5月20日京东方发布公告，公司于当日与美国康宁公司（Corning Incorporated）签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等领域开展合作，备忘录有效期三年。

四个合作领域中，京东方折叠屏业务实现了稳定量产供货，其余三项合作属于新的增长曲线，但值得注意的是，在光互联领域中，不久前康宁曾获英伟达押注32亿美元（约合人民币217.6亿），为何两个不同领域的龙头齐齐聚焦康宁？

 ▋ 5月6日英伟达32亿投资康宁

在解读京东方合作之前，先将时间拉到5月6日，英伟达与康宁联合发布公告，宣布达成多年期商业与技术合作伙伴关系。加上预融资认股权证与传统认股权证，康宁共获得了32亿美元的投资，康宁公司将把其在美国的光连接产品制造能力提高10 倍，并将其在美国的光纤生产能力扩大50% 以上，以满足人工智能工厂建设带来的加速增长的需求，此次扩建计划包括在北卡罗来纳州和德克萨斯州新建三座先进制造工厂。

从英伟达CEO黄仁勋原话来看，本次扩建工厂的直接原因在于“为人工智能基础设施提供动力，以光速传递智能”，而AI 基础设施正需要海量高速光互联。

汇总今年英伟达投资，包括了Lumentum的20亿，锁定磷化铟激光器、光源产能；Coherent投资了20亿，锁定高功率激光、光器件；Marvell投资了20亿，锁定DSP 、硅光平台，康宁的32亿主要锁定光纤、光缆、连接器。当前AI 集群、800G/1.6T 高速互联，光纤能承载超大流量数据，超低损耗光纤是长距离、大带宽传输最优介质，也是形成高速光互联网络的关键。在CPO技术路线中，光纤不仅要传输数据，还要在极小的空间内实现高密度的布线，这对光纤的柔韧性、损耗率和制造工艺提出了极高的要求，康宁的光纤光缆技术也成为了其中重要一环。

 ▋ 京东方Micro LED光互联布局

回到京东方的公告中，京东方下属子公司于2023 年投资建设Micro LED芯片生产线。目前公司下属子公司的MicroLED光互联芯片已产出相关样品并为客户送样。截至目前，该业务尚未形成销售收入。

根据产线情况，该公司主要为京东方华灿，京东方华灿在珠海建立全球首条6英寸Micro LED量产线（2025年3月投产）目前该项目已形成产能MicroLED晶圆2.35万片、MicroLED像素器件18000kk颗的设施。在今年1月，京东方华灿光电曾与上海新相微电子正式签署战略合作协议，聚焦基于Micro LED的光互连技术，正式启动Micro LED光模块研发与生产。

根据微软的Micro LED光互联方案来看，Micro LED可以达成极低功耗、小体积下实现超高带宽、高可靠性与长传输距离，匹配当前AI算力需求。不过Micro LED光互联仍然需要全链条式的配合，总的来看，京东方华灿可生产光源、激光器、光器件，康宁则配合光纤、光缆、连接器和连接层。且康宁是全球领先的特种玻璃和先进材料企业，与京东方已有多年业务配套供应与采购关系，可在Micro LED光互联进行配套合作。

▋ 京东方与康宁其他合作

除了光互联外，京东方也计划与康宁达成多项合作。

■ 玻璃基板

公告表示，京东方在2024 年投资 9.93 亿元建设玻璃基封装载板试验线。目前已给部分国内客户送样，部分客户已通过概念认证，并进入技术测试阶段。截至目前，还未实现批量生产，该业务尚未实现量产营收，试验线良率尚未达到量产水平。从需求上来看，玻璃基封装载板AI 芯片先进封装刚需，可替代传统有机基板（ABF），解决翘曲、高频损耗、互连密度瓶颈；京东方已建试验线、送样测试，康宁可提供低热膨胀玻璃与TGV 良率提升方案。

■ 钙钛矿玻璃基板

京东方自2024 年至今建设了手套箱（25mm*25mm）、实验线（300mm*300mm）和中试线（1200*2400mm）三大平台，采用刚性/ 柔性/叠层组件技术路线并行开发，三大研发平台总投资近10 亿元，目前正持续相关产品技术开发，并与国内相关客户开展寿命实证等工作。目前产品化进程以示范实证项目落地为主，尚未实现量产营收。作为新的增长曲线，京东方已量产大尺寸组件，康宁可提供高透光、高稳定玻璃解决钙钛矿寿命痛点。

■ 可折叠玻璃

京东方自2019 年开始生产折叠产品，并成功导入全球多个品牌客户，已实现稳定量产供货。可折叠玻璃是京东方最成熟的一项合作内容，折叠屏渗透率逐步提升，已供货三星、华为、苹果等，康宁可提供超薄玻璃，巩固京东方柔性显示地位。综上可见，本次合作同时覆盖LED、半导体、光伏、算力四条高成长曲线，是京东方开启新增长的方向，也是中国高端材料自主化发展。

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LED显示产业季度分析报告(季度内参)2026年第一季度

@2016-2026行家说Research(产业研究中心)

目录

第一章季度业绩复盘

2025及2026Q1LED芯片企业业绩情况

2025及2026Q1LED封装/模组企业业绩情况

2025及2026Q1LED显示屏企业业绩情况

2025及2026Q1显示配套供应链企业业绩情况

2025及2026Q1面板及终端企业业绩情况

LED与显示相关上市企业业绩总结

第二章 事件与趋势解读

2026年LED显示产业5大预测

24家LED显示企业海内外布局策略

全球电视格局变化

LED显示行业迎来涨价潮

Micro LED光通信成为产业风口

国内LEDTCON首个标准发布

木林森收购普瑞光电

第三章产品与技术动态分析

LED大屏显示开年3大盛会解读

CES/AWE/ALE 2026 联展观察

从2026央视春晚看显示产业的演进趋势

德氪微毫米波无线连接

智能眼镜终端推进IPO进程

2026Q1，Al+AR眼镜关键动态

2026Q1 Mini LED新品

2026Q1 Micro LED巨幕

202601项目进展

第四章图表资料汇总

2026年第1季度重要新闻汇整

重要图表汇整