大A今日关注：

1、半导体：华为发布半导体韬定律；台积电3纳米下半年涨价15%，明年或再涨10%；闪迪大涨14.50% 股价创历史新高

2、小金属：SK海力士尝试“以钼代钨”，助力NAND性能提升；2026年6月10日钨精矿报价显示，65%黑钨精矿价格报52.5万元/标吨，连续多日恢复涨势。

3、化工：国内硫磺、热法磷酸价格继续走高

4、AI硬件：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。AI智能体市场或迎爆发式增长

5、大消费：行业估值处于历史低位；美股消费必需品板块逆势上扬 可口可乐创历史新高

6、卫星通信：美股卫星通信板块大涨14.35%

7、光伏：《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》已进入发布前最后审批阶段

昨日两市成交额2.55万亿，继续缩量670亿！说明市场观望情绪浓厚，反馈到A股，就是高容量科技大票已经带不动，资金开始缩圈炒作，偏向AI细分领域的中小盘。细分原材料+涨价概念爆炒，炒作的原因也不难理解，一方面位置相对其他AI支线偏低，另一方面涨价方向是最容易体现业绩的，随着中报预增的时间快到了，资金也在提前卡位！