港股收评:恒指跌1.99%,科技股再遭血洗,教育股领衔下挫

4 个月前17.4k
行业板块集体下挫,市场情绪再度降至冰点

1月27日,港股再现大跌行情,恒指跌1.99%失守24000点;恒生科技指数大幅收跌3.81%报5383点,逼近历史低位;国企指数跌2.6%报8291点。行业板块集体下挫,市场情绪再度降至冰点。

盘面上,大型科技股齐挫,阿里巴巴跌超7%,美团跌6.9%,小米跌5.5%,快手、网易、百度跌超4%,腾讯跌超2%;网传职教去资本化,教育类股现抛售式下跌行情,亦为市场最差板块,中教控股跌超24%领衔走低,民生教育、希望教育跌幅居港股前列;餐饮股、汽车股、电力股、光伏股、内房股、物管股、生物医药股、大金融等热门板块集体重挫。 惟银行、海运及港口个别板块飘红,香港本地银行股相对活跃,汇丰控股逆势涨1.39%。细价股远东酒店实业复牌暴涨215%,为市场表现最佳。

具体来看:

大型科技股再遭血洗。受隔夜美股中概股集体重挫拖累,哔哩哔哩跌超近10%,阿里巴巴跌超7%,美团跌超6%,快手、京东、腾讯、百度集体跟跌。消息面上,美联储预计启动加息进程后开始缩表。同时鲍威尔表示,不排除在每次联邦公开市场委员会会议上都加息,同时需要大规模地“缩表”。受消息影响,美债收益率集体大涨;另外,市场监管总局再提加强和改进反垄断执法,防止资本无序扩张。

教育股全线重挫。中教控股跌超24%,民生教育跌超17%,新东方在线跌超14%,希望教育跌超、东软教育跌超12%。 消息面上,中国民办教育协会等发布倡议书,强调规范非学科类校外培训,坚决抵制应试应考培训等行为。 另外,此前有市场传言,中国教育部及各省份教育厅举行了闭门会议,并联合约谈了在香港和美国上市的所有学校教育上市公司的主要负责人,要求其做到如下几点并签署会议纪要:对于学校资产,VIE结构将不再合法;上市公司的报表中不能再有任何学校资产;不能再以任何形式进行收购并购学校资产;也不能以任何形式扩大办学规模;不能随意涨学费。

内房股走弱。时代中国控股暴跌超26%,龙光集团跌15%,世茂集团跌超8%,禹洲集团跌超7%。2022年银保监会工作会议1月24日下午召开,会议提出,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,持续完善“稳地价、稳房价、稳预期”房地产长效机制。此外,一度暂停的深圳第二次土地集中出让近日发布公告称,土地出让溢价率将由45%调整为15%,达到溢价率上限后将摇号决定买家。这两天,广州、杭州等地也发布公告,不约而同地把溢价率设定在15%甚至更低。此举反映了各地落实中央“房住不炒”定位要求、坚决稳地价的决心。

餐饮股大跌。唐宫中国跌超12%,快餐帝国跌超10%,奈雪的茶跌超9%,海伦司跌超6%,海底捞跌超4%,九毛九跌超3%,呷哺呷哺徐、谭仔国际、佳宁娜跟跌。

恒大系普跌。恒腾网络跌超5%,恒大物业跌超4%,恒大汽车、中国恒大均跌超3%。消息面上,在昨晚召开的投资人会议上,中国恒大执行董事肖恩表示,中国恒大董事会及风险化解委员会及管理团队正共同制定全面、细致、有效的计划,研究各种潜在方案,计划于未来6个月内推出初步重组方案。

汽车股集体走低。长城汽车跌超6%,理想汽车、小鹏汽车跌超5%,吉利汽车、雅迪控股、北京汽车、比亚迪股份等跟跌。

银行股逆势飘红。汇丰控股、农业银行、中远银行、渣打集团涨超1%。中金公司指出,基金对于银行股仍有充足加仓空间。4Q21银行股仓位为3.03%,连续三个季度下降,降至历史底部水平。目前银行股仓位距离过去5年均值仓位4.81%仍有59%的加仓空间,距离历史仓位顶点(4Q14/4Q18/1Q21)分别有66%/142%/201%的加仓空间。 向前看,考虑到银行股估值仍然便宜、仓位修复空间较大,“稳增长”发力扭转预期,继续看好全年中资银行板块机会。

因春节假期,港股通已于今日休市。

展望后市,中金表示,相比美股,尽管港股存在整体市场深度相对不足、成交不够活跃、整体估值中枢较低等问题,但港股市场头部更为集中且距离亚洲投资者更近等特点使得头部和优质公司可以获得很多倾斜,因此龙头公司在市场环境和公司基本面较好情况下,其估值和交易换手率并不逊于美股。

另外根据现行的上市规则,中金梳理了在美国上市的中概股,剔除已经回归港股的公司,最终筛选出共60家公司或将在未来3~5年内满足二次上市条件回归港股,其中包括:1)35家当前已符合修订要求的公司(根据2021年每月末平均市值),以及2)25家在未来3年内或将满足上市条件的公司。此外,还约有179家公司的静态市值距二次上市30亿港元的最低市值有较大差距,但其合计市值仅占总体规模的9%左右。与此同时,也不排除我们筛选出的满足二次上市的部分优质龙头公司探讨双重主要上市的可能性。

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