富瑞:维持快手(1024.HK)“买入”评级 目标价140港元

11 天前14.4k
富瑞预料快手去年第四季各业务的收入理想,并下调对销售与营销费用的预估。

富瑞发表研报,重申快手(1024.HK)将持续在广告和电商市场上抢占份额,预料去年第四季各业务的收入理想,并下调对销售与营销费用的预估。该行认为,用户长期增长的前景不变,维持快手“买入”评级,目标价140港元。

报告估计,快手去年第四季总收入按年增长约28%至230亿元(人民币.下同)。当中,广告业务收入按年增长50%至128亿元,电商业务则料能实现年度目标,整体毛利率或超过40%。而受益于在不同渠道吸纳用户的战略,营销费用占销售额的比重料按季减少8个百分点至46%。

报告预期,快手去年第四季经调整净亏损为38亿元,去年同期为净亏损55亿元。期内,日均活跃用户量按季持稳,按年则增18%至3.2亿。


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