花旗:维持阿里(9988.HK)“买入”评级 予目标价234美元

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花旗维持阿里(9988.HK)“买入”评级,予目标价234美元。

花旗发表研究报告指,阿里巴巴(9988.HK)于昨日公布最新人事及架构变动。该行维持其“买入”评级,美股目标价234美元。当中,戴珊将代表阿里巴巴集团分管大淘宝(包括淘宝、天猫、阿里妈妈),B2C零售事业群,淘菜菜,淘特和1688等业务,共同形成“中国数字商业板块”。蒋凡将代表阿里巴巴集团分管全球速卖通和国际贸易(ICBU)两个海外业务,以及Lazada等面向海外市场的多家子公司,共同形成“海外数字商业板块”。阿里希望其“多元化治理”体系能够进一步推动其所有多引擎方式结合,以实现未来的增长。

该行认为,鉴于阿里C2M的方向,将批发和零售结合起来是有意义的,戴珊负责监督整个中国数字商业运营,将使她能够制定公司范围内的战略决策,而不是业务部门争夺源,并可能拥有不同的KPI和议程;另外利用蒋凡在消费者洞察和移动产品界面方面的专业知识,可以帮助提高海外市场的变现能力。

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