先看海外要闻：

特朗普再反转，释放出美伊即将达成和平协议的信号，原油盘中跳水，通胀担忧缓解助推美债大涨，美股、加密货币及黄金日内强势反弹。

标普500涨1.8%，道指涨幅约1.9%，纳指涨2.5%，纳斯达克100大涨3.3%、创一年多最佳单日表现，小盘股指同样涨超3%。

半导体指数大涨8%。特斯拉涨4.60%，领涨科技七巨头。英特尔大涨近10%，美国银行将其评级上调为“买入”。绩后甲骨文股价跌逾8%、较早盘跌幅收窄。

纳斯达克金龙中国指数收涨0.25%。日月光半导体初步收涨7.2%，网易涨0.2%，阿里跌1.5%。

特朗普称取消对伊朗的打击计划，美债大涨，收益率显著下降，交易量激增。10年期美债收益率降10个基点至4.45%。美元遭抛售，日内倒V，较日高一度跌近0.8%。

美元走弱为近期受挫的贵金属提供了底部支撑。现货黄金大涨3.5%，收复4200美元。白银飙升6.3%、收复周三跌幅。原油重挫，较日高回落5.4%，纽约尾盘WTI原油报85.86美元/桶。

SK海力士多家设备一级供应商提出涨价要求，供货价格涨幅在3%-4%。

NVIDIA首款CPO交换机交付，单机架可省电3kW。

SpaceX确定发行价、募资750亿美元创史上最大IPO，散户砸超千亿抢筹、或仅获配略超20%。比IPO定价高22%，加密市场提前押注SpaceX估值2.2万亿。

OpenAI正考虑大幅降价，降低Token收费。

郭明錤：预计台积电CoPoS 2028下半年量产，英伟达最新AI芯片或率先用上。

日本政府宣布：7月原油进口将"100%绕开海峡"。

国内重大事件汇总：

1、李强主持召开国务院常务会议，会议审议通过《美丽中国建设"十五五"规划》，讨论《中华人民共和国道路交通安全法（修订草案）》。

2、李强主持召开国务院常务会议，会议研究2025年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作。

3、两部门约谈提醒涉嫌非理性竞争汽车生产企业。

4、证监会：批复同意国仪量子技术（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册。

5、《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》已进入发布前最后审批阶段，预计不久后将正式发布。

6、北京市人形机器人与具身智能实景实训应用场景征集工作启动。

7、我国首次完成"船网互动"试验。

8、宁德时代首次投资核聚变企业。

今日券商策略前瞻：

东方证券表示，从涨幅榜来看，半导体材料板块汇聚科技线做多力量，靶材、光刻胶、电子特气方向均表现强势，同属科技细分的六氟化钨、MLCC、电子布、铜箔等概念也有表现；此外，小金属、磷化工等也逆势走强，这些板块都归于共同的涨价逻辑，预计短期内市场继续演绎。技术面来看，短期3950点附近有一定支撑，后市有望继续挑战4000点上方，谨慎乐观的指向4050点区域。

今日题材方面

1、半导体设备丨据报道，多家一级设备供应商近期提出3%至4%的涨价请求，SK海力士已要求相关企业提交价格上调依据材料。

点评：根据TrendForce数据，2025年全球存储市场销售收入约2354亿美元，预计2026年和2027年将分别达到5516亿美元和8427亿美元。兴业证券预计2026年和2027年全球存储行业资本开支将分别达到1103亿和1685亿美元，同比增长63%和53%。近期存储原厂与云厂商签订3至5年长协，从根本上重塑行业资本开支逻辑，资本开支由"周期驱动"转向"长需锁定+技术迭代"双驱动，设备订单可见度和持续性同步提升。

 2、光伏丨6月11日，广期所多晶硅主力合约年内第三次触及涨停，单日涨幅达8.99%。消息面上，《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》已进入发布前最后审批阶段。

点评：据硅业分会此前统计，能耗新标正式实施后，国内多晶硅有效产能将降至约240万吨/年。2026年央国企集采中已出现显著"高效化"趋势，高效组件、BC、HJT集采标段合计已达38.9GW，占比接近50%。国金证券认为，集采高效化叠加能效强标，将加速淘汰技术积淀薄弱的二三线企业，龙头头部企业有望在下半年出现经营拐点。

3、钠电池丨据报道，近日通用汽车与美国电网储能企业Peak Energy宣布，将共同开发和部署专为电网储能打造的下一代钠离子电池电芯。

点评：宁德时代钠离子电池专用产线已经建成投产，今年9月将向客户交付首批钠离子电池储能系统，全年计划实现GWh级出货。2026年钠电池成本有望降至0.40元/Wh以下，接近磷酸铁锂电芯价格水平。随着技术迭代和规模效应，未来钠电池成本有望进一步下降至0.30元/Wh以下，正在复刻2020年的磷酸铁锂之路。

 4、钼丨据报道，SK海力士已完成375层3D NAND闪存的生产验证工作，此次技术迭代的核心突破在于使用钼材料替代传统钨材料制作字线。

点评：随着3D NAND堆叠层数愈多，传统钨材质短板凸显。钼的电阻更低，且无需额外增设阻挡层，可进一步提升芯片存储密度。三星电子已率先落地钼材料工艺，去年采购量约4吨，今年预计增至10吨，预计2030年将达到80吨。SK海力士从明年开始大规模导入钼工艺。

今日有2只新股申购：

1、惠科股份：深市主板，申购价格10.12元/股，顶格申购需配市值218.5万元，公司是全球LCD面板的龙头供应商之一。2024年公司电视面板出货面积位列全球第三，85英寸LCD电视面板出货面积位居全球第一。

2、臻宝科技：科创板，申购价格44.56元/股，顶格申购需配市值9万元，公司专注于为集成电路及显示面板行业客户提供制造设备真空腔体内参与工艺反应的零部件及其表面处理解决方案。

再来看上市公司公告精华：

1、银河微电：筹划购买功率半导体公司恒泰柯100%股权，股票停牌。

2、凯旺科技：拟收购东莞秦鼎和东莞兴鼎不低于51%股权，切入液冷散热赛道。标的公司自相关客户处获取的订单量呈现快速增长态势。

3、蓝箭电子：拟3.36亿元收购成都芯翼60%股权。

4、芯联集成：拟设立合资公司实施芯联12英寸车规级数模混合芯片制造项目，项目计划总投资约200亿元。

5、鼎龙股份：ArF与KrF光刻胶产品获近千加仑新增订单，其是逻辑、存储芯片制造的核心刚需耗材。

6、贵研铂业：控股子公司拟4亿元投建高精度高性能复合材料生产基地项目。

7、华大智造：拟以2.5亿元-5亿元回购公司股份。

8、祥源新材：拟转让参股公司灵心巧手部分股权，合计转让价款3000万元。

9、三安光电：控股股东三安电子被申请破产重整。

10、安路科技：股东大基金减持计划届满，合计减持1.84%股份。

11、昊华科技：2025年度公司六氟化钨产品收入占公司2025年度营业收入的比重为0.13%。