今日大A 关注：

1、消费：目前行业估值处于历史低位

2、地产基建：2026年5月28日印发的《城市更新“十五五”规划》，将引领未来五年万亿级存量市场发展，涵盖旧改、城中村改造、保障性住房及老旧小区升级等领域。

3、电力：2026年5月27日晚，南方电网电力负荷连续第三天刷新历史纪录，这比往年提前一个多月打破峰值，夏季用电高峰提前到来。

4、被动元件：英伟达VR200NVL72服务器将使用约60万个MLCC

5、AI硬件/PCB：摩根士丹利对下一代Rubin机架进行全面的物料清单(BOM)拆解，PCB增长233%。

6、国企改革：《关于进一步深化国资国企改革的方案（2026—2029年）》

7、AIPC：首批搭载英伟达芯片的Windows PC将于本周亮相

8、机器人：特斯拉得州 Optimus 专属机器人工厂动工 规划年产能最高千万台

9、内蒙算电：全国首个绿色算力全栈AI平台上线

6月抱业绩大腿，找有基本面+有订单+涨价的，应该没啥问题，高位+纯概念要远离。另外就是大家说的老登板块，业绩应该普遍一般，局部会有一些超预期的，但不好把握。