一、盘前消息

▶题材发酵事件

钙钛矿电池

新J南洋理工D学开发出厚度仅为发丝万分之一的超薄半透明钙钛矿太阳能电池，光电转换效率处于同类领先水平，可嵌入玻璃窗、车窗乃至智能眼镜实现"玻璃变电池"。钙钛矿叠层电池效率已突破32.99%，轻质高比功率特性使其在太空电站、数据中心及新能源汽车车顶集成方面前景广阔。相关设备包括PVD、ALD、涂布等核心工艺装备已积极布局。

迈为股份、琏升科技、太阳能、德龙激光、杰普特、莱特光电、中来股份、钧达股份、乾照光电、拓日新能

国产芯片

平T哥在阿L云峰会首次发布新一代训推一体AI芯片真武M890，内置144GB显存，片间互联带宽达800GB/s，性能较前代提升3倍，原生支持FP32到FP4多精度，配合ICN Switch 1.0芯片可实现64卡全带宽互联，满足大模型训练与Agentic时代海量并发推理需求，未来两年还将推出真武V900、J900两代芯片迭代。

景嘉微、长电科技、芯原股份、澜起科技、兆易创新、拓荆科技、寒武纪、海光信息、龙芯中科、同有科技

网络安全

2026年中国W络文明大会聚焦人工Z能赋能网络文明建设，全J网络安Q标准化技术委Y会发布《人工智能应用伦理安全Z引1.0》，这是国内首个针对AI应用伦理安全的系统性指引，从宏G原则走向场景实操的"价值引导"方式，标志着我国AI安全治理体系进一步完善，推动"AI赋能"与"AI向善"双主线战略落地。

启明星辰、三未信安、天融信、国芯科技、国投智能、深信服、辰安科技、电科网安、奇安信、亚信安全

绿电直连

国家发G委与国家能Y局发布《关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知》，允许新建负荷配套建设新能Y电源组成多用户绿电直连项目，存量单用户项目可吸纳新建负荷并扩建新能源电源。

华电辽能、协鑫能科、桂冠电力、甘肃能源、甘肃能源、金开新能、节能风电、三峡能源

AI智能眼镜

谷G开发者大会宣布全面推动Gemini AI智能体落地，覆盖Chrome浏览器、安卓手机及智能眼镜等全系生态硬件，确认智能眼镜产品将于2026年秋季上市。2026年有望成为AI眼镜行业发展元年，全球AI眼镜出货量预计突破1000万台，产业链涵盖SoC、存储芯片、光学组件、精密结构件等环节，多模态感知芯片已搭建起听觉、视觉、触觉、电源管理全覆盖的解决方案，为AI眼镜提供核心硬件支撑。

歌尔股份、立讯精密、水晶光电、艾为电子、恒玄科技、瑞芯微、星宸科技、蓝思科技、长盈精密、佳禾智能

Micro-LED光互联

Credo推出商用Micro-LED方案，京D方与康宁在光互联领域携手合作，华灿光电聚焦Micro-LED相关产品共研。Micro-LED在可靠性、能耗、带宽密度上具备显著优势，有望在短距光互联中实现规模化应用。龙头公司带动下，光通信赛道Micro-LED应用加速，产业链从芯片到器件、模组全环节迎来发展机遇。

华灿光电、兆驰股份、思特威、炬光科技、水晶光电、蓝特光学、弘景光电、京东方A、康宁（美股）、三安光电

二、公告精选

三、其他消息梳理

1、低空经济:2026世界无人机大会以“低空经济飞向未来”为主题，汇聚全球140多个国家和地区从业者，聚焦Z策解读、国产替代、eVTOL商业化及场景应用，推动适航取证、空域管理与规模商用全链条运营。 深城交、万丰奥威、宗申动力、莱斯信息

2、光刻技术:国J光波长量子基准建成，实现多波长同步锁定，技术达国际先进水平，为高端装备、6G通信及量子传感提供纳米级精度校准。 福晶科技，腾景科技，茂莱光学，新易盛，光库科技

3、碳中和:国J印发碳达峰碳中和综合评价考核办法，明确2030年碳排放强度降65%以上、非化石能源消费占比25%等目标，推动能源结构转型与清洁能源替代。隆基绿能、协鑫能科、双良节能、华光环能、远达环保

4、算力基建:云南提出2027年算力达20Eflops，推进跨境陆缆传输系统建设，发挥半导体材料优势，打造南Y东南亚多语言大模型应用。亨通光电，中科曙光

5、存算重构：英W达联合亚马逊推进新一代存储架构，通过GIDS技术实现GPU直接操控SSD，绕过CPU调度瓶颈，大幅提升AI运算效能；Vera Rubin平台将率先导入该技术，高带宽闪存（HBF）有望部分替代HBM需求，加速AI推理时代存储产业升级。江波龙、香农芯创、德明利

6、半导体:广东打造具身智能训练场及开源鸿M适配中心，推进深圳-马来西亚S态园建设，强化半导体与集成电路产业全链条发展。北方华创，中微公司，沪硅产业，华海清科，长川科技

7、游戏出海：加速 广东Z持原创精品IP开发，建设网L游戏出海服务中心，推动游戏、影视等数字文化产品拓展G际市场。 三七互娱，完美世界，巨人网络，恺英网络，世纪华通

8、六氟磷酸锂:行业持续去库叠加中小产能关停，六氟磷酸锂现货流通货源紧张，头部企业Y先保障长单，整体库存仅够一周，推动价格上行。 多氟多、中船特气、争光股份、天赐材料、天际股份

9、垂直供电VPD:Analog Devices拟15亿美元收购AI电源芯片公司Empower，其垂直供电方案可降低功率传输损耗20%、处理器功耗再降15%，有望成为下一代AI芯片供电关键架构。 中富电路、铂科新材、欧陆通、新雷能、环旭电子

10、超J变IPO:超J变2025年营收达582亿元，同比增长约33.8%，主营算力基础设施与AI全栈解决方案，IPO辅D已完V并进入S报材料准备阶段。 东方明珠、财通证券、翠微股份、荣科科技、天玑科技

四、涨停板复盘

（板块涨停数则是用来衡量该板块内G票涨停数量的指标，板块涨T数高可能意味着该板块行情活跃，投Z机会较多。板块龙头是该板块的领D者和风向标，具有较强的市场影响力和引领能力。板块龙头一般被认为在该行业或领域中处于领先地位）

▶龙头晋级

▶涨T复盘

▶重点监控

五、价榜

六、行业X闻

1、办公厅公布《中华人M共和国矿产资源法实施条例》。

2、国J发G委：推动K技自立自强、产业链自主可控 深入整治“内卷式”竞争，积极扩大有效益的投资。

3、商W部：中国Z府依法依规对稀土等关键矿产实施出口管制，对合规、民用的许可S请予以审核。

4、财Z部：1-4月印花税2063亿元，同比增长27.8%。

5、保X资管迎来“四个支柱”监管要求。

6、云南：加快发展电子电路铜箔、电子级玻纤等形成印制电路板产能，引进人工智能服务器生产制造项目。

7、广东：鼓励软件服务企业在“一带一路”共建国J布局数据中心输出“广东算力”。支持广州、深圳建设省网络游戏出海服务中心 提供境外市场研究、运营发行等一站式服务。

8、浙J省电力碳计量测试中心成立。

9、中G音像与数字出版协会围绕出版业人工智能J术应用情况开展专题调研。

10、长鑫K技科创板IPO将于5月27日上会。

11、国内首个基于开源鸿蒙底座的人形J器人训练场启用。

12、全国首个家庭通用机器人在武汉发布：能陪老人聊天、叠衣服、做饭、收拾餐桌。

13、首条钙钛矿太空光伏中试线落地未来科学城，今年8月投产。

14、六氟磷酸锂，行业库存仅够一周。

15、“港G商业航天第一股”拓璞数控上市首日涨幅近80%。

16、欧M正与包括鹿T丹在内的主要港口进行T判，以储存关键矿物，欧盟已将钨、稀土、镁和镓列入。

17、联H国机构：霍尔木兹H峡关闭或在6至12月内引发严重粮食危机。

18、三星电子韩国工会已推迟罢工。

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