今日大A关注：

1、AI应用：上周OKTA、Snowflake、MongoDB等AI Infra厂商业绩/股价表现超预期，带动北美软件指数IGV周涨近10%，AI与软件产业关系的认知正从AI吞噬软件逐步切换为AI重构并强化软件基础设施价值；MiniMaxGroup已于2026年5月29日同中信证券签署辅导协议，正式启动A股IPO进程；智谱：建议发行A股并在科创板上市；豆包预计将在6月下旬正式上线付费内容。

2、AI PC：英伟达、微软、ARM三方同步官宣“A new era of PC”预热，计划6月初发布首款暂定名为“N1X”的PC处理器。

地产基建：2026年5月28日印发的《城市更新“十五五”规划》，将引领未来五年万亿级存量市场发展，涵盖旧改、城中村改造、保障性住房及老旧小区升级等领域。

3、煤炭：山西长治全面开展煤矿领域拉网式监察，2026年6月1日盘中，焦煤、焦炭期货大涨，天然气期货小涨。

4、机器人：宇树科技科创板IPO过会 英伟达联手宇树打造1.8米机器人

5、电力：南方电网电力负荷连续第三天刷新历史纪录，这比往年提前一个多月打破峰值，夏季用电高峰提前到来。

6、消费：目前行业估值处于历史低位

7、AI硬件：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。

8、商业航天/太空算力：长征十二号乙运载火箭首飞成功；2026年北京太空算力大会将于6月29日举办

9、算力：美股云计算服务商领涨

短期科技的不确定性加大，，6月指数有一定的压力，抱团也很难疯狂了。这个月大致是快速轮动行情，小盘股可能优于大盘股！