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文源 | 源Sight

作者 | 王言

半导体产业发展数十年来，摩尔定律始终是推动行业前行的主要逻辑。依靠晶体管几何尺寸不断缩小，芯片性能持续提升、单位算力成本稳步下降，也支撑起智能手机、消费电子等终端产品数十年的迭代升级。

不过，进入先进制程阶段后，物理极限、光刻工艺难度、制造成本持续提升等问题开始显现，摩尔定律放缓乃至逼近天花板，已经成为全球半导体行业的需要共同面临的问题。

面对这一行业瓶颈，全球头部企业走出了不同的发展路径。

5月25日，在2026国际电路系统研讨会上，华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波发表了“韬（τ）定律”，其表示，利用华为的“逻辑折叠”技术，推进了基于韬定律的半导体开发。

同时，何庭波透露，今年秋季面世的麒麟手机芯片，将率先采用逻辑折叠技术。而到了2031年，基于韬定律设计的半导体将达到1.4nm处理能力的同等水平。

值得注意的是，1.4nm是台积电（TSMC）和三星电子等半导体制造巨头致力于量产的新一代半导体。而这一逻辑的重构，有望推动中国半导体行业找到换道超车机会。

01

换道超车

7年前，由于国际局势变化，华为曾陷入“无芯可用”的地步，高端旗舰断档，彼时，还被华为视做“备胎芯片”的海思转正，鸿蒙系统研发提速。此后，在外部限制之下，华为进行自研创新，尝试补齐短板。

而在近几年，手机行业芯片已接近制程红利的天花板，单纯靠DUV多重曝光已难大幅提性能。同时，智能手机在AI等领域的需求仍在增加。此外，在EUV光刻受限的背景下，以架构创新替代制程依赖，成为华为芯片业务“换道超车”的选择。

在这一趋势下，华为将立体堆叠、逻辑折叠技术应用于手机主芯片，这套技术也打破了当前国内芯片行业面临的技术困境。

数据显示，基于韬定律，华为在过去6年已量产381款芯片，覆盖通信、AI、汽车等领域。

对于中国半导体行业来说，韬定律的意义在于，其创新性解决了芯片竞赛上的卡脖子环节。

据经济参考报援引业内人士说法报道，韬（τ）定律将全方位提振国内芯片产业信心，利好全产业链发展。短期来看，将直接带动国内半导体材料、制造、封测等上下游企业发展；长期来看，为国内芯片设计企业规避先进制程受限风险、突破技术瓶颈，提供了全新的可行路径。

不过，新的技术路径能否成为主流，仍有待产业链和市场长期检验。

上述业内人士就表示，这条全新演进路径仍面临诸多挑战，该技术体系依托华为长期高强度研发投入与技术积累成型，行业内多数企业难以快速复刻，半导体产业的全新升级之路任重道远。

02

压缩手机成本

具体到手机业务，智能手机是高度集成的消费电子产品，芯片作为其主控部件，在整机物料成本中占比极高，比如在高端旗舰机型中，主芯片成本通常占到整机BOM成本的25%至35%。

也就是说，芯片成本的变动，会直接左右整机硬件总成本，从而影响产品的定价策略。

而从去年至今，全球智能手机行业均面临这巨大的成本压力。Counterpoint Research的数据显示，2026年第二季度，移动级LPDDR4/5的价格将达到2025年第三季度水平的近三倍。而存储芯片短缺、组件价格快速通胀以及低端OEM厂商的结构性脆弱，不仅将拖累2026年的数据，还将使低迷期延长至2027年。

Counterpoint Research预计，智能手机市场将在2026年发生重大逆转，预计出货量将同比下降12.4%。

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图片来源：Counterpoint Research

除此之外，随着产品同质化现象持续加剧，手机厂持续在影像、续航等配置的打磨，也推高了产品的生产成本。

在这一背景下，芯片技术的突破，就显得尤为重要。

当前市场中，搭载3nm、4nm先进制程旗舰芯片的高端手机，单颗主芯片采购成本普遍处于高位，再加上配套的大电池、液冷散热、高规格屏幕、高端影像模组等硬件，整机物料总成本居高不下。

这一硬件成本，夜迫使手机厂商只能将产品定在高价区间，高端手机长期维持高溢价状态。

而随着华为立体堆叠芯片的落地，其智能手机主芯片采购成本的有望下降，叠加功耗优化带来的电池、散热组件降本，一台旗舰手机的整体物料成本能够实现一定程度缩减。

而在硬件成本下降之后，厂商拥有了更大的操作空间，其既可以选择保留原有售价、提升单机利润，也可以选择下调终端售价、提升产品性价比，抢占市场份额。

03

智能手机的新格局

今年3月，华为终端 CEO 何刚正式宣布公司手机业务全面回归，而这也与其半导体技术的持续突破与产能自主可控有关。

根据Omdia的数据，华为在2026年第一季度以1390万台出货量、20%的市场分等成为中国智能手机市场榜首。

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图片来源：Omdia

在智能手机领域，以全球市场份额和出货量计算，2019年，华为排在行业的第2位、2020年则排在第3位。不过，这一数据在2021年以后跌至第6位以下。

此外，Omdia的数据还显示，2025年华为平板电脑的全球市场份额为7%，正处在持续恢复的趋势。

另据媒体报道，华为的海外营业收入在2025年达到约2487亿元，相比上年增长9%，已恢复到历史巅峰期的7成左右。

眼下，半导体技术突破对华为手机业务的意义，体现在多个方面。

在产品端，麒麟芯片将推动华为Mate、P系列旗舰的性能对苹果A系列以及骁龙产品的追赶。如若对中低端机型下放逻辑折叠技术，其相关产品的体验也有望得到提升。

市场端，随着华为技术壁垒的提升，这种差异化竞争力也能推动华为打破苹果、三星在高端市场的统治力。

从去年下半年至今，华为相继调整了多款手机产品定价。去年末，其宣布Mate80系列降价，标准版起售价下调800元，Pro版下调500元；今年4月发布的华为Pura 90系列新品，其标准版相比上一代产品的定价持平，Pro版的12GB+256GB与12GB+512GB规格的版本，相比上一代产品下调1000元。

能够在当前的成本压力下推动产品价格下调，其中的原因在于，近年来，华为一直在推动智能手机操作系统、芯片技术的自研，同时，其高端机型占比可观，有足够空间来分摊上游涨价带来的成本。

从技术突围到市场回归，再到灵活调整定价，华为争持续寻找自己的复苏之路。而在半导体与终端技术自主化的加持下，智能手机行业格局也或将迎来新的变化。

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