摩通 :维持华能股份(0902.HK)“增持” 评级 予目标价5港元

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摩通维持华能股份(0902.HK)“增持” 评级,予目标价5港元。

摩通发表报告指,华能(0902.HK)今年第三季亏损35亿元人民币,符合该行预期,并逊于市场预期。业绩表现疲弱,主要由于煤价大幅上升(第三季按年增逾60%),足以抵销稳定的发电量(按年升10%)及电价温和增加(升3%)。该行表示,华能股价或会对业绩表现反应负面,但相信集团最坏时刻已过,市场降级后呈现具吸引力的买入点。而华能目前估值相当于一年预测市账率约0.3倍,估值吸引。摩通维持华能股份“增持”评级及目标价5港元,对其看法保持正面,认为中国内地多于十个省份在第四季开始容许工业电价上调20%,配合煤价正常化,料可令集团盈利持续改善。

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