早报 (10.13) | 提价传闻坐实!“酱茅”上调多个产品价格;IMF下调全球经济增长预期,对滞胀发出迄今以来最严厉警告;两办重磅发布,教育股迎大利好

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美联储二号人物称Taper前景不变,还有高官打破“通胀暂时”说!为了还债,华谊兄弟实控人宣布减持!3年巨亏62亿

语音播报 | 10月13日

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播音格隆汇|星瑞

各位早早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面,三大股指集体高开,盘中振幅较大并连续3个交易日收跌。截至收盘,道指跌0.34%,纳指跌0.14%,标普500跌0.24%。10年期美债收益率脱离五个月高位,早盘曾升至1.63%,最终收盘至1.57%,2年期收益率则创一年半来新高达到0.34%,恐慌指数VIX收跌0.75%。美元指数DXY突破前高94.52,连刷2020年9月以来新高。主要影响因素为美国八月职位空缺数从1110万降至1044万,美联储表示长期通胀预期或得到很好锚定,9月一年期房价变动预期下滑至5.53%,连续四个月回落,之前为5.94%,同时,9月一年期失业可能性预期降至11.09%,之前为12.45%。不过,不容忽视的是,全球增长倾向于下行,包括可能出现新毒株、更持久的供需不匹配和通胀压力,能源、食品、耐用品仍然存在强劲的上行动力,与此同时供应链的恢复令人失望。

大型科技股集体收跌。苹果跌0.91%,因其旗舰产品长期面临芯片短缺,可能会将2021年iPhone 13生产目标削减多达1000万部。特斯拉收涨0.82%,特斯拉Model X将于第四季度开始交付,公司准备与客户联系。亚马逊涨0.03%,谷歌跌1.54%,荣耀与谷歌恢复合作,海外新机型获GMS授权;CRWD宣布加入包括谷歌在内的云与SaaS联盟;Epic Games对应用商店的挑衅性要求将增加安全风险。Facebook跌0.52%。

中概股普遍下跌,阿里巴巴跌0.58%,港股“ATM”随市下挫,阿里沽空金额约15.1亿元,沽空比率高达32.54%;Epic Games进军娱乐行业,《堡垒之夜》或被改编为电影。京东涨0.53%,发布即时零售品牌“小时购”,打造第二增长曲线;拼多多跌1.38%,此前多家店铺因售卖名为“应付检查假消防喷淋头”的违法物品,被中国消防点名批评。蔚来跌0.36%,理想跌0.67%,沃伦·巴菲特支持的比亚迪9月份销量超过NIO,小鹏汽车-W和理想汽车-W的总和。小鹏涨0.77%,小鹏汽车科技日将于10月24日举办。(更多美股资讯与分析可移步美股研习社,ID:glh-live

再来回顾一下全球其他市场的行情,A股方面,两市全天走弱,三大指数一度均跌超2%。截止收盘,沪指跌1.25%报3546点,深成指跌1.62%报14135点,创业板指跌1.81%报3138点。盘面上,下跌个股超3600只,沪深两市成交额连续2天不足万亿元。电力板块午后探底回升,新中港上演“地天板”,晋级4连板,闽东电力反包涨停,个股分化明显。上半年医美上市公司业绩普遍向好,医美板块全天强势,医药商业、房地产服务、CRO等少数板块上涨;燃气、钢铁等板块均大幅下跌,语音技术、PVDF、抽水蓄能、鸿蒙等板块跌幅居前。

港股方面,连续反弹的港股市场全线大跌,恒指跌1.43%报24962点,国指跌1.67%报8849点,恒生科技指数跌3.18%报6199点。大市成交额为1369亿港元,南下资金逆势净流入30亿港元。盘面上,大型科技股终结近日反弹行情,令大市承压,京东健康跌逾6%,快手跌近6%,哔哩哔哩跌逾4%,百度收跌4%,阿里收跌3.87%。受A股大市成交萎缩明显,中资券商股午后跌幅进一步扩大,军工股、半导体股、内险股、手游股、家电股、石油股、药品股、汽车等热板块全天表现低迷。另一方面,烟草股逆势拉升,煤炭股、博彩股、教育股小幅走高。(香港联交所推迟今日早盘交易时间,此前香港天文台发布8号烈风或暴风信号)

全球主要资产价格方面,COMEX 12月黄金期货收涨0.21%,报1759.30美元/盎司。WTI 11月原油期货收涨0.12美元,涨幅0.15%,报80.64美元/桶。连续两个交易日收于80.00美元/桶整数位心理关口上方。布伦特12月原油期货收跌0.23美元,跌幅0.27%报83.42美元/桶。NYMEX 11月天然气期货收涨2.99%,报5.5050美元/百万英热单位。北半球冬季来临之际天然气和煤炭的短缺已经促使电力行业的一些人转向使用柴油和燃料油等燃料。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧 

1. 海天味业:酱油等部分产品出厂价格调整幅度为3%-7%

海天味业公告,鉴于各主要原材物料、运输、能源等成本持续上涨,经公司研究决定,对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价格进行调整,主要产品调整幅度为3%-7%不等,新价格执行于2021年10月25日开始实施。本次部分产品调价可能对市场销售有一定的影响,因此调价对公司未来业绩的影响具有不确定性。

2. 中办 国办:鼓励行业龙头企业主导建立全国性、行业性职教集团

中办、国办印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》。意见提出,鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育,鼓励各类企业依法参与举办职业教育。鼓励职业学校与社会资本合作共建职业教育基础设施、实训基地,共建共享公共实训基地。

3. 白酒基金经理直播“挖煤”?花式理财直播热度飙升

昨日下午,招商基金和信达证券在淘宝直播合作开了一场煤炭专场的直播,直播间三人,包括知名白酒指数基金经理侯昊、信达证券煤炭行业首席分析师左前明博士,以及直播间的主持人招小星,全部穿着矿工衣服、戴着安全帽,直播间的地点则是位于河南平顶山的一家煤炭上市企业。

4. 联想控股辟谣柳传志1亿年薪:消息不实,去年已不再领取职务薪酬

联想控股方面称,网传“柳传志先生退休后约1亿人民币薪酬”严重失实。此外,2019年12月31日,柳传志从联想控股退休,不再担任公司董事及管理层之职,为公司名誉董事长、资深顾问、战略委员会委员,自2020年始,柳传志先生不再从联想控股领取职务薪酬,包括工薪、奖金、中长期激励等。

5. 宁德时代:拟投资不超过320亿元在湖北宜昌建设邦普一体化电池材料产业园项目

宁德时代拟由控股子公司广东邦普及其控股子公司在湖北省宜昌市姚家港化工园田家河片区投资建设邦普一体化电池材料产业园项目,项目投资总金额不超过人民币320亿元。

此外,截至2020年末,公司经审计合并口径的净资产为691.95亿元,借款余额为293.28亿元。

6. 民调称超75%加拿大人反对华为参与加5G建设?外交部回应

有记者提问,有媒体报道称一项最新调查显示,超过75%的加拿大人表示政府应该禁止华为参与到加拿大5G建设之中,发言人对此有何回应?赵立坚强调,中国和加拿大经贸合作的本质是互利共赢,华为5G产品的先进性和安全性已经得到全球大多数运营商的认可。加方应秉持客观公正的态度,独立自主做出符合自身利益的选择,为中国企业提供公平、公正、开放、非歧视的营商环境。

7. 北京启动新一轮数字人民币试点活动

从北京市地方金融监管局获悉,北京市自12日启动新一轮数字人民币试点活动,主题为“‘京彩’惠民生 数字嘉年华”。本次活动聚焦交通出行场景,通过两款出行APP派发地铁、公交乘车优惠券,每张优惠券最高抵扣金额为9.99元,手机定位GPS在京的市民均可参与此次活动。

8. 郑商所上调动力煤期货部分合约交易手续费标准

郑商所公告,自2021年10月13日当晚夜盘交易时起,动力煤期货2202及2203合约的交易手续费标准调整为60元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为60元/手。

此外,大商所发布新增标准仓单交易买方挂牌交易方式及相关业务功能的通知。买方挂牌交易方式及相关业务功能适用于豆油、豆粕、玉米淀粉、棕榈油、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇品种的标准仓单交易。

9. 国办:进一步支持大学生创新创业 提高高校毕业生个人最高贷款额度至20万元

国务院办公厅印发《关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》指出,落实创业担保贷款政策及贴息政策,将高校毕业生个人最高贷款额度提高至20万元,对10万元以下贷款;对高校毕业生设立的符合条件的小微企业,最高贷款额度提高至300万元;鼓励和引导金融机构加快产品和服务创新,为符合条件的大学生创业项目提供金融服务。充分发挥社会资本作用,落实税收政策,支持天使投资、创业投资发展,推动大学生创新创业。

10. 华为模块化UPS全球市场份额第一

第三方权威咨询机构Frost & Sullivan发布《全球模块化UPS市场报告》,对全球模块化UPS市场动向、市场份额及发展趋势等进行了分析与洞察。其中,报告显示,华为作为模块化UPS的创新引领者,2020年市场份额排名全球第一,持续领跑全球市场。

11. 英特尔、三星电子越南工厂预计下个月全面复产

英特尔和三星电子在胡志明市的子公司预计在下个月底以前全面复产,可望为全球供应链带来缓解。胡志明市西贡高科技园区官员黎碧銮接受彭博访问时证实,园区将协助入驻厂商在下个月全面恢复运转。但她并未详述具体措施,尤其是要如何协助业者让回到家乡的移工重返工作岗位。西贡解放日报稍早引述黎碧銮报导,园区有半数厂商目前运转率已达75%,其其余仍在50%,计划在下个月底以前恢复所有产能。

12. 华谊兄弟:大股东资金紧张减持,实控人王忠磊计划减持不超过2%

公司实际控制人之一王忠磊计划减持不超过2%,减持所得资金主要用于偿还股票质押融资,降低质押风险,更好地保障控制权稳定性。

13. 中国平安:1-9月原保险合同保费收入达5913.40亿元

2021年1-9月,公司子公司中国平安财产保险股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司的原保险合同保费收入分别为人民币约1993.43亿元、3645.35亿元、182.06亿元、92.56亿元,合计为人民币约5913.40亿元。

14. 顺丰控股:预计第三季度净利同比下降40%-46%

公司预计前三季度净利17.6亿元–18.6亿元,比上年同期下降67%-69%;预计第三季度实现净利润10亿元-11亿元,同比下降40%-46%;预计第三季度实现的扣非净利润将较第二季度环比增长14%-29%。

15. 盐湖股份:子公司青海盐湖能源有限公司涉嫌非法采矿事项

全资子公司盐湖能源10月11日收到海西州公安局出具的告知函。告知函指出:盐湖能源历史上在未取得探矿证、采矿证的情况下,对青海省天峻县木里煤田聚乎更矿区七号井煤炭资源实施开采的行为涉嫌非法采矿罪。盐湖能源拟将非法采矿产生的非法所得及收入及时退缴至公安机关,预计会减少公司2021年度利润3.57亿元,具体金额以有关机构认定为准。

16. 朗姿股份:前三季度净利预增194%~230%

预计前三季度归属于上市公司股东的净利润1.47亿元-1.65亿元,同比增长194.04%-230.04%;其中,第三季度归属于上市公司股东的净利润5368.31万元-7168.31万元,同比增长1.54%-35.58%。随着医美机构数量的增长和营业收入的快速增长,该业务板块对公司整体的重要性日益显著;婴童业务通过产品调整和线上收入的提高,营业收入稳定增长,盈利能力有所改善。

1. 习近平:中国将构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系 大力发展可再生能源

国家主席习近平昨日下午以视频方式出席《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会指出,为推动实现碳达峰、碳中和目标,中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。

2. 克拉里达:FOMC认为逐步缩减购债规模将在2022年年中结束

美联储副主席克拉里达:Taper(减码QE)并非关于FOMC后续加息时间节点的暗示信号。形势可能很快就会保障美联储调整债券购买速度。FOMC成员们普遍认为会在2020年年中结束Taper;美国通胀风险偏上行,通胀飙升“很大程度上是暂时性的”;基础通胀接近美联储2%的通胀目标;经济料将继续走强,但新冠肺炎德尔塔变异毒株影响到三季度的经济活动。

3. 欧盟首次发行绿色债券,规模之大与认购需求均创纪录

欧盟昨日发行的120亿欧元15年期绿色债券获逾1200亿欧元(1390亿美元)认购,市场需求和发行规模都超过了上个月英国首次发行的绿色债券。欧盟计划未来几年发行2500亿欧元绿色债券,昨日为首次发行。

4. 港交所开展创业板GEM定位检讨

港交所已开展创业板GEM定位的检讨,将把GEM发展成专为吸引中小企业上市集资,培养他们长远增长的版块。根据财经事务及库务局向立法会提交的文件,港交所有多项措施提升香港上市平台竞争力,包括检讨GEM定位,并将于年底公布容许传统行业且没有“同股不同权”的大中华公司来港二次上市,以及提升上市公司企业管治的咨询总结。

5. 国际货币基金组织(IMF)下调全球经济增长预期

国际货币基金组织(IMF)发布的《全球经济展望报告》中将今年全球经济增速预期小幅下调0.1个百分点至5.9%,维持2022年全球经济增速预期4.9%不变。IMF预计2021年中国经济增速有望达到8%,较7月预测值微幅下调0.1个百分点;此外,受供应链紊乱影响,短期内发达经济体复苏增速受阻,IMF预计2021年美国经济增速为6%,较前预测值大幅下调1个百分点。

6. 广东省政府成功在澳门发行其首只离岸人民币地方政府债券

广东省人民政府昨日成功在澳门特区发行其首只离岸人民币地方政府债券,也是在澳门发行的首只内地地方政府债券。广东省此次发行的债券面向机构投资者,发行规模为22亿人民币,期限为3年,发行利率定价在2.68%。本次发债吸引了本地以及境外机构投资者参与,最终获得超过3倍的超额认购,发行圆满成功。

1. 发改委:高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制,工商业用户全部进入电力市场

国家发展改革委发布《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》,文件要求将燃煤发电市场交易价格浮动范围由现行的上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%,扩大为上下浮动原则上均不超过20%,高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。电力现货价格不受上述幅度限制。各地要有序推动工商业用户全部进入电力市场,按照市场价格购电,取消工商业目录销售电价。

2. 鄂尔多斯单日煤炭产量创年内新高 产能超过6.5亿吨/年

根据CCTD中国煤炭市场网监测的数据显示,10月份以来,鄂尔多斯日均产量219万吨/日,月环比增加11万吨/日,较9月份日均增加25万吨/日。随着供暖季临近,保供力度不断加码,截止10月10日,鄂尔多斯全市正常生产煤矿229座,产能超过6.5亿吨/年。单日最高产量达到234.2万吨,创年内新高。

3. 报告:三季度新房找房热度同比下跌9.6%

近日,58同城、安居客发布《2021年第三季度楼市总结》报告。报告显示,三季度新房找房热度同比下跌9.6%,新一线城市中重庆新房找房热度居首;二手房住房参考价调控效果初步显现,重庆、成都二手房找房热度在新一线城市中依然排在第一、二位;租房市场中,一线四城(北京、上海、广州、深圳)的租赁房源新增供应量同比均上涨,重点19城的平均租金同比下跌1.8%。

4. 乘联会:9月新能源乘用车批发销量达到35.5万辆 同比增长184.4%

乘联会数据显示,9月新能源乘用车批发销量达到35.5万辆,环比增长14.7%,同比增长184.4%。1-9月新能源乘用车批发202.3万辆,同比增长218.9%。9月新能源车国内零售渗透率21.1%,1-9月渗透率12.6%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。

5. 9月我国动力电池装车量15.7GWh 同比上升138.6%环比上升25%

中国汽车动力电池产业创新联盟统计数据显示,2021年9月,我国动力电池装车量15.7GWh,同比上升138.6%,环比上升25.0%。其中三元电池共计装车6.1GWh,同比上升45.6%,环比上升15.0%;磷酸铁锂电池共计装车9.5GWh,同比上升309.3%,环比上升32.3%。1-9月,我国动力电池装车量累计92.0GWh,同比累计上升169.1%。

6. 国家能源局:加快释放煤炭先进产能 加大煤炭供应力度

国家能源局党组成员、副局长余兵率队赴国家能源集团开展调研。调研期间,就今冬明春能源电力保供、实施碳达峰碳中和战略、安全生产等工作与公司负责人开展深入交流,听取相关意见建议,并提出在确保安全生产与合法合规的基础上,加快释放煤炭先进产能,加大煤炭供应力度,加强设备运维管理,保障机组稳发满发等工作要求。

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