早报 (09.15) | 苹果秋季新品发布会:正式发布iPhone 13;俄罗斯总统普京将自我隔离;国家组织人工关节集采整体降价超80%

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华为发布鸿蒙矿山操作系统“矿鸿”;Pilbara锂精矿拍卖价格为2240USD/t 超市场预期

语音播报 | 9月15日

00:0008:20

播音格隆汇|星瑞

各位早~  接下来,早报君先带大家看看过去24小时全球市场个股热点。科技板块中,阿斯麦涨1.93%,微软涨0.94%,埃森哲涨0.38%,甲骨文跌2.81%,苹果跌0.96%,台积电跌0.43%;金融服务板块中,富国银行涨0.63%,美国银行跌2.69%,摩根大通跌1.75%,招商银行跌4.01%,建设银行跌2.56%;消费板块中,丰田汽车涨0.52%,特斯拉涨0.2%,联合利华涨0.27%,阿里巴巴跌3.18%,开市客跌0.27%;通信服务板块中,谷歌涨0.15%,腾讯控股跌2.43%,奈飞跌1.96%,迪士尼跌1.39%;医疗保健板块中,Moderna涨1.9%,辉瑞涨0.29%,礼来跌2.05%,强生跌0.6%, 默沙东跌0.58%。

美股方面,三大指数集体收跌,道指跌0.84%,标普500指数跌0.57%,纳指跌0.45%。在线教育股跌幅居前,高途跌超5%,好未来、新东方跌超4%。苹果跌近1%,此前发布iPhone 13系列新机。银行股普跌,美国银行、花旗、摩根士丹利跌超2%。医疗设备股上涨,纽瓦索器材涨超4%,Inmode涨超3%,思泰瑞医疗涨超2%。热门中概股多数下跌,阿里巴巴、爱奇艺跌超3%,京东、滴滴、腾讯音乐跌超2%。

再来回顾一下全球其他市场的行情,A股方面,两市主要指数涨跌不一,沪指午后跳水,最终收跌1.4%报3662点,深成指跌0.5%报14626点,创业板指涨1.3%报3236点。两市个股普遍下跌,成交额连续40个交易日在万亿上方,北上资金净卖出41.3亿。盘面上,近期持续大涨的钢铁、有色、煤炭大幅回落,金融、地产大跌靠前。资金多数流向锂电池概念,鸿蒙、有机硅、新能源车等概念活跃,石油板块冲高回落。 

港股三大指数午后快速下跌,截至收盘,恒指跌1.21%报25502.23点,国指跌1.70%报9081.73点,恒生科技指数跌1.41%报6502.35点。今日大市成交额为1409亿港元,南下资金逆势净流入13.22亿港元。盘面上,大型科技股普跌,银行股、保险股等下挫令大市承压明显,恒大概念股午后加速下挫,钢铁、铝等有色金属集体回调,医药类股再度爆发领涨,汽车股、石油股小幅走高。

全球主要资产价格方面,国际原油期货连续第三日收涨,但涨幅极小。美国WTI 10月原油期货收涨0.01%,报70.46美元/桶,连续两日创8月3日以来即月合约收盘新高;布伦特11月原油期货收涨0.12%,报73.60美元/桶,连续两日创7月30日以来主力合约收盘新高。COMEX 12月黄金期货收涨0.7%,报1807.10美元/盎司,创9月3日上上周五以来收盘新高,一周来首次收于1800美元上方。伦敦基础金属期货连续第二日全线收跌。伦铝较周一盘中所创的十三年来高位跌超5%,伦铜连续两日每日跌超100美元,进一步脱离上周五所创的8月初以来高位。比特币盘中触及47000美元/枚,日内涨4.50%,后涨幅回落。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧 

1. 苹果秋季新品发布会:正式发布iPhone 13

在苹果秋季新品发布会上,苹果正式推出了iPhone 13系列新机。iPhone 13系列将搭载全新的A15芯片,采用5纳米核心架构。iPhone 13手机起售价为799美元,iPhone 13 mini起售价为699美元。新系列手机将于9月17日开始预售,9月24日正式发售。iPhone 13 Pro起售价为999美元,Pro Max起售价为1099美元。iPhone 13 Pro“刘海”面积缩小20%,iPhone 13 Pro Max的屏幕将支持120Hz刷新率。因新品发布会并无惊艳之处, 苹果收盘跌幅近1%。

2. 俄罗斯总统普京将进行自我隔离

俄罗斯卫星网14日消息,克里姆林宫14日表示,俄罗斯总统普京将进行自我隔离,原因是最近他身边出现新冠感染病例。“俄罗斯总统普京与塔吉克斯坦总统拉赫蒙通了电话。普京表示,在他随行人员中发现了新冠感染病例,(因此)他必须进入一段时间的自我隔离状态。”克里姆林宫在当天声明中写道。

3. 国家组织人工关节集中带量采购中选率92% 平均降价82%

国家医保局组织开展人工关节集中带量采购,产生拟中选结果。共有48家企业参与本次集采,44家中选,中选率92%。拟中选髋关节平均价格从3.5万元下降至7000元左右,膝关节平均价格从3.2万元下降至5000元左右,平均降价82%。

4. 天价!Pilbara锂精矿拍卖价格为2240USD/t 超市场预期

澳洲主力锂矿公司Pilbara今日在BMX电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖,此次拍卖数量为8000t,目前拍卖已经结束,本次拍卖的最终价格为2240USD/t(CIF 中国),再创历史新高。此前分析师普遍预期在1700-2000USD/t(CIF 中国)区间。上一次Pilbara的锂精矿因被拍出1250 USD/t(CIF 中国)的高价“震惊”市场。

5. 华为发布鸿蒙矿山操作系统“矿鸿”

昨日,国家能源集团携手华为公司正式发布“矿鸿操作系统”,将从以下几个方面助力煤炭产业的数字化转型:一是共同打造煤矿工业互联网、建设未来煤矿;二是通过制定煤矿行业接口、协议标准,有效推进行业适配;三是打磨煤矿工业物联网操作系统,实现工业控制体系的国产、安全可信;四是构建煤矿工业互联网生态体系,实现煤炭行业高质量发展。

6. 河北省网信办联合有关部门开展虚拟货币挖矿和交易行为整治

日前,河北省互联网信息办公室联合省教育厅、省公安厅、省地方金融监督管理局、中国人民银行石家庄中心支行等部门针对虚拟货币挖矿和交易行为部署专项整治行动。整治行动要求,9月30日前,省内有关机构要认真核查、检视在用信息系统,进一步完善系统安全措施和内部管理制度,严防利用系统算力从事虚拟货币非法挖矿,各级党政机关、国有企事业单位要发挥带头作用。

7. 天音控股:收购交易不涉及市场传闻的荣耀品牌商标等资产 市场传闻不准确

天音控股公告,本次收购交易不涉及市场传闻的荣耀品牌商标、部分研发及供应链等资产,市场传闻不准确。本次交易拟收购范围涉及天珑移动旗下手机子品牌商标、部分研发及供应链等资产。经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形,不存在提前泄露内幕信息的情形,相关内幕知情人不存在内幕交易的情形。

8. 上海证券首席市场分析师蔡钧毅被免职 知情人士:或与直播导流宣传虚拟币有关

据证券时报,上海证券研究所所长助理、首席市场分析师蔡钧毅已被免职。有知情人士表示,这与蔡钧毅被抓不无关联。不过,另有说法称,蔡钧毅属于自首。上述知情人士表示,此次蔡钧毅出事,具体原因警方尚未公布,但或许与直播导流宣传虚拟币有关。而值得注意的是,早在今年5月18日,央行就出手发文,金融业三大协会发声,指出提供虚拟货币交易服务涉嫌开展非法金融活动。

9. 上海相关部门约谈重点企业 切实加强网络游戏管理

昨日下午,上海市委宣传部、市委网信办等部门集体约谈上海20余家重点游戏企业、运营平台、出版单位。会议指出,强化游戏广告监管,规范明星代言,不得宣传推广违规游戏。加强游戏直播管理,禁止出现高额打赏、未成年人打赏等情况。

10. 云图控股:公司黄磷生产基地目前处于正常生产状态

云图控股公告,近日,网络流传一份云南省节能工作领导小组办公室发布的《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》,其中提到加强云南省黄磷行业生产管控,确保2021年9-12月云南省黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(即削减90%产量)。公司黄磷生产基地位于四川省雷波县,年产能达6万吨,目前处于正常生产状态。

11. 富士康和PTT将在泰国投资20亿美元建设电动汽车工厂

富士康和泰国国有企业PTT成立一家合资公司并计划建立一个新工厂。工厂投资预计将高达20亿美元,建设将需要2-3年左右的时间,初步生产目标是每年5万辆汽车,未来计划达到每年15万辆。

12. 基本养老保险基金去年大赚超1100亿元 收益率10.95%

据上证报,全国社会保障基金理事会今天公布的基本养老保险基金受托运营年报显示,2020年,基本养老保险基金权益投资收益额1135.77亿元,投资收益率10.95%。基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来,累计投资收益额1986.46亿元,年均投资收益率6.89%。也就是说,2020年的投资收益占受托运营以来合计收益的57%。

13. 教育部:校外培训机构专职教学、教研人员原则上不低于机构从业人员总数的50%

教育部、人力资源社会保障部印发《校外培训机构从业人员管理办法(试行)》。《管理办法》首次提出了从业人员的结构性要求,明确机构专职教学、教研人员原则上不低于机构从业人员总数的50%;面向中小学生、3周岁以上学龄前儿童的线下培训,每班次专职教学人员原则上不低于学生人数的2%、不低于儿童人数的6%。下一步,教育部、人力资源社会保障部将会同有关部门指导各地抓好落实,不断深入推进,确保“双减”工作取得实效。

14. 博世回应车用芯片价格暴涨:短缺确实存在 尽全力保供

据上证报,多家汽车公司高管透露,受马来西亚疫情等因素影响,博世ESP(车身稳定系统)芯片当前黑市价格约4000元/只,而正常供货情况下博世ESP芯片仅13元/只。博世中国有关人士解释,博世并不生产这些芯片,博世中国方面也是需要采购的。博世一直和供应商以及客户积极保持沟通,也在竭尽全力力争保供。疫情影响导致供应紧张,博世也希望疫情缓解之后供应链能慢慢恢复产能。

15. 天音控股:收购交易不涉及市场传闻的荣耀品牌商标等资产 市场传闻不准确

天音控股公告,本次收购交易不涉及市场传闻的荣耀品牌商标、部分研发及供应链等资产,市场传闻不准确。本次交易拟收购范围涉及天珑移动旗下手机子品牌商标、部分研发及供应链等资产。经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形,不存在提前泄露内幕信息的情形,相关内幕知情人不存在内幕交易的情形。

16. 辅助生殖技术需求飙升 我国每年约30万名试管婴儿诞生

据央视财经,随着近几年不孕人群的增长,辅助生殖技术成为越来越多家庭的选择。数据显示,目前我国育龄夫妇的不孕不育率已经攀升至约12%-18%。专家表示,在辅助生殖的各种技术中,目前,最主流的一种“体外受精”方式,也就是大家常说的“试管婴儿”,我国每年约有30万名试管婴儿诞生。

1. 中央印发意见加强网络文明建设 将加大主流媒体移动端建设推广力度

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强网络文明建设的意见》。深入推进媒体融合发展,实施移动优先战略,加大中央和地方主要新闻单位、重点新闻网站等主流媒体移动端建设推广力度。深入推进“清朗”、“净网”系列专项行动,深化打击网络违法犯罪,深化公众账号、直播带货、知识问答等领域不文明问题治理,开展互联网领域虚假信息治理。

2. 秦刚:目前中国制造业和农业的外资股比限制已全部放开

据央视,中国驻美国大使秦刚指出,中国已连续4年缩减外资准入负面清单,最新版清单减至33项,凡是清单之外的领域一律实行内外资一致原则。在加入世贸组织时承诺开放100个服务部门的基础上,中国又新增承诺开放22个部门。目前中国制造业和农业的外资股比限制已全部放开,包括金融在内的服务业开放正在加速推进。

3. 国家能源局:8月份全社会用电量同比增长3.6%

8月份,我国经济持续稳定恢复,全社会用电量持续增长,达到7607亿千瓦时,同比增长3.6%,两年平均增长6.0%。分产业看,第一产业用电量107亿千瓦时,同比增长13.7%;第二产业用电量4851亿千瓦时,同比增长0.6%;第三产业用电量1400亿千瓦时,同比增长6.2%;城乡居民生活用电量1249亿千瓦时,同比增长12.5%。

4. 美国发布8月CPI数据

美国8月CPI同比5.3%,预期5.3%,前值5.4%;美国8月CPI环比0.3%,预期0.4%,前值0.5%。

5. 香港贸发局出口指数第三季按季跌至39 重返首季水平

香港贸易发展局公布,受近日变种病毒肆虐多国所影响,香港出口指数在连升五季后回软,今年第三季按季下跌9.7点至39.0,重返今年首季水平;所有行业及市场子指数下滑,反映港商对未来数月出口前景存疑,尤其看淡圣诞这个传统消费旺季的销情。

1. 昨日多数锂电材料价格上涨 碳酸锂再涨1500-3500元/吨

上海钢联发布的数据显示,今日多数锂电材料价格上涨,金属锂价格上涨2万元/吨,碳酸锂涨1500-3500元/吨,氢氧化锂涨2500-5000元/吨。正极材料价格也有所上涨,磷酸铁锂上涨4000元/吨,锰酸锂上涨2500-5000元/吨。电解钴下跌2000-3500元/吨。

2. 油储中心部署开展2021年第一批国家储备原油竞价交易

国家石油储备中心将在国家储备石油交易系统进行2021年第一批国家储备原油竞价交易。竞价交易时间为2021年9月24日,交易品种为保税原油,第一批销售总量为7383616.78桶。交易模式采取关外保税状态公开竞价方式销售(竞买交易),通过交易系统完成竞价和确定购买企业。

3. 国家能源局公布全国整县推进分布式光伏名单:676个县市

国家能源局正式印发《公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知国能综通新能〔2021〕84号》。试点过程中,不得以开展试点为由暂停、暂缓其他项目立项备案、电网接入等工作。对于试点过程中不执行国家政策、随意附加条件、变相增加企业开发建设成本的,将取消试点资格。

4. 大商所调整中秋节假期相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平

大商所公告,自2021年9月16日结算时起,铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为11%,投机交易保证金水平调整为13%;焦煤、焦炭品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为9%;豆油、聚乙烯等品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为8%,投机交易保证金水平调整为9%。

5. 国际能源署:石油需求从2021年第四季度开始强劲反弹

国际能源署(IEA)表示,石油需求从2021年第四季度开始强劲反弹,目前预计10月需求将大幅反弹160万桶/日。IEA称如果OPEC+继续降低减产幅度,市场将从10月开始趋于平衡,到2022年初,石油供应将达到足以补充石油库存的水平。

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