

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25年8月看,近五年来，国家级金融机构首次密集与阿里展开深入合作，四大行近期开始纷纷接入阿里Al。阿里云中标建设银行智能编码项目、工商银行则将阿 里Qwen模型应用于智能风控。四大行这种老古董愿意接入阿里AI，反应两个基本信号：阿里AI的技术确实很强，不然吃不到这口饭；阿里彻底上岸。,,,,,,,,,,,,,,

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25年7月看,阿里外卖的目标是2到3个月后，整体订单和美团对齐，7月5日冲单日，目标是峰值订单超过美团，预计9000万到1亿单，所以今天的优惠可能是最大的，大家可以适当薅羊毛。京东日订单峰值突破2500万单，目前补贴大幅度滑坡，没有大范围补贴，但是集中火力在干细分行业，比如饮品和品质餐食，所以羊毛还是有的，而且配送速度也起来了。京东阿里外卖大战，最后受伤的可能还是美团，最最后受伤的是实体零售，都是给三大巨头打工的，属于供应链的一部分了。美团现在主打小象超市，把即时零售的蛋糕做大，在传统外卖领域属于挨打的份。,,,,,,,,,,,,,,,,,

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25年6月看,2019年，阿里巴巴出资43.6亿，全额认购了一笔红星美凯龙的可转债，并获得了红星美凯龙约10%的股份。同时，阿里还在港股收购了红星美凯龙3.7%的股份，一举拿下其13.7%股权。2024年7月29日，红星发布公告称，阿里巴巴（成都）软件技术有限公司通过大宗交易方式，将其持有的42,527,339股A股股份，转让给其一致行动人杭州灏月企业管理有限公司。此次转让价格为每股2.39元，总金额达到1.02亿元人民币。转让完成后，阿里巴巴（成都）软件技术有限公司不再持有红星美凯龙股份，持股比例降至0%。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,他早就该退了，马云还在的时候阿里巴巴和腾讯并驾齐驱，是中国最好的互联网公司。马云被迫淡出后，就这么两三年功夫，阿里就被张勇给带到沟里去了，我之前有一句毒舌，胡亥和杨广败家都没他快。,,,,,,,,,,,,,没有马云还都在排着更长队交着跨行手续费

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25年5月看,阿里上个季度营收+7%，经调利润+36%，这个基本符合预期。去年派息+回购一共165亿美元，去年赚的基本都回馈给市场了，这一点很有意思，就是中国企业在a股上市就很抠门，去了美股上市就很慷慨。云业务收入增长18%,,,,,,,,,,,,,,,,,,另外市场对阿里的资本性支出（capex）不满意，认为投入低于预期，今晚美股开盘直接大跌7%，也没反弹起来。阿里对ai业务的依赖程度上要高于腾讯，但问题是整个行业，包括阿里也没想明白ai最终赚钱的形态是什么。,,,,,,,,,,,,,截至2025年3月31日止季度，阿里收入2,364亿元，同比增长7%。非公认会计准则净利润为人民币298.47亿元增长22%。,,,,,,,,,,,,,淘天集团：截至2025年3月31日止季度， 收入同比增长 12%至人民币710.77亿元。阿里国际数字商业集团：截至2025年3月31日止季度，收入同比增长 22%至人民币 335.79 亿元。,,,,,,,,,,,,,,,云智能集团：截至 2025年3月31日止季度， 云智能集团收入为人民币301.27亿元同比增长18%。 菜鸟集团:截至2025年3月31日止季度， 菜鸟集团收入为人民币 215.73 亿元，同比下降12%。 本地生活集团：截至2025年3月31日止季度， 本地生活集团收入同比增长 10%至人民币 161.34 亿元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,大文娱集团：截至2025年3月31日止季度， 大文娱集团收入为人民币 55.54 亿元同比增长12%.回购：整个财年回购了119亿美元，加上分红的部分46亿美元。基本上去年的利润都用于了回馈股东。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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25年3月看,阿里巴巴昨日发布的2025财年第三季度季报显示，该季度阿里巴巴营收为2801.5亿元，同比增长8%；归属于普通股股东的净利润为489.45亿元；净利润为464.34亿元，同比增长333%。,,,,,,,,,,,,,,,,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2月24日宣布，未来三年，阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和。,,,,,,,,,,,,阿里财报发布后跳空高开，大幅上涨。原因仅仅在于，阿里的资本开支环比激增80%，并宣布未来三年对AI和云计算基础设施的投入将“超过去十年总和”。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,阿里巴巴开源了新模型QwQ-32B，并且各项性能测试和DeepSeek-R1-671B差不多。我之前解释过，B是英文Billion，十亿的缩写，32B意思是320亿参数，671B是6710亿参数,,,,,,,,,,,,,,,,,,,阿里的32B小参数模型，性能可以对标671B的大参数模型，意味着AI成本进一步降低了,,,,,,,,,,,,,,,,,3月下旬开始，阿里巴巴旗下的1688平台全面取消“仅退款”。平台在处理商品品质问题的交易纠纷时，将根据账号诚信情况来判定，符合要求的将由平台出资补贴给买家。商家无需承担相关费用，补贴完成后，商品无需退回，其他的退款申请交由商家自主处理。,,,,,,,,,,,,,,,

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25年2月看,苹果和阿里巴巴将合作为中国iPhone用户开发AI功能。,,,,,,,,,,,,08年，马老师花费重金，力邀马微软亚洲研究院副院长王坚加入阿里巴巴,当年净利润仅10.7亿元，每年要花10亿去砸云计算,,现在阿里云已是亚洲第一，全球第四，估值超1000亿美元,,,,,,,,,,,,,未来三年，阿里巴巴计划在云和AI基础设施上的资本支出将超过过去十年的总和,,,,,,,,,,,,,,,,,一个季度高达300多亿的Capex，象征的不只是AGI的决心，还有对中国未来的信心,,,,,,,,,,,,,,,,,阿里即将推出基于Qwen2.5-MAX的深度推理模型,,,,,,,,,,,,,,,,电话会议上表达未来三年，集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和，巨头开始资本投入了,,,,,,,,,,,,,,,,,阿里宣布未来三年投资3800亿到云和ai硬件建设,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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25年1月看,1月1日晚间，阿里宣布以131.38亿港币，清仓了大润发母公司高鑫零售的所有股权,,亏掉370多亿港币,,,,,,,,,,,,,,,,24年12月,卖掉了2017年买入的银泰百货，损失93亿人民币。,,,,,,,,,,,,,,,,阿里巴巴宣布第四季度回购了13亿美元。公司2023-2024这两年累计回购了256亿美元，差不多注销了12%的股份，之后还有207亿美元的回购额度，继续买的话还能再回购9-10%的股份，加起来阿里将会回购注销1/5的股份。阿里一家公司回购的金额，比a股5300多家公司加起来还要多,阿里回购的钱主要来自借款和资产出售,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,大润发超市的股份,2017年出资224亿，2020年增资280亿，两笔加起来504亿，现在131亿割肉,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

24年12月看,电商份额,33%，拼多多19%、抖音18%,,,,,,,,,,,,,,,阿里云年利润100亿,,,,,,,,,,,,,,,回购,140亿+美元了,,,,,,,,,,,,,,,,阿里清仓了银泰百货，接盘的是雅戈尔和银泰的管理层，出售74亿人民币。之前投入200多亿,十年了,,,,,,,,,,,,,,,,,,

23年宣布分红25亿美元

24年11月看,Q4起，淘宝正式接入微信支付

24年8月看,国家市场监督管理总局发布公告，宣布阿里巴巴集团完成三年整改，取得良好成效。

24年6月,投资日本房地产的是马云创建的云峰基金。投资规模约1000亿日元,,,,,,,,,,,,,,,收益来自两个方面，一个是日本房价的涨幅，另一个是日元对人民币的汇率变动。

24年5月看,阿里巴巴宣布将股份回购计划增加250亿美元，股份回购总规模增至650亿美元，回购有效期将延长至2027年3月底

24年3月，淘宝以9.28亿的月活用户位居电商APP榜首，大幅领先于第二名的6.77亿和第三名的5.07亿

24年1月看,阿里巴巴董事长蔡崇信和马云近几个月来分别增持了1.51亿美元和5000万美元阿里巴巴股票

23年7月.证监会发布,蚂蚁被罚71.23亿元

23年6月看，淘宝、天猫体系一年赚2500亿，其他版块合起来能亏1000亿

23年5约看,阿里云将从阿里巴巴集团完全分拆独立走向上市，菜鸟、盒马启动上市计划，阿里国际数字商业集团启动外部融资,菜鸟集团上市计划预计在未来12到18个月内完成。盒马上市流程预计将在未来6到12个月内完成。

23年全年阿里巴巴回购了95亿美元，约680亿人民币。

22年3月，计划将股份回购计划从150亿美元上调至250亿美元，回购有效期为2年，到2024年3月18日，根据此前回购计划，公司已经回购了92亿美元股票

22年一季度芒格对半减持阿里巴巴

21年一季度芒格抄底阿里买了16.5万股，均价220美元；三季度补仓13.67万股，均价176.52美元；四季度补仓30万股，均价142.74美元。22年一季度卖出30万股，均价110.44美元。

20年6月,支付宝月活用户达到7.11亿,总支付交易规模118万亿,,,,,,蚂蚁金服通过微贷科技平台促成的信贷余额达2.15万亿,三年复合增速76.4%