IPO前三季度大盘点!A股373只新股上市,赴美中概股遇冷

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印度和英国IPO市场表现强劲

2021年以来,全球首次公开募股(IPO)上市热度不减。毕马威报告显示,今年前三季度,全球IPO数量共计1694家,总筹资额超3300亿美元,分别较去年同期上涨80%和91%。

就全球IPO市场来看,中国内地、香港和美国仍是主要驱动力,同时英国和印度IPO市场也表现强劲。


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373只A股首发上市

中国电信系全球最大募资额IPO


首先,聚焦投资者较为关注的A股市场来看,得益于注册制上市制度的推动和经济逐步复苏,今年前三季度新股发行速度大幅提升,新股发行数量大幅增加,德勤报告显示,有373只新股首发上市,去年同期仅为294只。其中,创业板有146只、科创板有126只、主板有101只。

值得一提的是,IPO项目中,中国电信以约541.59亿元募资总额,创下了今年前三季度全球募资金额最大的IPO。

按新股上市首日表现来看,有3只新股实现超10倍涨幅,其中,文化传媒行业新股读客文化(301025.SZ)以1942%涨幅位居今年前三季度A股IPO市场榜首;其次分别是新材料研发行业新股纳微科技(688690.SH)涨幅1273%;人造金刚石行业新股力量钻石(301071.SZ)涨幅1112%。

虽然前三季度A股IPO市场继续保持活跃,但是由于A股IPO出现了申报快、审核快、上市快、撤单快的“四快”现象,且今年以来撤单企业数量达181家,创历史新高,A股IPO也呈现了“审核严、要求高”的新特点。

不过,随着深化新三板改革并设立北京证券交易所(简称“北交所”),以实施注册制公开发行制度,为创新型中小企业提供更多融资机会,据毕马威发布的报告,预计未来A股市场将继续保持强劲走势。仅以北交所9月3日创立以来的新股表现来看,据全国中小企业股份转让系统管网显示,截至10月12日,合计有8只新股发行申购。


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73只港股IPO上市

融资总额创2011年以来同期新高


受惠于更多第二上市和不同股权架构新股上市,今年前三季度港股新股融资总额达2114亿港元,突破了2011年以来的同期的高位;不过,新股上市数量比去年同期下降26%,仅发行73只新股。

虽然今年前三季度港股IPO上市的速度有所放缓,但有意思的是,包括医药新股在内的新经济元素新股数量及融资总额均上涨,分别为30只新股和1992亿港元,分别同比上涨11%和36%。

就行业来看,今年前三季度新股上市数量中,医疗及医药行业与房地产行业为主导,分别占比31%和25%,去年同期分别占比12%和28%。其他诸如金融服务行业、制造业等上市数量占总上市数量比重均出现了不同程度的减少。

按募资金额计,科技、传媒和电信行业以1266亿港元大幅超前,占新股总募资金额44%;紧随其后依然是医疗及医药行业,融资金额达529亿港元,去年同期为428亿港元。

个股表现来看,快手-W(1024.HK)是以483亿港元融资额成为今年前三季度中涨幅最大的新股。与此同时,按上市首日表现来看,设备制造商森松国际(2155.HK)则以259%的涨幅成今年前三季度表现最佳的新股。其次是医疗及医药行业新股诺辉健康-B(6606.HK)涨幅215%。

由于香港市场作为中国内地与世界其他地区的纽带作用不断增强,及更多内地新经济公司选择赴港IPO,伴随着即将在港推行的SPAC机制实施,预计未来也将有更多企业选择香港作为上市地点。据德勤报告,预期2021年全年有望达到4000亿港元融资金额。


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323只美股IPO上市

中概股新股遇冷


全球IPO市场持续活跃下,美国市场IPO活动呈现高涨态势,今年前三季度,IPO交易数量达到了323宗,同比增长117%,募资额1173亿美元,同比增长110%。

不过,值得注意的是,受到美国SEC对中国企业提出的额外披露要求的上市要求等其他影响,在今年8月份和9月份,暂无中概股新股上市,使今年前三季度中国企业赴美有所上市遇冷,不过整体新股数量与融资额相较于去年同期有所上涨。德勤报告显示,今年前三季度有41只中概股新股发行上市,融资额为146.6亿美元,去年同期为25只中概股新股,募资额为92.7亿美元。

按行业来看,科技、传媒和电信行业和消费行业是新股融资额居前的行业,合计融资约100.11亿美元,较去年同期增长51%。

另一方面,就SPAC在美国表现来看,随着监管机构对SPAC监管审查趋严以及市场投资者兴趣较以往有所下降,最近几个月,SPAC上市步伐有所放缓。但是,由于今年第一季度SPAC市场表现强劲,整体来看今年前三季度SPAC市场仍然创新历史新高,募资总额为1338亿美元。

不过,据复兴资本表示,由于未来对SPAC的发行监管有继续趋严的担忧,预计正在筹备中的SPAC与2021年初相比,将面临更多的考验。


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小结


根据往年新股表现来看,A股、港股、美股的IPO市场实际表现与预期并无太大出入,但英国和印度的IPO市场较为意外。市场数据显示,其中,英国市场的IPO交易数量和募资金额分别为66宗和159亿美元,分别同比增长633%和124%。印度IPO市场有72宗交易,募资金额 97亿美元,交易数量和募资金额分别增长200%和331%。

需要指出的是,印度IPO市场中,印度外卖平台Zomato发行首日吸引足额认购,并以15亿美元的募资金额,成为了印尼证券交易所(IDX)历史上最大规模的IPO。

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