先看海外要闻：

美股周二再度陷入科技股主导的波动，周一的反弹未能延续。标普500指数跌0.26%，道指涨0.17%，纳指跌0.97%。

AI相关赢家股遭遇抛售，资金转向消费、价值和防御板块。费城半导体指数先涨后跌，盘中一度跌8.6%，午盘后收窄跌幅、仍跌2%。Marvell跌7.6%。博通跌1.1%。苹果跌3.6%，领跌科技七巨头。康宁跌超7%。资金轮动至消费防御板块，家得宝涨3.73%，耐克涨3.25%。

光通信板块大跌，AAOI跌17%，POET跌12%，Coherent跌超11%，Lumentum跌超8%。

纳斯达克金龙中国指数收跌0.39%，中概股亿航智能收跌超23%，大全新能源、晶科能源、阿特斯至少跌超5%，CCTG涨超270%，万国数据、世纪互联涨超4%。

美债10年期收益率走低4基点，2年期下行4.78基点。美元基本持平，盘中波动区间较窄。

黄金大跌2%，加速跌离200日均线。白银一度重挫5.5%。纽铜则倒V走势，日内一度涨逾2%，随后跳水下挫，尾盘较隔夜变动不大。WTI原油期货跌3.40%，布油期货收跌近3%，盘中一度跌幅更大。

报道：三星、英伟达扩大合作，谈判已延伸至HBM5及下一代Groq芯片。

报道：SpaceX认购规模狂飙至2500亿美元，近四倍超额认购。

博通联手阿波罗、黑石设立AI融资平台，首笔350亿美元交易落地，Anthropic成首个大客户。

国内重大事件汇总：

1、AI需求强劲，中国5月出口全面超预期，增速19.4%；5月原油进口量同比降29%，大豆进口同比下降15%，铝出口飙升16%。

2、广东印发《广东省电动汽车充电设施高质量发展行动方案》，2027年底前全省累计建成300万个以上充电设施，满足超过800万辆新能源汽车充电需求。积极布局重卡等商用车充换电设施。

3、微信智能体将能调取小程序完成交易和服务，首批美团滴滴携程接入内测。

4、朱雀二号改进型遥六运载火箭发射成功，包括垣信首颗手机直连试验星。

5、中国下饺子式发射卫星，美国曾关闭GPS让中国船失去方向。（央视）

6、我国在全球LNG船市场占有率突破30%，国产LNG船订单排到2030年后。（央视）

7、或自建数据中心，DeepSeek官招IDC工程师。

8、宜春时代新能源矿业注销用地预审。

9、海外库存仅撑到6月底，国内六氟化钨迎“黄金窗口”。

10、阿里巴巴、腾讯入股植入式脑机接口公司阶梯医疗。

11、我国规模最大光氢储一体化项目全面建成。

今日券商策略前瞻：

方正证券认为，短期来看，行情仍存反复空间。最核心的问题在于市场量能持续萎缩，资金观望情绪浓厚，缩量反弹的形态意味着本轮科技股上涨仅为超跌修复，行情延续性尚未得到量能验证。同时，全球市场仍存不确定性，后续美国通胀数据、美联储议息会议将持续影响全球流动性预期，大概率会对A股走势形成扰动，指数短期难以走出单边上行行情，震荡反复仍是主基调。

今日题材方面：

1、算力 | 据券商中国6月9日报道，DeepSeek官网最新上线"IDC设计规划工程师"岗位，招聘说明明确"有机会参与从MW到GW级基础设施的规划与建设"。该岗位属于算力基建核心技术岗，负责数据中心从选址、方案到施工图落地全流程，是机房建设前期核心技术负责人。此举标志着DeepSeek正式向自建算力基础设施延伸。

点评：招商证券认为，DeepSeek V4带动推理算力需求预期，叠加AI算力链一季报业绩兑现，市场开始从国产化预期转向产业验证。海外算力方面，全球AI资本开支持续高增，九大云服务商2026年合计资本开支预估约8300亿美元，同比增速从61%上调至79%。大模型厂商正在投资大规模数据中心和电力资源，算力资产化趋势更加明确。

2、航天 | 据新华社报道，6月9日，朱雀二号改进型遥六运载火箭在东风商业航天创新试验区成功点火，以"一箭双星"方式将千帆DTC01星和中国移动02星送入预定轨道，这是朱雀二号的第8次飞行。据悉，本次火箭在技术上完成多项改进：级间分离系统采用与朱雀三号一致的气动推杆分离方案，减少火工品使用；二级发动机机架采用3D打印一体化结构，在增强结构刚度的同时实现减重降本。

点评：中泰证券认为，航空航天领域是3D打印需求刚性最强的场景之一，应用高度集中于火箭发动机核心部件，因其需在极端冲击与振动下同时满足轻量化与高强度要求。目前SpaceX猛禽3号发动机已大量采用3D打印技术，国内深蓝航天关键部件3D打印材料占比超过85%。

3、机器人 | 工业和信息化部办公厅、国务院国资委办公厅发布关于联合开展2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动的通知。其中提到，坚持应用牵引，面向工业、特种、服务等领域重点场景，一体推进实景实训空间建设、创新应用联合体培育、作业技能攻关、应用部署验证等重点任务。

点评：人形机器人（含具身智能）被广泛认为是继新能源车之后的下一个万亿级超级赛道。随着产业链的成熟，2026年被视为人形机器人量产元年，国内销量有望跨入万台规模。一方面，全球劳动力短缺与老龄化加剧触发了自动化转型的临界点，机器人的经济性优势已经确立；另一方面，大模型的涌现解决了机器人大脑的通用性问题，且全电驱动等硬件性能已达世界级水准。

4、充电桩 | 近日，广东省电动汽车充电设施高质量发展行动方案发布，提出推动车网互动规模化应用。鼓励建设“光储充”一体化充电设施，根据充电设施额定功率合理配建光伏和储能的装机容量。组织电网企业和虚拟电厂（负荷聚合商）等开展省级、城市级车网互动场景实测，并拓展公交场站、乘用车换电站、重卡换电站、公共停车场等多样化应用场景。到2027年底，累计建成V2G设施超2500个，反向放电量超过300万千瓦时。

点评：研究机构认为，充电桩作为我国战略性新兴产业之一，对于推动交通电气化和能源结构低碳转型具有双重战略价值。在政策与市场驱动下，实现从规模扩张向结构优化、技术升级及生态协同的多维转型。政策持续落地，推动充电网络向中西部及县域乡村下沉，构建“城市超充主导、农村慢充补位”的差异化布局。

今日暂无新股申购。

再来看上市公司公告精华：

1、佰维存储：签订18.61亿美元企业级闪存颗粒采购合同。

2、有研硅：拟参与收购晶隆半导体60%股权，挂牌底价51亿元。

3、恩捷股份：锂电池隔离膜项目获备案，总投资40亿元。

4、菲利华：拟设立合资公司投资建设光纤配套用高纯精密石英材料项目。

5、中贝通信：中标7.4亿元智能算力枢纽中心项目。

6、特锐德：预中标约2.78亿元国家电网采购项目。

7、中船科技：子公司拟投资约41.49亿元建设三个风电项目。

8、山鹰国际：董事长提议3亿元至6亿元回购股份。

9、苏大维格：控股股东及5%以上股东拟协议转让5%股份。

10、圣泉集团：PPE树脂与电子级PPO树脂分属不同产品体系，公司先进电子材料产品价格稳定不存在大幅涨价的情况。

11、宏和科技：第二和第三大股东拟合计减持不超3%公司股份。