国庆节后A股展望

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国庆节期间外盘整体波动很大,笔者认为主要是由于能源价格暴涨引发滞胀担忧以及美债违约、全球货币政策收紧等因素扰动。而假期期间中美关系出现了一些预期内新变量:10月4日华盛顿美国贸易代表戴琦在战略与国际研究中心(CSIS )发表讲话,概述了拜

国庆节期间外盘整体波动很大,笔者认为主要是由于能源价格暴涨引发滞胀担忧以及美债违约、全球货币政策收紧等因素扰动。而假期期间中美关系出现了一些预期内新变量:10月4日华盛顿美国贸易代表戴琦在战略与国际研究中心(CSIS )发表讲话,概述了拜登-哈里斯政府对美中双边贸易关系的新态度、杨洁篪与沙利文在苏黎世的会面。这些变量出现只能说明是中美关系出现了缓冲,戴琦的表述充分说明拜登政府完全继承了特朗普政府的关税政策方向,而中美是否会出现真正的缓和的不确定很大或者说可能性很低,笔者认为中美的对抗是长期、不可逆的。所以从大盘来看,接近年底以及上述因素,有大行情的概率是不大的,最多也就是个结构性牛市。

关于板块的看法:1)在中美长期对抗的大背景下,国产替代值得长期关注。2)国庆期间能源价格暴涨能源板块的参与笔者觉得要谨慎,虽然从长期的角度看,能源价格上涨是趋势,但短期的投机造成的透支是大概率的。3)其它周期板块笔者认为完全没有参与的价值。4)硬科技还是应该是中美关系缓冲的硬菜。5)上证50代表的各种茅,部分是可以低吸的。

关于汇顶科技:假期期间苹果将因其NFC芯片技术而受到欧盟反垄断指控的打击,此举可能使该公司面临巨额罚款的风险,并可能迫使其对竞争对手开放移动支付系统。而NFC芯片是汇顶重要产品之一,雪球作者bacon1989的最新统计,汇顶的NFC芯片今年申请了5项专利。笔者长线看好汇顶,但临近三季报,汇顶的三季报业绩预期仍然不太乐观。

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