今日大A关注：

1、光通信：英伟达Spectrum-X硅光交换机全面量产；黄仁勋称Marvell可能成为"下一家万亿美元公司"

2、机器人：宇树科技科创板IPO将于6月1日上会；英伟达计划除了与中国宇树科技合作外，也将与美国、欧洲及韩国的人形机器人制造商合作，打造研究用途机器人。

3、半导体：华为发布半导体韬定律；台积电3纳米下半年涨价15%，明年或再涨10%

被动元件：英伟达VR200NVL72服务器MLCC用量大增；纳微半导体股价上涨19.26%

4、AI硬件：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。

5、电力：五部门出台核算指南，打通电力、绿证、碳核算制度链路。世界气象组织：近期出现厄尔尼诺事件概率为80%。

6、商业航天：五连发！文昌航天发射6月份进入密集发射阶段

7、量子科技：全国首条跨城域通量密一体加密OTN专线开通

昨晚大A登上新闻联播，热度依然居高不下。科技权重目前就是抱团，而且头部效应越来越集中化。主要集中在光、存、芯头部趋势大票！A股成交排名前50名股票，已经占到整个市场接近24%，创出历史新高。这比前两周科技赛道全线疯涨，前5%个股占整个市场45%还要疯狂！科技股抱团在缩圈，但抱的更紧了。顺势而为！