港股收评:三大指数高开低走 电力板块逆势领涨 内房股再度活跃

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南下资金逆势净流入30.82亿港元,大市成交额为1123亿港元。

1月18日,港股主要指数冲高回落,恒指跌0.43%,国指跌0.18%,恒生科技指数跌0.45%。南下资金逆势净流入30.82亿港元,大市成交额为1123亿港元。 

 盘面上,大型科技股跌多涨少,腾讯跌近3%,快手、阿里巴巴、京东均跌超1%,小米、百度小幅收涨;昨日大涨的濠赌股走低明显,元宇宙概念股、药品股、燃气股普跌。 另一方面,发改委预计2022年用电量将较快增长,电力板块逆势领涨,餐饮股反弹,九毛九涨7%;半导体股走高,内房股与物管股再度活跃。

具体来看

 博彩股大跌,澳博控股跌超3%,金沙中国有限公司、新濠国际发展跌超2%,银河娱乐美高梅中国跌超1%。

物流板块下跌,丝路物流控股跌超12%,盛良物流跌超7%,先丰服务集团跌超5%。

旅游板块下跌,实德环球跌超7%,飞扬集团跌3%,太阳城集团、携程集团跌超1%。

大型科技股多数下跌,腾讯、哔哩哔哩跌超2%,快手、京东、阿里巴巴跌超1%,百度、小米、金蝶国际上涨。

电力板块大涨,华能国际电力股份、中国电力涨超5%,华润电力涨超4%。华电国际电力股份涨超2%。

消息面上,国家发改委表示,2021年全社会用电量约8.3万亿千瓦时,同比增长10.3%,两年平均增长7.1%。预计2022年全社会用电量、最高用电负荷仍将较快增长,还要推进能源转型、碳达峰碳中等多个目标。 安信证券认为,2022年随着煤价回落、设置价格区间以及火电市场化电价上浮,火电板块有望保持盈亏平衡,火电业绩不再拖累。

家具板块涨幅居前,敏华控股涨超7%,PACIFIC LEGEND涨超6%,易纬集团涨超4%,汇森家居涨超3%。

消息面上,开源证券指,从政策走向上看,房地产市场维稳信号明显,政策引导下优先满足刚需和改善性住房需求。2021年9月以来地产政策暖风频吹,政策边际持续向好。我们认为2022年宽信用、稳增长的政策环境有望持续,前期地产悲观情绪压制的后周期家居板块有望迎来估值修复。 

服装板块大涨,海纳星空科技涨超22%,神欣控股涨超19%,维珍妮涨超10%,民信国际控股、拉夏贝尔、杭品生活科技涨超7%。

消息面上,东方证券指,在当前市场普遍对一季度国内消费数据预期谨慎的情况下,出口制造是景气度确定性较高的少数板块之一,短期依然会是纺织服装行业聚焦的热点。而对品牌服饰板块,短期终端数据方面缺少催化剂,考虑2021年一季度相对较高的基数,预计全年经营业绩将呈现前低后高的走势。

内房股大涨,碧桂园、万科企业、世茂集团涨超4%,富力地产、时代中国控股涨超3%,宝龙地产、龙光集团等涨超2%。

煤炭概念上涨,丝路能源大涨超18%,绿领控股、中国秦发涨超8%,力量发展涨4%,兖矿能源、伊泰煤炭涨超2%。

消息面上,中信证券研报指,2021年煤价创出历史新高,行业利润大幅扩张,预计平均业绩增速接近80%,同时股息率也有望保持吸引力。预计2022年煤价虽有波动,但整体维持高位,叠加长协价大概率提涨,预计板块景气依然维持高位,目前板块估值处于历史低位。在业绩预期向好、宏观经济预期企稳的背景下,龙头公司的估值修复有望进一步推进。

半导体概念上涨,瑞鑫国际集团涨超9%,中芯国际、脑洞科技涨超3%,上海复旦、华虹半导体、晶门半导体涨超1%。

消息面上,据1月17日消息,晶圆代工龙头台积电2022年全面调涨晶圆代工价格。随着2021年生产合约到期,台积电与客户洽谈的2022年生产合约中,晶圆代工价格已全面调涨。 中信建投认为,当前半导体的需求虽然出现一定的结构性分化,但整体仍处于高景气度以及供需紧张的状态,预计2022年整体产能仍然偏紧,仍有结构性的缺货涨价。

南向资金方面,南下资金净流入30.81亿港元,其中港股通(沪)净流入15.01亿港元,港股通(深)净流入15.8亿港元。

展望后市,中金公司认为,短期来看,中金认为港股市场可能持续缺乏明确的方向,但当前具有比较优势的估值水平和宽松的流动性会在中期带来更多机会。板块方面,建议短期关注“稳增长”受益板块,如部分金融、地产板块与相关产业链以及受益于上游价格回落和政策支持的中下游消费板块。从现金流角度,建议选择估值相对合理的“经营性现金流”(成长股)和部分类固收的固定现金流(高股息)行业配置方向,如互联网、汽车、媒体娱乐、通讯设备、部分金融、公用事业和部分地产等板块。综合来看,该行建议超配传媒与互联网、汽车、部分电商、消费者服务、食品饮料与餐饮、生物科技和中资银行。

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